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2022，是云廠商們“分道揚鑣”的一年。

與前兩年的火熱相比，在2022年，全球科技行業(yè)的寒冬終于波及到了云服務(wù)行業(yè)：

阿里云雖然實現(xiàn)了13年來的首次財年盈利，但市場規(guī)模的擴張卻陷入了瓶頸——一季度營收增速降至12%，創(chuàng)出歷史新低，三季度更是只有同比4%的增長。在失速之下，張勇則親自掛帥阿里云，擔(dān)任“救火隊員”。

而騰訊云的2022也同樣難熬，受到云業(yè)務(wù)的拖累，金融科技與企業(yè)服務(wù)板塊的收入增速從30%驟降至4.6%，市場份額也被后來者華為云反超，淪為第三。

但同在2022，另一批云廠商卻迎來了只屬于他們的春天：

以中國移動、中國電信、中國聯(lián)通三大運營商為代表的“國資云”，借政務(wù)市場之風(fēng)快速崛起，年營收增速超100%、金額超1000億元，正在重構(gòu)云計算市場秩序。

走過2022，我們看到了云廠商們不同的模樣——有人躑躅，有人加速。

1

張勇督戰(zhàn)慢下來的阿里云怎樣再加速？

2022年12月29日，阿里巴巴集團董事會主席兼CEO張勇發(fā)出全員郵件宣布，張建鋒卸任阿里云智能總裁，張勇本人接任。

隨后，張勇又以阿里云智能總裁身份，向阿里云員工發(fā)出第二封郵件，言辭犀利地分析了阿里云發(fā)展現(xiàn)狀，并強調(diào)2023年的關(guān)鍵詞要從“定”轉(zhuǎn)變?yōu)椤斑M”。

此次大規(guī)模組織架構(gòu)調(diào)整，標(biāo)志著阿里云戰(zhàn)略的轉(zhuǎn)向，也意味著阿里云的再提速。但在這由“定”轉(zhuǎn)“進”之時，阿里云也面臨著眾多困難。

屬于阿里云高速擴張的時代已經(jīng)一去不復(fù)返。

歷經(jīng)13個年頭，阿里云已集資本、規(guī)模、技術(shù)實力、品牌知名度和生態(tài)系統(tǒng)等多種優(yōu)勢于一體，是目前中國國內(nèi)云計算公有云市場公認(rèn)的領(lǐng)頭羊，也是業(yè)內(nèi)唯一實現(xiàn)盈利的大型云服務(wù)商。

但近年來，伴隨著國內(nèi)企業(yè)上云用云滲透率提高至瓶頸，云計算的蠻荒時代一去不復(fù)返。而在這近乎存量競爭的新時代中，尋求驅(qū)動業(yè)績新的增長點成為了阿里云面臨的最大挑戰(zhàn)。

正如張勇所說：“整體云業(yè)務(wù)的增長，其實離不開整個經(jīng)濟的增長，經(jīng)濟增長以后，作為經(jīng)濟的微觀細(xì)胞，每個企業(yè)才會在數(shù)字化的進程當(dāng)中更愿意投入，減少后顧之憂，所以跟大環(huán)境和經(jīng)濟增長的前景有很高關(guān)聯(lián)度?！?/span>

在云服務(wù)滲透率遇到瓶頸、經(jīng)濟環(huán)境的“失速”之下，阿里云也與無數(shù)企業(yè)一起陷入了困頓之中。

政企市場興起，但這塊蛋糕并非只為阿里云準(zhǔn)備。

隨著云服務(wù)的普及，各級政府、央企、國企也逐漸開始使用云服務(wù)。據(jù)IDC發(fā)布的《中國智慧城市數(shù)據(jù)跟蹤報告》顯示，2021年政務(wù)云整體市場規(guī)模為427.16億元人民幣，同比增長21.47%，而在未來五年中仍將保持快速發(fā)展。

圖源：IDC中國

但在政企云市場上，阿里云想要復(fù)刻曾經(jīng)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的輝煌卻并非易事。

一方面，政企市場不比互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，對上云用云提出了不同的要求：政府部門不需要多么低的延遲，也沒有多么高的算力要求，他們需要的是云廠商可以深入業(yè)務(wù)中，為他們打造一套定制化的系統(tǒng)。

然而，個性化卻完全不是阿里云的強項——阿里云空有成熟的技術(shù)，而沒有針對客戶的服務(wù)團隊。簡而言之便是，“你們的技術(shù)很厲害，但華為更懂我們?！痹诎⒗镌苾?nèi)部，甚至出現(xiàn)了“逢華必敗”的說法。

另一方面，政務(wù)云市場還有國資云這個“天選之子”。據(jù)統(tǒng)計，自2021年8月以來的一年中，中國電信獲得的政企數(shù)字化大單104個，而阿里同期只有9個。不難看出，在技術(shù)滿足政企要求的前提下，“根正苗紅”的運營商云，顯然有著更大的優(yōu)勢。

圖源：財經(jīng)十一人

客戶服務(wù)與出身都不占優(yōu)勢的阿里云，如果想要把政企端作為下一屆階段云服務(wù)主要的增量市場的話，那么改變勢在必行。

對于阿里云來說，在增速放緩的當(dāng)下，無論是ToB還是ToG，都需要一場徹底的變革，因為現(xiàn)在，早已不再是那個只憑成熟的技術(shù)與最高的效率就可以單刀行天下的時代。

2

大船正調(diào)頭慢下來的騰訊云

在云服務(wù)行業(yè)的老大阿里云“失速”之下，行業(yè)排名第三的騰訊云，日子也并不那么滋潤。

此前，騰訊云業(yè)務(wù)內(nèi)部非常關(guān)注市場份額的排名——2022年2月，騰訊云在其公眾號中發(fā)文強調(diào)，騰訊云整體公有云服務(wù)市場份額穩(wěn)居第二。

但在2022年二季度后，根據(jù)IDC最新發(fā)布的《中國公有云服務(wù)市場跟蹤》報告顯示，華為以11.1%的市場份額超過10.7%的騰訊，位居市場第二。而同樣根據(jù)Canalys的最新統(tǒng)計，2022年第三季度，華為云也以19%的市場份額位居第二。

在與華為云的“老二之爭”落敗后，騰訊云卻并不著急。

“不要被人家奚落兩句，說哎呀你這個云是不是被華為給超過了，你才老三了（你就忍不?。?，馬化騰在這次內(nèi)部員工大會表態(tài)：“無所謂！我們不著急，千萬不要上當(dāng)”。

而這，也正是騰訊云在2022年做出的改變。

從集成到被集成，騰訊走過四年終覺需變。

騰訊自2018年入局云服務(wù)市場起始，從最初的燒錢搶規(guī)模到現(xiàn)在強調(diào)盈利，完成了一次完整的“試錯”流程。

而究其戰(zhàn)略改變的原因，或許是因為企業(yè)基因的不同。以騰訊云為代表的互聯(lián)網(wǎng)公司說到底最擅長的還是標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品，通過大量普及的方式降低固定成本，而其中最重要的內(nèi)生動力和商業(yè)邏輯就是可復(fù)制式的增長。

所以，在生態(tài)戰(zhàn)略上選擇“被集成”的打法，應(yīng)該是更適合騰訊的，但在過去云計算市場快速擴張的五年里，市場份額和輿論裹挾著騰訊一直向前，沒有時間停下來思考。

而在云服務(wù)滲透率到達瓶頸之時，曾經(jīng)的“集成商”角色只能給騰訊帶來高昂的管理成本和管理精力的分散，而且業(yè)務(wù)往往需要依靠不同行業(yè)的主動項目來支撐，在差異化大且不可復(fù)制的情況下，服務(wù)的質(zhì)量就會下滑，終將拖累整體業(yè)務(wù)。

但經(jīng)過四年的摸索，騰訊云終于找到了適合自己的發(fā)展戰(zhàn)略，在被集成商的位置上做好該做的事情，才是騰訊云唯一的出路。

十二載已過，騰訊云重心轉(zhuǎn)向盈利。

自云計算興起，至2022年市場遇冷之前，國內(nèi)云計算一直處于蠻荒的狀態(tài)，各家云廠商均已市占率為衡量業(yè)績的唯一標(biāo)準(zhǔn)，通過各種各種手段“開疆拓土”，出現(xiàn)了許多不賺錢甚至賠錢搶項目的狀況。

而騰訊云也不例外，在2021年四季度財報會上，騰訊總裁劉熾平指出，騰訊過去為了與更多企業(yè)客戶建立聯(lián)系，不惜犧牲利潤，但在未來也會主動進行調(diào)整，“我們對虧損業(yè)務(wù)進行了成本優(yōu)化動作，以便保持更加健康的增長?！?/span>

而與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群CEO湯道生談及轉(zhuǎn)型時也著重強調(diào)了“降本增效”，“相信我們這一年所做的轉(zhuǎn)型和投入，到明年能夠發(fā)揮更大效益，也會體現(xiàn)其回報?！彼蔡岬?，降本增效是每個企業(yè)都在追求的目標(biāo)，而明年的重點更多在“增效”方面。

在騰訊的云業(yè)務(wù)走過12載后，即將迎來第13年的征程，能否像阿里云一樣首次財年盈利，亦或者繼續(xù)由其他板塊輸血，我們不得而知。

但唯一可以確認(rèn)的是，曾經(jīng)那個“一分錢”搶項目的騰訊云已經(jīng)是過去時了，而在未來只會留下一個“向錢看”的騰訊云。做好戰(zhàn)略改變的騰訊云，盈利的曙光就在不遠的前方。

3

寒氣之下的華為云

與騰訊云滑落至份額第三相對的是華為云的崛起。

華為云作為老牌硬件企業(yè)，在云服務(wù)賽道上，采用了軟硬件共同推進的模式。

華為云作為老牌硬件企業(yè)，有著深厚的技術(shù)積累與極強的硬件制造能力，而這也正是華為能反超騰訊云的底牌。

“工信部直屬科研機構(gòu)中國信通院數(shù)據(jù)顯示，服務(wù)器在IDC硬件成本中占比高達70%，芯片成本又占據(jù)服務(wù)器成本的大頭，在高性能服務(wù)器中芯片成本占比甚至高達50%-80%?！?/span>

對于目前主要以laaS為主的國內(nèi)云計算市場來說，擁有硬件的成本優(yōu)勢是必殺技。

而華為云自2019年后，開始發(fā)布自研芯片鯤鵬920、AI計算處理器昇騰910、昇騰310等硬件，逐步打造完成了“一云兩翼雙引擎”的計算產(chǎn)業(yè)布局。而華為的全棧、全平臺、端邊云多元算力和豐富的異構(gòu)開發(fā)集成能力更是友商不具備的。

在進入2022年以來，華為進一步完善了以基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)（IaaS）、技術(shù)即服務(wù)（PaaS）、經(jīng)驗即服務(wù)（aPaaS）為主的“一切皆服務(wù)”版圖，得益于硬件的優(yōu)勢，成功構(gòu)建起全球一張網(wǎng)，讓客戶的業(yè)務(wù)均集成于云上，讓過去難以實現(xiàn)的功能成為當(dāng)下觸手可得的服務(wù)。

借力政務(wù)云崛起的華為云，有著獨屬自己的打法。

華為自起家開始，便為政府、國企、央企等單位提供硬件設(shè)施，具有深厚政務(wù)對接服務(wù)經(jīng)驗，有一套與特定客戶完全耦合的營銷方案。

根據(jù)36氪報道，一位華為云早期員工曾透露稱，華為內(nèi)部甚至有專門的“組織部”，為了一個大型客戶，能專門成立一個數(shù)十人甚至百人的公司，工作就是把客戶上下架構(gòu)、業(yè)務(wù)情況摸得清清楚楚，每個項目環(huán)節(jié)都有成熟打法指導(dǎo)。

而這樣的打法，遇上對云計算能力沒有過高要求的政府部門、國企央企時，成了從同行中脫穎而出的資本。在賽道玩家還在以虧損的價格競爭項目時，華為早已憑借對業(yè)務(wù)的熟悉程度輕松拿下，對阿里云、騰訊云形成了業(yè)務(wù)層面上的降維打擊。

根據(jù)IDC發(fā)布的《中國智慧城市數(shù)據(jù)跟蹤報告》顯示，華為已經(jīng)連續(xù)5年保持中國政務(wù)云份額第一。

華為云逐漸長大，盈利要求或許就在未來幾年后。

華為云作為唯一沒有將盈利納入考慮范圍內(nèi)的一線云廠商，仍然處于成長周期中。

但不可忽略的是，自2019年華為受到美國制裁后，整個集團的日子都過的很難。而8月華為創(chuàng)始人任正非的一篇內(nèi)部講話中表示，華為一定要把活下來作為最主要綱領(lǐng)，不要再講故事，一定要講實現(xiàn)，利潤和現(xiàn)金流要增長，要激勵大家去爭搶利潤，把寒氣傳遞給每個人。

任正非的寒氣是否傳遞給了華為云，我們不得而知。但按照華為云目前的發(fā)展速度，未來若干年后將成為整個集團不可忽視的業(yè)務(wù)線。彼時，還沒有盈利要求便是天方夜譚了。

不論如何，國內(nèi)第一的阿里云已經(jīng)完成盈利，即將再次加速。騰訊云也緊跟其后，窮追不舍。后面還有新崛起的運營商云們持續(xù)加碼云計算，打算在華為優(yōu)勢的政企業(yè)務(wù)線上一決雌雄。

如此激烈的市場競爭，對于華為來說，一時的失神，或?qū)⒙淙肷顪Y之中。

4

政務(wù)云的天選之子運營商云

國資的運營商云，或許已經(jīng)站在了國內(nèi)云市場第一梯隊的邊緣。

在互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)上云滲透率到達瓶頸后，頭部云企業(yè)都將目光投向了還未深度開發(fā)的政務(wù)賽道，但這條賽道中，早已殺出了另一頭黑馬——國資運營商云。

安全，是政企必須考量的因素，而三大運營商云擁有正牌”國家隊“的背景，在國家支持信創(chuàng)、自主可控、自主創(chuàng)新的趨勢下，自然會優(yōu)先獲得政府、金融等用戶信任，同時也為其云生態(tài)建設(shè)奠定基礎(chǔ)。

同時，自今年以來，伴隨著國家政策對“東數(shù)西算”的大力支持，“云網(wǎng)融合”也迎來了新的爆發(fā)，在云與網(wǎng)絡(luò)的深度融合中，擁有網(wǎng)絡(luò)資源優(yōu)勢的通信運營商不可避免地成為了主力軍，通過建立起健全云網(wǎng)一體化運營體系，向社會提供網(wǎng)絡(luò)資源與算力資源。

根據(jù)賽迪顧問發(fā)布的《2021-2022年中國政務(wù)云市場研究年度報告》，浪潮云、天翼云等國資云已經(jīng)邁入政務(wù)云市場的第一梯隊，市場份額高達19.3%與18.7%，僅次于阿里云的24.5%。

但在市場份額快速增加的背后，運營商的短板也十分明顯。

首先，運營商云雖然擁有網(wǎng)絡(luò)資源與央企優(yōu)勢，但在軟硬件等方面，與一流云廠商確實存在著巨大的差距。

目前，運營商云當(dāng)下所聚焦的業(yè)務(wù)主要集中于laaS層面，通過租用實現(xiàn)資源的復(fù)用，擴大規(guī)模，攤薄成本，最終實現(xiàn)收益。

但在未來，伴隨著laaS市場增速放緩后，運營商們依靠既有優(yōu)勢帶來的快速增長將不復(fù)存在。彼時，競爭將進入PaaS與SaaS層面，而運營商云顯然遠不如阿里云、騰訊云和華為云，這也有可能導(dǎo)致運營商云最終的黯然離場。

第二，便是國資企業(yè)不可避免的發(fā)展環(huán)境問題。

運營商云在享受國資帶來的福利的同時，也將它們困在了其中。在未來的發(fā)展中，轉(zhuǎn)型與改革是一家云服務(wù)器也不可或缺的重要能力，一艘大船航線錯誤在所難免，但在撞上冰山之前必須有人引導(dǎo)它回到正確的方向上來。

而對于運營商云來說，如何在國資框架中孕育出新的活力，是運營商云們更需要考慮的問題。

5

寫在最后

2022年的云計算行業(yè)，各家企業(yè)的悲歡并不相通。

有人不甘心慢了下來，想再踩一腳油門；有人卻主動慢了下來，只希望服務(wù)好每位客人；有人一如既往，走向遠方；也有人嶄露頭角，初露鋒芒。

但無論各家企業(yè)感受如何，市場卻從未改變：未來簡單上云用云的項目將會越來越少，輕松賺錢的時代已經(jīng)不再。2023年及以后，云服務(wù)企業(yè)比拼的不再是簡單的技術(shù)成熟度，更需要對企業(yè)、部門的業(yè)務(wù)有更深度的理解，以提供配套化的解決方案。

站在2023的節(jié)點，回望2022，每家企業(yè)都有著自己的迷茫，但也在努力走向既定的遠方，正如開頭所說的一樣，云計算的2022——有人躑躅，有人加速。