日常交通中,越來越多的汽車開始“綠牌出行”,市場的最新銷量也不斷驗(yàn)證著新能源車搶占更多市場的事實(shí)。
11月初,國內(nèi)多家車企公布10月銷量數(shù)據(jù),其中新能源汽車銷量增長仍然亮眼。根據(jù)中國工業(yè)和信息化部數(shù)據(jù),我國汽車產(chǎn)銷分別完成289.1萬輛和285.3萬輛,同比分別增長11.2%和13.8%。新能源汽車產(chǎn)銷分別完成98.9萬輛和95.6萬輛,同比分別增長29.2%和33.5%。
雖然新能源汽車銷量整體向好,但各級別細(xì)分市場也顯現(xiàn)出分化的現(xiàn)象。根據(jù)10月數(shù)據(jù),新能源A00級車市場占比9.9%,銷量觸底回升;A0級車占比15.1%,提升6.6個(gè)百分點(diǎn),銷量持續(xù)提升;A級車占比35.8%,下降了3.9個(gè)百分點(diǎn);B級車占比18.6%,下降了1.6個(gè)百分點(diǎn)。不難發(fā)現(xiàn),新能源汽車銷量的提升主要由A00和A0級車型帶動,這也表明新能源汽車消費(fèi)開始越來越多傾向微小型車。
不過,從長遠(yuǎn)視角來看,微小型車市場能持續(xù)吃香嗎?是否真的值得“下大棋”?
新市場環(huán)境下
新能源微小型車更能“對癥下藥”?
10月份新能源汽車銷量TOP5車企中,比亞迪、吉利、上通五、長安等均將微小型車作為了銷量擔(dān)當(dāng)。比如,比亞迪海鷗銷量37836輛,銷量排行第一;五菱繽果銷量23744輛,排名相較上月有所提高,五菱宏光MINIEV銷量20337輛,相比上月排名提升了6位;長安Lumin表現(xiàn)同樣搶眼,實(shí)現(xiàn)銷量15533輛,排名提高了7位之多。
而微小型電車能夠獲得優(yōu)異成績是多種因素綜合作用的結(jié)果,必須基于我國高成長性新能源汽車市場的結(jié)構(gòu)性機(jī)遇來看。
9月,我國工信部等七部門印發(fā)《汽車行業(yè)穩(wěn)增長工作方案(2023—2024年)》,支持?jǐn)U大新能源汽車消費(fèi)。方案指出,2023年力爭實(shí)現(xiàn)全年汽車銷量2700萬輛左右,同比增長約3%,其中新能源汽車銷量900萬輛左右,同比增長約30%;汽車制造業(yè)增加值同比增長5%左右。
行業(yè)政策持續(xù)助推之下,新能源汽車行業(yè)的“價(jià)格戰(zhàn)”仍在持續(xù),在車市的戰(zhàn)火蔓延中,微小車型因?yàn)楸旧沓杀据^低,更加具有價(jià)格優(yōu)勢。10月份汽車銷售旺季,上汽大眾ID.家族、比亞迪等品牌通過終端經(jīng)銷商針對微小車型給出了優(yōu)惠福利活動,也一定程度上助力了微小型車的銷售。
不過,價(jià)格優(yōu)勢之外,真正打動消費(fèi)者的,是微小型車與當(dāng)下駕駛場景的高匹配度。百度地圖發(fā)布的《2023年第二季度中國城市交通報(bào)告》顯示,2023年第二季度,百城中近七成城市通勤高峰交通擁堵環(huán)比持續(xù)加劇。這一背景下,和其他車型相比,微小型電動汽車小巧輕便,便于停放和操控,自然更適配城市復(fù)雜的交通場景。
更關(guān)鍵的是,國內(nèi)的汽車消費(fèi)者是越來越年輕化的。根據(jù)中國汽車流通協(xié)會公布的數(shù)據(jù),90后汽車用戶占比達(dá)到41%,首次購車人群中,18-25歲的消費(fèi)者占比高達(dá)36.05%,25-35歲的消費(fèi)者占比約34.88%。這類人群的消費(fèi)需求更加多元,尤其是年輕女性消費(fèi)者更加偏好微小型車,原因大多集中于“主要看中它外形可愛、功能齊全還好停車”等。
消費(fèi)需求的不斷增長,驅(qū)動了企業(yè)對微小型車的持續(xù)加碼。作為其中最具代表性的五菱宏光,其旗下車型MINIEV,自2020年7月上市以來,以一己之力壯大了微型純電車細(xì)分市場,上市3年累計(jì)銷量已經(jīng)超過了120萬臺,單月最高銷量超5萬臺。
在五菱宏光的示范下,越來越多的車企看到微小型車市場的潛力,因此市場先后涌現(xiàn)了長安Lumin、奔奔E-Star、奇瑞QQ冰淇淋、吉利熊貓、風(fēng)光MINIEV等同類型產(chǎn)品。
但目前A級新能源汽車仍占據(jù)主要市場,2023年以來,該級別汽車銷量占比為40%左右,而A0及A00級別的銷量占比為20%左右。不乏業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,隨著主力市場的持續(xù)擴(kuò)大,微小型車或有邊緣化的傾向。入局者不斷涌現(xiàn)之下有如此論斷,也很有可能受到行業(yè)痛點(diǎn)影響。
微小型電車市場
是否真的值得“下大棋”?
不可否認(rèn),在短途代步方面,微小型純電車確實(shí)可以稱得上“神器”,但是產(chǎn)品不足之處也較為顯著:首先車輛本身續(xù)航能力受限,目前市場上微型電動汽車的續(xù)航能力一般在100公里左右,而據(jù)了解,普通新能源汽車充一次電,行駛里程在300-400公里左右,如果是高端新能源汽車,續(xù)航能力可以達(dá)到500公里左右。
同時(shí),微小型電動汽車的安全性問題不得不被納入考量。微小型車輛的設(shè)計(jì)普遍注重輕便小巧,但是這也從某種程度上降低了其安全性,一旦發(fā)生碰撞,對車輛和人員的傷害往往會比傳統(tǒng)燃油車大。此外,對比普通汽車,微型電動汽車在技術(shù)上存在著天然的短板,如電機(jī)功率不足等,對消費(fèi)者購買決策的影響始終存在。
因此,若剝離旺季因素來看,可以發(fā)現(xiàn)微小型純電汽車市場的發(fā)展并不是想象中的一帆風(fēng)順。以車市淡季第一季度為例,A00級電動車銷量為15.1萬輛,同比下跌42.9%,在新能源市場上的份額下滑至11.5%;單月銷量更是曾一路猛跌,1月下滑60.7%,2月下滑10%,3月下滑47.9%。
所以,汽車廠商布局微小型電車,想要實(shí)現(xiàn)長久蓬勃發(fā)展并不容易。尤其A00級市場利潤率偏低,根據(jù)財(cái)通*券的相關(guān)研報(bào),熱銷車五菱宏光MINIEV的毛利率可能只有2%-3%。而在已有品牌形成強(qiáng)大市場影響力的情況下,新入局的企業(yè)想要以薄利多銷的發(fā)展模式,取得規(guī)模效益,難度顯而易見。
那么,國內(nèi)微小型電動汽車市場沒有異軍突起的可能了嗎?其實(shí),部分車企已經(jīng)關(guān)注到當(dāng)前的產(chǎn)品痛點(diǎn),并著手解決。如在純電續(xù)航方面,吉利熊貓騎士搭載了國軒高科提供的磷酸鐵鋰電池,可以使純電續(xù)航里程達(dá)到200公里;同時(shí)提供了22kW的直流快充,將電池電量從30%充到80%,只要30分鐘。
車企推出配置更高的微小型車,對于消費(fèi)者來說無疑是件好事,但深挖實(shí)質(zhì),產(chǎn)品升級背后也有擴(kuò)大利潤空間的需求。所以,回歸到10月的銷量表現(xiàn)上,可以發(fā)現(xiàn)一些微小型電車逐漸擺脫低價(jià)印象,定位中高價(jià),并憑借精致個(gè)性的設(shè)計(jì)受到市場歡迎。
比如,比亞迪海豚上月熱銷35189輛,已連續(xù)9個(gè)月獲得A0級汽車月銷冠軍。對比市面上5萬元左右的純電微小型車,海豚10萬元左右的定價(jià)其實(shí)并不占據(jù)優(yōu)勢,但從技術(shù)層面看,海豚的產(chǎn)品競爭力強(qiáng)勁。據(jù)悉,海豚是基于e平臺3.0打造的首款量產(chǎn)車型,相比燃油車,海豚全系標(biāo)配胎壓顯示、高清全景影像、主駕六向電動調(diào)節(jié)、DiLink智能網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng)等越級配置,可以說“麻雀雖小,五臟俱全”。
由此來看,隨著相關(guān)廠商愈發(fā)傾向技術(shù)發(fā)力,微小型車市場在很長一段時(shí)間里還有著相當(dāng)?shù)某砷L性。值得一提的是,在如今的經(jīng)濟(jì)大環(huán)境之下,用戶的消費(fèi)行為已經(jīng)逐漸從消費(fèi)升級向消費(fèi)分級轉(zhuǎn)變,消費(fèi)行為更為理性,每一個(gè)消費(fèi)決定,都是對產(chǎn)品本身實(shí)力的認(rèn)可,產(chǎn)品價(jià)值正在逐步趕超品牌價(jià)值。基于此,相關(guān)廠商的技術(shù)升級仍是一個(gè)持續(xù)的過程。