美國一紙調查令將中式敞篷車“三蹦子”送上了與華為、大疆們同等的高度。
7月,美國商務部宣布對來自中國的低速載人車輛發(fā)起反傾銷和反補貼調查,調查對象中就包括被稱為“三蹦子”的三輪車(在美國市場主要是電動三輪車)。發(fā)起這次調查的直接原因是美國制造商聯盟認為中國制造的這類電動車成本應該在5萬美元左右,而現在的售價普遍在1萬美元以下,懷疑每輛車至少接受了4萬美元的高額補貼。
換句話說,主要懷疑我們?yōu)榱送信e美國人民的幸福生活不惜忍痛付出高額補貼。事實上,這一堪稱“慈善事業(yè)”的賽道直到2023年,全年的對美出口額也只有4.4億美元,其中還包括另一神車老頭樂。兩年前,這個數字是1.7億美元。至此,一個飛速增長中的社交媒體超級品類,面臨著被扼殺于搖籃之中的挑戰(zhàn)。
但“三蹦子”世界的精彩不止于此。
捅破自產自銷天花板,
中國神車“蹦”出國門
在國內,“三蹦子”一直都是腥風血雨的流量體質。一方面,它的實用耐造讓拉貨、擺攤兒、接娃等各場景下的人民群眾愛不釋手;另一方面,橫沖直撞、隨心所欲的走位又讓“馬路殺手”的稱號與它如影隨行。
簡而言之,由于不符合復雜的城市交通環(huán)境,容易因管理不完善、安全意識薄弱等原因造成交通事故,三蹦子在國內很多城市已經進入限制上路的名單。此外,電動三輪車是近年來三輪車市場的主流趨勢,新能源汽車的價格大幅下降,也讓一部分電動三輪車的潛在用戶一咬牙就擁抱了新歡。
國內需求的飽和與下降是電動三輪車出海的核心原因之一。行業(yè)統計顯示,2017-2022年,我國電動三輪車需求量由1030.2萬輛增長至1395萬輛,漲了6.25%;同期,我國電動三輪車產量從1034萬輛增長至1404萬輛,漲了6.31%。相近的數據彼此呼應,堪堪扒住了自產自銷的臨界點,也鎖定了行業(yè)天花板——電動三輪車在國內市場很難再挖掘新的大增量了。
(來源:Frost&;Sullivan)
這也得到了其他行業(yè)數據佐證。2016年到2020年,中國作為全球電動三輪車最大的市場,國產電動三輪車銷售額從300億元逐步跌至260億元,年均復合增長率-3.5%。作為對比,中國電動三輪車發(fā)展最快的2006年至2016年十年間,全國年產量從約50萬輛,猛增到1100萬輛,20倍的增速支撐起廣大市場。
局勢已定,增量難尋,尋求對外擴張是必然策略,“現在國內稍微有實力的一些廠家基本上都是到歐美、中亞一帶一路的國家投資辦廠。”威馬車業(yè)銷售總監(jiān)張書達直言,“其實原有的廠家不會增加太多,只是大家都把目標瞄向海外了,國內卷不動了”。
此時,潛力值拉滿的海外市場送上了驚喜——根據市場研究機構百諫方略發(fā)布的數據,2023年全球電動三輪車市場銷售額為618.6億元,預計2030年達到1498.9億元。其中亞太是全球最大市場,2023年占有大約90.06%的市場份額,其次是歐洲市場,占比約為5.14%。
中國市場之外,是一個60億人口的更大市場。但美國市場,目前仍榜上無名。故而這次切去這樣一小塊蛋糕也不會讓廠商們過于焦慮。在三蹦子二十余年的出海歷程中,北美本就不是主戰(zhàn)場。例如江蘇豐縣的飛米車業(yè)將非洲作為出海主陣地,華創(chuàng)車業(yè)則主攻中東、中亞的一些國家,單是豐縣一個產業(yè)帶的電動三輪車企業(yè)覆蓋的出口目的地就多達130多個國家和地區(qū)。
但生產商們入美的步伐確實可能因此而減慢。
出海這碗飯
他們二十年前就吃上了
潑天流量帶來的利好是顯而易見的。
三蹦子走紅后,短視頻中C位露臉的“國威”在美國的銷量翻了三番,短時間內接到十幾個電話咨詢在美代理事項,國威也計劃陸續(xù)組織人員赴美調研政策法規(guī)及市場情況,研究批量出口或合作建廠等事宜。
這波流量并非只在美國市場爆發(fā)。同期,歐洲、南美、東南亞等市場也展現出了勃勃生機。
浙江綠駒車業(yè)透露2024年一季度,企業(yè)出口詢單量同比增長40%至50%,成交量同比增長10%。凱希蜀宇總經理杜堯成則介紹,“今年目前接了5.2萬輛的生產任務,預計產值1.5億元,其中有40%為出口訂單?!?/span>
這些訂單來自于美國、泰國、緬甸和非洲等多個地區(qū)。他特別提到了今年5月拿下的泰國客戶大訂單,約定每年度向客戶交付10,000輛電動三輪車,目前首批車輛已順利交付。公司運營中心負責人趙偉直接表示:“生意從來沒有這么好過,現在生產線加班加點趕訂單,客戶催著要貨,供不應求,訂單排期至2025年,甚至還有銷售人員在一線幫忙生產?!?/span>
另一邊,洛陽珠峰華鷹三輪摩托有限公司2024年的業(yè)務勢頭也十分強勁,訂單量已排至兩個月之后,其中半數以上的客戶來自海外?;仡?023年的銷售表現,海外訂單同樣為其貢獻了總銷售額的半壁江山,且同比增幅超過了20%。珠峰未來三年的戰(zhàn)略規(guī)劃聚焦于新興市場與未開發(fā)區(qū)域的開拓,布局海外的中轉倉和直營店。此外,珠峰還打算強化海外生產基地的建設,促進資源的全球性整合,以此達到品牌國際化和企業(yè)持續(xù)發(fā)展的雙重目的。
盡管潑天的流量讓企業(yè)產銷量水漲船高,但對于一些老玩家們來說,出海布局早在20多年前就已經啟動了。
以風頭最盛的江蘇國威為例,國威擁有年產摩托車30萬輛、電動車80萬輛的生產能力,200多個款式的摩托車和電動車暢銷全國各地,其中兩三成賣往了海外80多個國家和地區(qū)。
國威起初研究出海并非因為看到了市場天花板,據國威公司電三事業(yè)部副總經理秦曉明介紹,出海更多出于對利潤水平的考量。國內10%的毛利VS國外10%凈利的利潤差距,是他們自2003年就開始研究出海的直接動力。彼時,國威最先對外出口的地區(qū)是東南亞,之后是印度、哈薩克斯坦和歐美的一些國家與地區(qū),海外業(yè)務拓展堪稱順利。據秦曉明介紹,東南亞銷量最好,都是經銷商的訂單,出口大約占總銷量的30%。目前為止,東南亞的訂單還沒有飽和,需求量還是很大。
值得一提的是,國威的官網是全英文,這或許就是一家有20余年出海歷史的老炮兒應有的自我修養(yǎng)。
與國威同期踏上出海征途的還有北方永盛摩托車公司。作為行業(yè)領軍企業(yè)之一,2003年至今,北方永盛的產品不僅暢銷巴西、澳大利亞、印尼、泰國、馬來西亞、緬甸、加納等20多個國家,而且在西非的一些國家銷量尤為出色。
除此之外,金彭集團、威馬車業(yè)、珠峰等也早早開啟了出海之路;嗯哇、眾星、宇峰等甚至已開始在海外建設生產基地。
對這些出海勁旅來說,社交媒體熱度背后最大的價值并非是對營收的直接貢獻,而是為他們借勢打開和擴張美國市場提供了一陣東風。
不斷進化的三蹦子背后
產業(yè)帶深藏功與名
美國制造商聯盟認為中國制造的這類電動車成本應該在5萬美元左右,如果不是故意的托辭,那就是還沒有真正領會中國式供應鏈的威力——如果不加運費、關稅等,一輛三蹦子600美元就能賣,閣下又該如何應對?
更能體現降維打擊的是,不但造價便宜,甚至可以“私人定制”。
據國威介紹,新進來的美國訂單都是“通過電商平臺私人訂制一單一單過去的”。不止國威,國內越來越多電動三輪車企業(yè)都可以走定制化路線,根據不同銷售市場的特點和需求,采用有針對性的產品功能設計與設置,同時匹配合適的價格。秦曉明就曾總結,電動三輪車就有幾十個款式,封閉的、半封閉的,功率高低不同的……應有盡有,巴拿馬人喜歡大車型,東南亞國家則喜歡小車型。
就連歐美對于環(huán)保的要求,現有的永磁技術、電機、控制器以及電池和剎車等新技術也能完全匹配,為其這一輪爆紅埋下了伏筆。
不斷提升的工藝、技術和令人驚嘆的成本、售價背后,正是深藏功與名的中國供應鏈體系和各有千秋的(電動/燃油)三輪車產業(yè)帶。
在國內,電動三輪車的產業(yè)帶與摩托車及電動自行車的產業(yè)帶多有重合,很多企業(yè)涉及其中多項業(yè)務布局。其中,江蘇無錫錫山/徐州豐縣、河南洛陽偃師最具代表性,此外還有四川遂寧安居、山東及天津多地等。錫山是電動自行車產業(yè)延伸的代表,在這里聚集著雅迪、新日、臺鈴、小刀等眾多電動兩輪車巨頭;偃師則有不少企業(yè)是從摩托車廠家拓展而來,因而出口產品中不只有輕型電動三輪,還有很多重型的燃油三輪。
江蘇是我國電動三輪車產業(yè)的橋頭堡。這里同時坐擁“世界‘電三’看中國,中國‘電三’看豐縣”的全國最大電動三輪車產業(yè)基地豐縣,和“全國每3輛電動自行車,就有1輛錫山制造”的錫山。
錫山區(qū)電動車產業(yè)園年產電動車超1500萬輛,出口訂單較多的企業(yè)有160家,擁有大批知名電動車整車企業(yè)和零部件生產商,規(guī)模大、集聚度高、產業(yè)鏈完整,是全國最大電動車整車生產研發(fā)基地和零部件集散地。2023年,無錫市又成立了長三角(無錫)電動車跨境電商產業(yè)園,專門針對電動兩輪車、三輪車出海及相關產業(yè)鏈。
“組團出海”模式下,出口總量不斷攀升,產品已銷往全球140多個國家和地區(qū)。按照規(guī)劃目標,到2025年,該產業(yè)園將孵化六家億級跨境電商賣家,打造10個跨境電商品牌,培養(yǎng)1000名跨境電商人才,實現超10億元的跨境出口額。
豐縣則將電動三輪車整車企業(yè)全國10強中的7家都收入囊中,當地擁有電動車整車及配件生產企業(yè)1000多家,年生產整車能力突破500萬輛,占據國內60%以上的電動三輪車市場份額和95%以上的電機市場份額,產品出口到130多個國家和地區(qū)。
作為全國品種最全、配套最完善、更新速度最快、產量最大的電動三輪車生產、研發(fā)基地和配件集散地,豐縣近年來一直沒有停下招商引資的腳步,希望吸引更多優(yōu)秀的產業(yè)鏈落地,實現電動車產業(yè)集約集群式發(fā)展。
雖然現在三輪車以電動居多,但在一些電力供應不完善的地區(qū),燃油三輪車依然有著巨大的市場。河南偃師作為中國的三輪車(燃油)之都,在三輪車出口上形成了以燃油為主,燃油、電動“兩手抓”的格局。
2023年該區(qū)整車產銷量近40萬臺,零部件2000余萬件,行業(yè)銷售收入約45億元。如今,偃師區(qū)摩托車及零部件國家外貿轉型升級基地中,生產著三輪貨車、老年代步車、助殘車、三輪客車、電動三輪摩托車等九大系列100多個品種。據偃師區(qū)先進制造業(yè)開發(fā)區(qū)產業(yè)發(fā)展部副部長李國偉介紹,偃師三輪車出口地包括東南亞、中東、非洲等地區(qū)。
上海中創(chuàng)產業(yè)創(chuàng)新研究院高級副院長丁國杰認為,國內制造業(yè)的勞動力優(yōu)勢、成本優(yōu)勢以及技術優(yōu)勢,仍然在中短期內是存在的。
可以說中國電動三輪車產業(yè)以驚人的成本控制、定制化能力和技術創(chuàng)新,顛覆了美國制造商聯盟的認知。依托成熟供應鏈與產業(yè)集群,中國電動三輪車正以“降維打擊”之勢,開拓海外市場,彰顯中國制造的實力與靈活性。