44567 2022年新能源汽車KPI比拼,傳統(tǒng)車企實力碾壓造車新勢力

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2022年新能源汽車KPI比拼,傳統(tǒng)車企實力碾壓造車新勢力
2022/12/23
放眼整個車市,面臨銷量壓力的車企并不在少數(shù)。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示,11月,乘用車產(chǎn)銷分別完成215.1萬輛和207.5萬輛,環(huán)比分別下降7.8%和7%,同比分別下降3.9%和5.6%。
本文來自于微信公眾號“派財經(jīng)”(ID:paicj314),作者:羅莉,編輯:派公子,投融界經(jīng)授權發(fā)布。

臨近年底,多家車企通過降價的、限時保價、保險補貼等手段來沖刺年終KPI。

根據(jù)一份天貓?zhí)峁┑臄?shù)據(jù),新能源汽車品牌直播訂單占汽車總訂單的比例達50%以上?!半p十二”期間不少車企試圖在電商平臺上開啟了促銷直播,零跑汽車在其直播間內加入了除購置稅之外的額外補貼政策,即購買T03可享受最高上牌補貼8500元,C11的上牌補貼幅度為17000元。更早前的“雙十一”期間,就有不少車企在直播間內發(fā)起了促銷。據(jù)不完全統(tǒng)計,2022年“雙十一”期間,包含長城汽車、奇瑞汽車、零跑汽車和哪吒汽車在內的26家汽車品牌選擇了線上直播的銷售模式。

放眼整個車市,面臨銷量壓力的車企并不在少數(shù)。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示,11月,乘用車產(chǎn)銷分別完成215.1萬輛和207.5萬輛,環(huán)比分別下降7.8%和7%,同比分別下降3.9%和5.6%。

其中,傳統(tǒng)燃油乘用車國內銷量114.7萬輛,比上年同期減少48.3萬輛,環(huán)比下降16.8%,同比下降29.6%。1-11月,乘用車產(chǎn)銷分別完成2170.2萬輛和2129.2萬輛,同比分別增長14.7%和11.5%,累計增速放緩。

從前十一個月的銷量數(shù)據(jù)來看,2022年多數(shù)新能源車企完不成KPI了。

2022年新能源汽車KPI比拼,傳統(tǒng)車企實力碾壓造車新勢力

派財經(jīng)制圖

01

已經(jīng)完成KPI的:

比亞迪、廣汽埃安

按照2022年前十一個月銷量來看,最先完成KPI的是兩家傳統(tǒng)車企,比亞迪和廣汽埃安,二者年度銷量完成進度分別為109%和100%。

上半年停售燃油車,全面進軍新能源之后,比亞迪的銷量一路狂飆。

最新銷量數(shù)據(jù)顯示,比亞迪11月共銷售23.04萬輛新車,同比增長幅度達到了152.6%。在其他造車新勢力還在“月銷過萬”的及格線徘徊時,比亞迪已經(jīng)連續(xù)三個月單月銷量突破了20萬輛,用實力艷壓群芳。11月份,比亞迪已經(jīng)提前完成了全年150萬輛的銷量目標。

目前,比亞迪王朝、海洋、騰勢三條產(chǎn)品線的價格已經(jīng)覆蓋了大部分新能源汽車的價格區(qū)間,加上高端品牌仰望的到來,可以進一步擴大產(chǎn)品覆蓋群體,搶占更多細分市場。

值得關注的是年初跟比亞迪同時定下150萬輛KPI的特斯拉,進度條停留在43%。

但從銷量來看,特斯拉僅次于比亞迪。為了追趕KPI,10月底特斯拉放出了“降價”大招。

10月24日,中國大陸地區(qū)特斯拉在售Model 3直降1.4-1.8萬元,Model Y直降2.0-3.7萬元。此舉一度導致特斯拉中國官網(wǎng)出現(xiàn)崩潰。11月8日,特斯拉中國表示,在年底前完成提車的用戶,可獲得4000元或8000元的尾款減免。

隨著兩款主力車型調價完成,其售價也定格在了20萬-35萬的價格區(qū)間內,而這正是目前主流新能源車企們的主銷陣地。從蔚來ET5、小鵬P7、小鵬G9、極氪001、問界M7和比亞迪海豹等車型均在此價格周圍。

另一家廣汽埃安,1-11月的累計銷量已經(jīng)達到了241149輛,同比增長128%,也提前完成了其定下的24萬輛的年度銷量目標。

根據(jù)目前銷量推測,如果廣汽埃安12月能繼續(xù)保持3萬輛左右的銷量,其年度銷量有望達到27萬輛。在傳統(tǒng)車企的新勢力品牌中,廣汽埃安銷量一直比較亮眼。目前,廣汽埃安有AION S、LX、Y、V等系列車型,覆蓋14萬-47萬元的價格區(qū)間。

02

有可能完成KPI的:

哪吒、極氪、零跑汽車、問界

在造車新勢力中,接近完成KPI的是哪吒汽車,截至11月完成度達到了96%。今年以來,哪吒汽車一路高歌猛進,在銷量上一路對傳統(tǒng)造車新勢力“蔚小理”造車碾壓之勢。數(shù)據(jù)顯示,2022年前11個月,哪吒汽車累計交付144278輛汽車,11月交付15072輛,同比增長51%,照此趨勢不出意外,本年度哪吒將超額完成目標。

但哪吒汽車所處是中低端市場,走的是薄利多銷路線,當前哪吒主銷車型是哪吒U和哪吒V。在競爭更為激烈的中高端市場,哪吒汽車優(yōu)勢并不大,不過也已經(jīng)開始布局,哪吒汽車首款轎車哪吒S已經(jīng)實現(xiàn)了交付。

值得注意的是,哪吒汽車公布的銷量曾因與車輛上險量存在較大差距而被質疑存在水分。

另外兩家極有可能完成KPI的是吉利旗下極氪汽車和零跑汽車,分別完成了86%和83%。

極氪汽車在踏過月銷過萬的門檻后,開始實現(xiàn)了穩(wěn)步增長,截至今年前十一個月KPI完成進度達到了87%,11月份,極氪汽車單月銷量為11011輛,環(huán)比增長8.8%。

當前,極氪熱銷的車型為ZEEKR 001和ZEEKR 009兩款量產(chǎn)車型,相對單薄。其中ZEEKR009是11月剛剛上線的豪華中大型MPV,并不是能在短期內拉動銷量的車型。據(jù)了解,明年起極氪將加速旗下產(chǎn)品的投放速度和研發(fā)進程,將有一款SUV和轎車兩款車型推出。

零跑汽車的KPI完成進度緊隨極氪汽車,前十一個月累計交付了10.27萬輛,距離其年度目標還差1.7萬輛。不過在11月,零跑汽車卻未能延續(xù)前幾個月月銷過萬的成績,僅交付了8047輛車,按照目前零跑汽車的交付量來看,完成KPI難度不小。

另外一家有可能完成KPI的是問界(賽力斯),問界之所以能接近完成KPI,還要歸功于其目標調整及時。今年以來問界的銷量目標經(jīng)歷了持續(xù)下調,從30萬輛一路下調至8萬輛。

今年1月份,華為常務董事、智能汽車解決方案BU CEO余承東防滑表示,“問界M5今年的目標銷量是30萬輛?!焙髞?,余承東又將銷量目標下降至“10萬至20萬輛”之間,并且提出如果芯片繼續(xù)短缺,完成這一目標已屬奇跡。沒過多久,余承東再次表態(tài),即使問界M7上市,2022年問界品牌銷量能突破8萬輛“就非常不錯了”!

截至11月,問界總交付量約為6.6萬輛,距離8萬年度目標還差1.2萬輛。今年以來,在問界M7上市之后,8月份開始問界月銷量持續(xù)突破萬輛,但11月這一數(shù)字回落至8260輛,環(huán)比下跌了31.3%,對此,賽力斯回應稱,受疫情反復及供應鏈緊張等多重影響,尤其是11月以來,重慶等多地疫情給企業(yè)生產(chǎn)交付等環(huán)節(jié)均帶來一定壓力,賽力斯重慶工廠、部分AITO用戶中心和部分華為體驗店受到了較大沖擊。

由此看來,問界距離其年終最低檔KPI僅差臨門一腳,但具體完成度還要看12月整體工廠產(chǎn)能的恢復情況而定。

03

完不成KPI的:

嵐圖、理想、小鵬、極狐

曾經(jīng)的造車新勢力第一梯隊“蔚小理”中,蔚來尚且能夠沖一把,截至11月年度銷量目標完成了71%,不過其KPI定的也要比其他兩家低。

理想和小鵬輸在了過度自信,KPI分別定到了20萬和25萬,截至2022年前十一個月,完成度僅達到了四五成,已然無望完成年度KPI。

理想汽車雖然在11月創(chuàng)下了單月最高交付量,交付了15034輛,但其前11個月累計交付量為112013輛,距離年度總目標相差甚遠。即便在12月猛沖一把,也顯然無法達到20萬。

一路掉隊的小鵬汽車前11個月累計交付了109465輛,與目標相差了近14萬輛。值得一提的是,近幾個月以來小鵬汽車銷量一路下滑,與蔚來和理想的差距逐步擴大。

年初,東風嵐圖定下了4.6萬輛的銷量目標,在銷量慘淡的現(xiàn)實之下,嵐圖將其目標下調至3.1萬輛。但即便如此,截至11月,東風嵐圖僅交付了1.77萬輛,按照其月均交付千輛的速度,2022年的KPI已經(jīng)無望。

嵐圖汽車在一年半時間里,先后布局了三款車型,并且橫跨SUV、MPV 和轎車領域,但均為取得突破性進展。東風嵐圖可謂是一波三折,首款車型嵐圖FREE的風頭被華為問界M5搶了過去,在同等價位中高端SUV市場的擠壓下,嵐圖FREE月銷量始終停留在月交付千臺左右。

隨后,嵐圖又將目光鎖定到中高端MPV車型,推出了嵐圖夢想家。憑借著東風集團的背景資源,夢想家實現(xiàn)了首批交付,但卻因為其小眾定位和低性價比在市場競爭中落敗。眼下,嵐圖又在著手推出競爭更激烈的轎車車型。

根據(jù)北汽藍谷2022年制定的年度目標,全年銷量目標10萬輛,其中作為北汽藍谷的高端品牌極狐汽車的年度目標為全年力爭4萬輛。北汽藍谷僅完成了40%的KPI。極狐汽車更慘淡,甚至未能公布11月 的銷量情況。據(jù)統(tǒng)計,極狐汽車在2022年前十個月的累計銷量為11669輛,月均銷售1166輛,僅完成了全年銷量目標的29%。

自2020年極狐汽車開始交付以來,月銷百輛便是常態(tài),直到今年4月,其月銷才開始突破千輛。而銷量過千的代價是,真金白銀的高調營銷。4月15日,極狐汽車獨家冠名了催件線上演唱會,5月27日,極狐汽車又再次獨家冠名了羅大佑演唱會,8月5日,更是獨家冠名了“你要好好的”搖滾演唱會,請來了黑豹樂隊、唐朝樂隊、新褲子等國內知名搖滾樂隊站臺。

雖然幾場演唱會取得的熱度空前,但對真金白銀的銷量轉化效果一般。

眼下,2022年新能源汽車“國補”即將完全退坡,傳統(tǒng)車企比亞迪和廣汽埃安,選擇在“國補”退坡前上調一波價格。

11月30日晚,埃安發(fā)布《關于車型價格調整的說明》稱,受新能源汽車購置稅補貼政策到期和電池原材料價格持續(xù)大幅上漲兩方面因素影響,決定對旗下車型的官方指導價上調3000至8000元不等,2023年1月1日前已支付排產(chǎn)定金的客戶不受此次調價影響。

在此之前,比亞迪宣布將對王朝、海洋及騰勢相關新能源車型的官方指導價進行調整,上調幅度為2000元至6000元不等。

更多車企則選擇了在最后一個月力挽狂瀾,通過降價或優(yōu)惠活動來沖一波KPI。

12月2日,特斯拉中國發(fā)布消息稱,消費者于2022年12月購買特斯拉現(xiàn)車并按期提車,可享受4000元保險補貼。12月份,用戶以線上自助下單方式,訂購Model 3或Model Y并完成交付,可獲得5000公里超充里程額度等。

此外,零跑汽車針對旗下C11、T03、C01三款車型發(fā)放了金額不等的購車補貼券。規(guī)定可用于12月4日前繳納定金,且車輛必須在12月31日前完成上牌。

小鵬汽車發(fā)布了2022年國補限時保價的說明,稱2022年12月31日24時前完成定金支付的訂單,可享受2022年國家新能源補貼,由于上牌時間導致的補貼差額由小鵬汽車承擔。

此外,蔚來、哪吒、問界等多家車企都推出了類似保價促銷策略,試圖在國補退坡的最后關頭抓緊鎖定訂單。

總的來說,當下新能源汽車市場格局正在被實力雄厚的傳統(tǒng)車企改寫,造車新勢力們競爭優(yōu)勢在逐步減退,期待其能在2023年找到新的突破口。

新能源車 汽車制造 消費市場
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