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引言

如果向消費投資人問起，今年還有風口嗎？得到的答案中，寵物是其中的一個。

疫情之前，“一人食”、“獨居經(jīng)濟”等消費現(xiàn)象的出現(xiàn)，寵物已成為獨居青年的感情載體，是個備受青睞的賽道。

寵物可以是一種愛好，一種習慣，或另一類生活。

如果不是這場疫情無奈宅居在家，環(huán)境倒逼下產(chǎn)生的孤獨心境，我們可能很難對寵物產(chǎn)生明顯的依賴感。

對寵物投資更像是對感情的投資，這是經(jīng)濟下行中，寵物賽道具備仍具備極強抗壓性的重要因素。

新腕兒閱讀了由國盛證*所作的《寵物行業(yè)：千億級別藍海，國產(chǎn)替代加速》，我們將結(jié)合中美兩國的寵物經(jīng)濟，從20年前的寵物市場講起，敘述兩國寵物發(fā)展的每個歷史性階段，中國的寵物市場經(jīng)歷了哪些轉(zhuǎn)折？與國外市場相比，中國呈現(xiàn)時下境況的原因是什么？縱觀中美寵物市場，國內(nèi)賽道是否還有投資創(chuàng)業(yè)價值？

希望能為閱讀此文的你，帶來些許投資創(chuàng)業(yè)啟發(fā)。

01

中國寵物市場：尚未飽和

談起世界寵物市場，美國是個典型的成功市場案例。

寵物是美國居民生活中，重要組成部分。據(jù)APPA數(shù)據(jù)顯示，2021年至2022年全國寵物主人調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，近1.3億戶家庭中，約9050萬戶家庭至少擁有一只寵物，占全國家庭總數(shù)的70%。

狗和貓作為家庭比較受歡迎的寵物，占全國家庭總數(shù)的70%。其中，養(yǎng)狗家庭有6900萬戶，在全部寵物中占比44.72%，而養(yǎng)貓家庭有4530萬戶，占比29.36%。

大量養(yǎng)寵人群的出現(xiàn)，意味著高昂的寵物消費支出。據(jù)了解，2021年，養(yǎng)寵家庭平均一年寵物支出達1358.97美元。犬類開銷比較大，一年支出大約為1480美元，比養(yǎng)貓還多64%。

反觀中國的寵物市場，在2021年市場規(guī)模達到2490 億人民幣，同步增加20.58%，十年間復合增長率高達27.4%。

雖然受疫情影響，增速有所回落，不過，在政策、經(jīng)濟、社會和技術(shù)等因素驅(qū)動下，加上疫情期間人們更注重情感消費，預(yù)計未來三年內(nèi)，寵物行業(yè)將繼續(xù)保持平穩(wěn)增長勢態(tài)。

2021年，我國城鎮(zhèn)共有9147萬寵物家庭。就全國養(yǎng)寵情況而言，2020年，中國已經(jīng)有4.94億戶家庭養(yǎng)寵，整體滲透率還不到20%，和美國的70%、日本的57%和歐洲的49%滲透率相比，仍有很大增長差距。

從品種來講，在養(yǎng)寵滲透率仍未飽和的情況下，據(jù)“白皮書”數(shù)據(jù)，養(yǎng)寵家庭的寵物種類平均為1.8類，加重同時養(yǎng)兩類寵物數(shù)量的比例在上升。

貓和狗是大家普遍喜歡飼養(yǎng)的動物。結(jié)合城鎮(zhèn)人口密集、一二線城市平均租房面積小等特點，養(yǎng)貓數(shù)量會比較高。

由于狗需要定期遛，活潑愛吠等特點，貓相比較會比較省事，擾民問題比較小，還節(jié)約時間和空間。因此，2021年，我國城鎮(zhèn)養(yǎng)貓數(shù)量達5806萬只，占比59.5%。而狗位列第二，共計5429萬只，占比達到51.7%，在過去四年的年復合增長率達到4.52%。

即便中國的養(yǎng)寵滲透率不及美國，但國內(nèi)對寵物的開銷不可小覷。

2021年，國人家中的單寵年消費量達到2041元，在家庭支出占比6.73%，相對于美國僅占比1.71%，能直觀看出國人對消費支出重視的態(tài)度。

除此之外，放眼全球來看，雖然2021年，中國的寵物市場規(guī)模僅為美國市場的28.03%，增長率卻是美國的三倍，對比發(fā)達國家寵物市場，雖然滲透率高，已趨向成熟，但市場接近飽和發(fā)展緩慢，中國的寵物市場仍有無限上升空間。

02

國內(nèi)寵物市場開放晚

中國的寵物市場相對于美國，開放速度和市場認知的速度要遲緩不少。

美國寵物行業(yè)得以快速發(fā)展，是工業(yè)化造就的。

20世紀初至20世紀80年代，是美國寵物行業(yè)的萌芽期。19世紀中后期，美國開始資本主義工業(yè)化，加速了人們工業(yè)化生產(chǎn)和商業(yè)化思維的成熟。

1860年，世界上第一款商業(yè)化寵物食品Spratt’s Dog&；Puppy Cakes問世，隨后在1922年，第一款罐裝狗糧的出現(xiàn)，和1956年第一款利用壓縮工藝制造的膨化狗糧食品的出現(xiàn)，取代了人們以殘羹剩飯喂動物的認知。

寵物，逐漸演變?yōu)橐粋€商業(yè)角色。

19世紀中后期，美國第二次工業(yè)革命結(jié)束后，經(jīng)濟發(fā)展提高了人們的物質(zhì)水平，公眾開始有了精神訴求。

彼時，寵物作為感情載體出現(xiàn)在人們的生活中。

20世紀80年代后，美國在新總統(tǒng)里根推行的大規(guī)模減稅政策下，社會制度逐漸完善。在20世紀80年代到2000年，美國人均消費支出增長2.1倍。

人們生活消費水平的提升，養(yǎng)寵家庭數(shù)量水漲船高。那時是1994年，美國寵物產(chǎn)業(yè)消費總額為170億美元，在2001年超過了280億美元，年復合增長率為7.6%。

在第一股寵物風口下，寵物用品店P(guān)etSmart和 PetCo.PetSmart應(yīng)運而生。

PetSmart以線下寵物店起家，開寵物用品商店，在通過收購擴張門店規(guī)模，最終布局全球。而PetCo則在同一時間段布局了連鎖寵物零售機構(gòu)。還有寵物醫(yī)院龍頭VCA也在這個時期成立。

從2000年到如今，21世紀的美國寵物市場進入快速發(fā)展期。寵物經(jīng)濟朝“情感經(jīng)濟”的方向發(fā)展，使這一賽道的消費黏著力不斷提升。

寵物趨向人性化。當寵物地位不斷提升的同時，寵物行業(yè)迎來消費升級。

相比之下，中國社會對寵物的開放時間要晚一些。

20世紀90年代以前，出于防疫層面的考慮，國家衛(wèi)生部指出在縣級以上城市和近郊區(qū)、新型工業(yè)區(qū)內(nèi)禁止養(yǎng)狗。當時，公眾對狗的認知還停留在看院的層面上，并無寵物方面的認知。

到了90年代初，北京市出臺了《北京市嚴格限制養(yǎng)犬規(guī)定》，由禁養(yǎng)調(diào)整為限養(yǎng)。

1992年是個標志性的年份。中國小動物保護協(xié)會在這年成立，意味著寵物初次以人類伴侶的概念存在，寵物于人類生活角色定義的改變，為寵物行業(yè)后來的發(fā)展埋下伏筆。

次年，美國寵物行業(yè)巨頭瑪氏在中國建立首家寵物食品工廠，隨著雀巢普瑞納旗下冠能、康樂多等品牌進入國內(nèi)市場。同時，北京、上海等城市出現(xiàn)首批寵物店、寵物用品零食店。中國消費者經(jīng)歷了寵物經(jīng)濟的啟蒙教育。

對于美國的寵物經(jīng)濟萌芽期，前者消費心態(tài)更為開放，在工業(yè)化帶動下，很快完成寵物產(chǎn)品的商業(yè)化發(fā)展。而中國社會需要長時間的思想鋪墊，逐漸接受了寵物角色的變化，在國外寵物業(yè)態(tài)進入中國后，對國人寵物消費形成第一次刺激。

2000年至2010年，寵物行業(yè)發(fā)展到了孕育期。

北上廣深等一線城市先后出臺規(guī)范養(yǎng)犬政策，犬證價格由3000元降至1000元。2008年，國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局和和國家標準化管理委員會發(fā)布關(guān)于寵物食品標準，寵物食品行業(yè)規(guī)范逐步形成。

在養(yǎng)寵政策的支持下，十年內(nèi)，國內(nèi)寵物數(shù)量快速增長，登記數(shù)量翻倍式上升。國內(nèi)多家以外貿(mào)代工廠為主的寵物食品公司成立，佩蒂股份、乖寶寵物、比瑞吉等多家代表性的寵物企業(yè)開始規(guī)?；a(chǎn)品生產(chǎn)，并出口至歐美，寵物產(chǎn)品線上渠道開始發(fā)展。

在養(yǎng)寵政策的支持和代表性寵物企業(yè)的建立下，我國寵物行業(yè)進入快速發(fā)展期，大致可對標美國上世紀80年代的發(fā)展歷程。

2010年至2020年，戶均養(yǎng)貓數(shù)量從0.04只增至0.19只，戶均養(yǎng)狗數(shù)量從0.10只增加至0.20只。寵物數(shù)量的增加帶動消費支出。

據(jù)“白皮書”數(shù)據(jù)顯示，2021年我國單只犬年均消費2634元，同比增長16.5%。單只貓年均消費1826元，同比增長0.3%。這種情況下，高線城市消費者將消費習慣帶回家鄉(xiāng)，一定程度上拉動了下沉市場的寵物需求。

通過對比能發(fā)現(xiàn)，中國的寵物市場和美國的發(fā)展路徑不同。美國的寵物經(jīng)濟發(fā)展受工業(yè)化帶動，率先工業(yè)化生產(chǎn)寵物食品，消費者對寵物食品有了認知，迭代后對寵物有了新的角色定義。而中國不同的是，先開放寵物飼養(yǎng)，直到國家寵物協(xié)會的出現(xiàn)，人們逐漸萌生了賦予寵物“人類伴侶”的想法，才對寵物的飼養(yǎng)方式用了新的思考。

這是個先有蛋還是先有雞的問題。無謂于先后，寵物由功能性走向感情載體，本質(zhì)上是人類文明的一大進步。

03

年輕“鏟屎官”們

當寵物以感情載體、家人的角色出現(xiàn)，意味著飼養(yǎng)人角色也在變化著，這種角色變化，使得大家對寵物消費有了不同層面的認知和消費習慣。

先從消費群體來看，無論是美國還是中國，年輕人都是占比重較高的養(yǎng)寵人群。

國際上有一個代際術(shù)語叫“千禧一代”，是指26歲至41歲的人群。

2021年，據(jù)美國人口普查局數(shù)據(jù)，千禧一代共有7190萬人口，占總?cè)丝诘?4.43%。這部分人群相對其他人群，組建家庭的時間比較長，單身比例比較高。而這年全美共有3687萬單人家庭，占全部家庭結(jié)構(gòu)的30.19%。

千禧一代的婚戀觀，對寵物賽道有長期影響。除了在消費產(chǎn)品上的選擇，這部分人群有成熟的線上購物習慣，一定程度上加速寵物用品線上化發(fā)展。

2020年，亞馬遜線上寵物產(chǎn)品買家占比60%，Chewy品牌寵物的線上買家占比54%，PetSmart品牌的線上買家占比27%。

疫情大背景下，線上電商消費購買寵物產(chǎn)品，已成為大家共識的購物習慣。

中國呈現(xiàn)出類似的消費群體特征。2010年-2021年，養(yǎng)寵已經(jīng)不單單是為了陪伴。

這部分寵物主普遍是高學歷、高收入、高消費人群。他們把寵物作為自己的家人，寵物有了社交屬性，單身女孩養(yǎng)寵還多了一份安全需求。

寵物經(jīng)濟涵蓋寵物繁殖，到衣食住行、生老病死，基本完成一條完整的產(chǎn)業(yè)鏈。

賽道布局的全面性，堪比美國市場，且市場容量還在擴張中。

千禧一代消費力的崛起，出現(xiàn)了和美國相同的變化。線上平臺成了主要的消費渠道。

資料顯示，快手、抖音等平臺的萌寵KOL活躍用戶滲透率及數(shù)量領(lǐng)先于其他平臺。與之相對的是，據(jù)“白皮書”數(shù)據(jù)顯示，44.1%的養(yǎng)寵人更偏向在電商平臺獲取寵物信息。

即便線上渠道便捷性比較強，但線下渠道更注重服務(wù)、體驗等優(yōu)勢，寵物品牌與圣寵、寵物家等店鋪合作線下零售業(yè)務(wù)，并借助互聯(lián)網(wǎng)平臺，實現(xiàn)全渠道戰(zhàn)略發(fā)展。

04

一門“人性”生意

養(yǎng)寵物的開銷有四大項目，分別是寵物用品、寵物服務(wù)、寵物食品和活體動物交易。無論是哪一項，都是主人來選擇的，吃的對象都不會表達，更不能選擇。

分開來看，寵物用品包括藥品、配件等，例如寵物衣服、玩具、生活用品等。

寵物食品是寵物行業(yè)第一大細分市場，Statista 數(shù)據(jù)顯示，2021年寵物食品市占率達47.14%。

全球范圍內(nèi)，美國是寵物食品規(guī)模最大的國家，占據(jù)全球市場46%的比例，遠超排名第二的英國7倍之多。

美國寵物食品市場作為寵物市場份額最大的細分市場。寵物食品主要包含寵物主糧、寵物零食和其他糧食類食品。

主糧又分為干糧和濕糧，干糧多以肉粉及肉制品配以淀粉、谷物等制作而成，水分含量少，易儲存。

濕糧主要以禽畜的肉及內(nèi)臟，配以淀粉、果蔬等制作而成，水分含量高，營養(yǎng)豐富。零食作為休閑食品，主要用途是獎勵寵物，增加交流互動。

主糧產(chǎn)品和零食產(chǎn)品的銷量之間有著互補關(guān)系。2021年，寵物零食銷量9.42億美元，比之上一年上漲5.96%，但主糧銷量同比呈下滑趨勢。

主糧中，干糧有著性價比高、便于儲藏等優(yōu)點，成為目前市面上最受歡迎的糧食種類。

但長期來看，零食和濕糧的銷售額處于上漲趨勢。零食因養(yǎng)寵人更重視寵物溝通和新冠疫情等因素出現(xiàn)需求增量，而濕糧則因為更加健康、營養(yǎng)而成為更有養(yǎng)寵人的最優(yōu)選擇。

2021年市場銷售額500億美元，占比達40.5%。寵物食品是剛需產(chǎn)品，疫情期間養(yǎng)寵人和寵物的互動增多，更增加了寵物食品的消費量，寵物行業(yè)的電商化使行業(yè)在疫情下仍有穩(wěn)定購買渠道。

在此環(huán)境下，寵物食品行業(yè)持續(xù)擴張，2017-2021年期間年復合增長率達14.52%。

數(shù)據(jù)顯示，近乎一半的養(yǎng)寵人更關(guān)注寵物食品中的有益于皮毛健康、肌肉骨骼健康等功能，超一半的養(yǎng)寵人表示愿意花更多的錢買到更高端的寵物食品。

寵物食品和兒童食品賽道邏輯的相似之處在于，吃的對象都不會說話，只能由喂養(yǎng)的人來決定哪款產(chǎn)品比較合適。

在寵物行業(yè)，消費者信任度是決定消費者是否回購的重要因素。據(jù)APPA調(diào)查結(jié)果，超三分之二的消費者在挑選寵物食品時更看重品牌，超一半消費者忠于某一品牌。龍頭品牌通過對市場的熟悉度和高的市占率成就了品牌信譽度，培養(yǎng)了較高的消費者忠誠度。

這是寵物賽道形成高集中度特質(zhì)的重要原因。

再看國內(nèi)市場，目前，國內(nèi)寵物市場分為食品、醫(yī)療、用品、服務(wù)四大市場，2021年市場份額占比分別為51.5%、29.2%、12.8%、6.4%。

與美國市場相同的是，寵物食品是高消費支出項目。不同在于，消費者對產(chǎn)品的訴求。

2021年寵物食品市場規(guī)模為1282.35億元，占寵物行業(yè)總量的51.5%。在主糧、零食和營養(yǎng)品三大類中，主糧規(guī)模為891.42億元，占比69.51%。零食和營養(yǎng)品占比分別為26.99%、3.5%。

犬類主糧滲透率前三分別為膨化糧、烘焙糧和凍干糧。貓類主糧滲透率前三分別為膨化糧、凍干糧和濕糧。犬零食中肉干、磨牙骨、咬膠為第一梯隊，罐頭、凍干為第二梯隊。貓零食中，罐頭、妙鮮包、凍干形成第一陣營。

公眾選擇寵物食品傾向于功能性。例如犬類食品傾向于“補鈣壯骨”、“腸胃調(diào)理”，而貓類食品傾向于“化毛產(chǎn)品” 和“腸胃調(diào)理”。在此基礎(chǔ)上，會優(yōu)先考慮“營養(yǎng)配比” 與“適口性”，其次才是價格。

這一細節(jié)能反映出國人對寵物認知的提升，大家更重視動物命運的思考。

即便中國的寵物經(jīng)濟受美國啟發(fā)，外企品牌曾占據(jù)了中國市場。但近些年，隨著寵物經(jīng)濟的發(fā)展，國產(chǎn)品牌紛紛入局，憑借其自身渠道、營銷及制作工藝等占據(jù)了一定的市場地位。

據(jù)“白皮書”報告指出，2021犬類主糧中購買最多的前10大品牌中，國內(nèi)品牌占4成。貓類前10大品牌中本土品牌占7成。

中國的寵物醫(yī)療市場呈現(xiàn)出可觀的增速。據(jù)“白皮書”數(shù)據(jù)顯示，2021 中國寵物醫(yī)療行業(yè)規(guī)模為727.08 億，在兩年內(nèi)增幅為89.07%，是增速最快的寵物細分賽道。

寵物醫(yī)療賽道的增長，證明公眾對寵物飼養(yǎng)的重視程度進一步提升。不過，即便寵物醫(yī)療機構(gòu)增加，這些醫(yī)療機構(gòu)往往需要輔以寵物美容、寵物食品零售等業(yè)務(wù)，保證門店消費粘性。

寵物醫(yī)療產(chǎn)業(yè)消費密度有待提升。

在疫情期間，人們過上了足不出戶的生活。不能與外界交際，與家中寵物逗玩成了為數(shù)不多的互動社交樂趣了。疫情改變了很多，不止是消費習慣，還有生活認知，人們無奈在家時，寵物在不知不覺中，也成為生活的一部分。

恰是這種情緒價值，保證寵物行業(yè)在疫情中的商業(yè)增勢不受影響，仍是一個值得研究和關(guān)注的風口。