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隨著防疫政策優(yōu)化，消費有望進入新一輪上行周期，相關(guān)市場的景氣度隨之提升。
疫情以來，在線零售表現(xiàn)出較強韌性。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，網(wǎng)上零售對市場銷售增長貢獻率提升。今年1—10月份，全國實物商品網(wǎng)上零售額同比增長7.2%；占社會消費品零售總額的比重為26.2%，比1—9月份提高0.5個百分點，自8月份起占比連續(xù)上升。
因此，消費預期提振之下，電商市場前景也被持續(xù)看好。京東、唯品會等電商平臺近期數(shù)據(jù)顯示，在世界杯及年終大促的拉動下，用戶消費熱情被充分激發(fā)，銷售數(shù)據(jù)向好。
另一方面，由于跨區(qū)域乃至出境旅游活動恢復可期，旅游業(yè)加快復蘇，市場迎來了曙光。
以海南為例，自12月5日海口、三亞市分別宣布對省外來（返）人員不再實施分類管控，僅建議進行3天自我健康監(jiān)測后，此后海口、三亞兩機場進港客流明顯回升。隨著“新十條”發(fā)布，各出行平臺的搜索數(shù)據(jù)呈爆發(fā)式增長，出境游更是被行業(yè)寄予厚望。
在這波全方位消費利好的助推下，電商與旅游業(yè)或許會成為跑得最快的那批選手。
終端消費復蘇態(tài)勢明朗，電商平臺率先感受暖意
近期，零售市場迎來了政策端的重大利好。12月7日，國務院聯(lián)防聯(lián)控機制發(fā)布《關(guān)于進一步優(yōu)化落實新冠肺炎疫情防控措施的通知》（簡稱“新十條”）。
根據(jù)“新十條”，此前需要集中隔離的無癥狀感染者和輕型病例可居家隔離；除特殊場所外，不再查驗核酸陰性證明和健康碼；對于跨地區(qū)流動人員也不再查驗核酸陰性證明和健康碼，不再開展落地檢。
“新十條”的出臺顯著提振了消費信心與預期。同時，最近一年來，各地持續(xù)開展的促消費活動，有效激發(fā)大眾消費熱情，加速了市場復蘇和經(jīng)濟回暖。
“春江水暖鴨先知”，與終端消費緊密鏈接的電商平臺更早感受到了暖意。
以京東、唯品會的最新數(shù)據(jù)為例：11月21日至今，京東平臺上75英寸及以上大屏電視在世界杯期間訂單量較同期增長超2倍，觀賽效果更佳的游戲電視訂單量較同期提升超4倍，平板電視搜索指數(shù)同比提升近1.5倍；唯品會12.12年終特賣開啟以來，多個品類增長勢頭強勁，保暖、健康消費成為消費者關(guān)注的重點。
隨著消費市場持續(xù)迭代升級、提質(zhì)擴容，新的消費趨勢“嶄露頭角”，也為電商平臺帶來更多的增長空間。
比如在家電市場，新家電異軍突起。
奧維云網(wǎng)發(fā)布的《2022新家電消費趨勢白皮書》顯示，為用戶提供全新生活場景與生活價值的“新家電”廣受消費者喜愛，比如能夠?qū)崿F(xiàn)自清潔的免手洗破壁機與洗地機；解決衣物混合洗難題的分區(qū)洗護洗衣機；實現(xiàn)家電家居一體化的超薄平嵌式冰箱、嵌入式洗碗機等等。
京東家電在11.11大促期的成績就是一個縮影——游戲電視、新風空調(diào)、嵌入式空調(diào)、超薄冰箱和超薄洗衣機等大家電趨勢品類，在開門紅的28小時內(nèi)成交金額均同比大幅上漲；高端洗地機、“不翻面”空氣炸鍋、射頻美容儀等小家電品類也實現(xiàn)了成交金額同比增長數(shù)倍。
此外，理性消費扶搖直上。
近日發(fā)布的《2023麥肯錫中國消費者報告》指出，中國消費者在購買商品和選擇渠道時更加明智——他們廣開思路，尋找價格更具競爭力的渠道來購買想要的品牌；他們并沒有在選擇品牌和產(chǎn)品時做出妥協(xié)，只是更加謹慎地進行權(quán)衡，更加積極地尋找折扣和促銷。消費者也會設法花更少的錢，買更多的產(chǎn)品。
作為特賣電商，唯品會持續(xù)增強的高價值會員粘性與活躍度，或許印證了這一點。
該公司的三季度財報顯示，唯品會超級VIP活躍用戶數(shù)同比增長21%，對線上凈GMV貢獻占比達40%。這說明在折扣零售市場，中產(chǎn)消費者更傾向于成熟的線上渠道。
據(jù)公開信息，為迎合用戶不斷增長的多元化消費需求，近來唯品會在定制化、潮奢等領(lǐng)域頻頻發(fā)力——與核心品牌伙伴在定制款商品上展開密切合作，推出唯品獨家欄目；三季度，唯品會定制款商品數(shù)量及整體銷售額均較上一季度增長近90%。同時，唯品會在今年推出唯品奢和新潮風格等新欄目，聚焦國際奢品、一線大牌以及熱門品類的優(yōu)秀品牌。
電商行業(yè)的積極預期也傳導到了資本市場。申萬宏源最近發(fā)布的研報稱，后疫情時代消費復蘇前景明朗，基本面步入恢復通道，疊加供應鏈擾動逐步減弱，終端消費復蘇態(tài)勢明朗，看好電商板塊價值回歸。
旅游復蘇按下“加速鍵”，業(yè)內(nèi)期待“重回全球時代主題”
相較于穩(wěn)中有升的電商市場，沉寂了三年之久的旅游行業(yè)，當下正如久旱逢甘露。
近期密集發(fā)布的出行利好政策，為旅游出行市場注入“強心針”。除了“新十條”，12月8日，交通運輸部發(fā)布通知，對通過道路水路客運、公交、出租車（網(wǎng)約車）跨區(qū)域出行乘客不再查驗核酸檢測陰性證明和健康碼，配合屬地聯(lián)防聯(lián)控機制取消落地檢。
12月9日，文化和旅游部對相關(guān)疫情防控工作指南再次進行了調(diào)整更新，除對導游上團前核驗健康碼外，相關(guān)指南均不再要求提供核酸檢測陰性證明、查驗健康碼、開展落地檢。根據(jù)最新風險區(qū)劃定管理辦法，跨省旅游經(jīng)營活動不再與風險區(qū)實施聯(lián)動管理。
“新十條”發(fā)布后，各家旅游出行平臺的搜索量應聲上漲。其中，攜程數(shù)據(jù)顯示，平臺上的機票瞬時搜索量猛增160%，其中，春節(jié)前夕（臘月二十五-除夕）的機票搜索量暴漲至三年以來最高點。
去哪兒數(shù)據(jù)顯示，12月7日下午，機票瞬時搜索量增長7倍，熱門目的地為三亞、成都、廣州、上海、重慶、哈爾濱、長春，出發(fā)時間是春運期間的機票搜索量達疫情前水平?；疖嚻彼阉髁吭鲩L5倍，熱門目的地TOP 5分別為成都、長沙、鄭州、武漢和重慶。
此外，馬蜂窩平臺內(nèi)海南、云南、福建等冬季熱門的長線旅游目的地搜索量大幅上漲。其中“三亞度假”搜索熱度上漲450%，“西雙版納攻略”上漲366%。瞬時訪問熱度漲幅最高的目的地前十分別為三亞、西雙版納、長白山、杭州、北京、成都、澳門、廈門、大理、哈爾濱。
面對火速升溫的市場，行業(yè)龍頭反應快速，如攜程就在12月8日推出“2023旅游振興A計劃”。
根據(jù)該計劃，攜程將推出三“重”戰(zhàn)略，目標通過建設10個文旅產(chǎn)業(yè)孵化中心，“重構(gòu)產(chǎn)業(yè)生態(tài)”；通過千名當?shù)叵驅(qū)Т蛟烨ХN目的地“重逢”體驗，“重塑品牌價值”；通過千億流量四季營銷促進萬億旅游消費“重振消費信心”。
同時，業(yè)內(nèi)也對尚待完全放開的出境游充滿期待。
近日，中國旅游研究院發(fā)布《中國出境旅游發(fā)展年度報告（2022—2023）》顯示，中國游客出境旅游意愿變化明顯。調(diào)查結(jié)果顯示，受訪者中，期望選擇的出境旅游目的地以歐美、東亞、港澳臺居多，較2021年有明顯變化。
其中，遠程目的地開始進入受訪者的視野，甚至成為優(yōu)先選項，從一個側(cè)面反映了游客的信心正在加速恢復。與2021年相比，歐美作為出境旅游目的地躍居第一位，超過了東南亞和我國港澳臺地區(qū)。選擇歐美作為出境旅游目的地的受訪者比例較2021年提高了26%。
攜程集團聯(lián)合創(chuàng)始人、董事局主席梁建章最近就表示，從全球視角來看，旅行已經(jīng)重回時代主題?！奥糜螛I(yè)的復蘇與興盛是一個長期趨勢，不會被短期波折所阻礙?！?/span>
有業(yè)內(nèi)人士指出，“本次政策發(fā)布后，將進一步弱化出行的不便利因素，顯著釋放流動性。年關(guān)將至，本次政策還將對期盼了許久回家過年的人們起到明顯刺激作用，因此今年的元旦和春節(jié)旅游市場或?qū)⒊蔀槁糜问袌鋈暌詠碜钪匾霓D(zhuǎn)折點?！?/span>
