44882 國(guó)內(nèi)美妝江湖40年:從外資當(dāng)?shù)赖絿?guó)貨雄起

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國(guó)內(nèi)美妝江湖40年:從外資當(dāng)?shù)赖絿?guó)貨雄起
新腕兒 ·

憐舟

2023/01/06
從20世紀(jì)初到現(xiàn)在為止,中國(guó)美妝和護(hù)膚品市場(chǎng)格局、渠道和營(yíng)銷等都發(fā)生了哪些變化?
本文來自于微信公眾號(hào)“新腕兒”(ID:bosandao),作者:憐舟,投融界經(jīng)授權(quán)發(fā)布。

引言

上世紀(jì)70年代末到80年代初,中國(guó)處于改革開放初期,初次打開國(guó)門,外資品牌如潮水般涌入中國(guó)市場(chǎng)。這其中最令人印象深刻的當(dāng)屬皮爾卡丹。

彼時(shí),中國(guó)的美妝市場(chǎng)完全空白,在人們思想意識(shí)出現(xiàn)“美”的需求時(shí),一眾來華的外資美妝品牌精準(zhǔn)踩中一波時(shí)代紅利。

這波舶來品來到中國(guó)市場(chǎng)后,為樸素的中國(guó)消費(fèi)者進(jìn)行了一番消費(fèi)啟蒙。

放眼世界美妝品牌,美國(guó)品牌露華濃率先登陸中國(guó)市場(chǎng),踏進(jìn)這片商業(yè)處女地。

1976年,露華濃在廣東一代設(shè)立門店。

即便搶先一步入華,露華濃并沒有站到最后,若干年后就無奈黯然離場(chǎng)。

在20年后,美寶蓮、雅詩(shī)蘭黛等外資接連進(jìn)入了中國(guó)市場(chǎng)。

不可否認(rèn)的是,他們的出現(xiàn)填補(bǔ)了國(guó)人對(duì)美的渴望。

而后經(jīng)年,美國(guó)、韓國(guó)、日本等國(guó)家的美妝品牌,一度在中國(guó)銷量走向巔峰,背后原因一方面是消費(fèi)者對(duì)美妝產(chǎn)品旺盛的需求,另一方面,直觀折射出中國(guó)美妝本土市場(chǎng)的落后。

到了如今,當(dāng)年的露華濃、美寶蓮等外資美妝品牌逐漸撤離中國(guó),國(guó)土上的美妝主角也迎來了新一波更替。

為了探尋中國(guó)美妝市場(chǎng)迭代的過程和內(nèi)容,新腕兒(ID:bosandao)閱讀了中信證*團(tuán)隊(duì)所作的研報(bào)《美妝產(chǎn)業(yè)鏈“國(guó)產(chǎn)替代”之品牌篇:研發(fā)升級(jí),文化自信,高端分流》,通過這篇研報(bào),我們可以了解到從20世紀(jì)初到現(xiàn)在為止,中國(guó)美妝和護(hù)膚品市場(chǎng)格局、渠道和營(yíng)銷等都發(fā)生了哪些變化?這些變化中,又暗含哪些規(guī)律和值得借鑒的地方?

我們繼續(xù)往下看。

01

外資品牌,占護(hù)膚頭部地位

中國(guó)的美妝消費(fèi)市場(chǎng)在最近10年內(nèi),發(fā)生了天翻地覆的變化。

在2012年至2021年間的10年中,中國(guó)品牌在護(hù)膚品市場(chǎng)上,逐漸晉為主角。

其中,2018年是中國(guó)護(hù)膚品分水嶺,前后呈現(xiàn)著中國(guó)美妝市場(chǎng)兩大階段。我們以中國(guó)、法國(guó)、韓國(guó)、日本和美國(guó)五個(gè)國(guó)家護(hù)膚品牌分開來看市占率和品牌發(fā)展情況,各自呈現(xiàn)了哪些變化?

在2012年至2021年間,市場(chǎng)份額占比提升的國(guó)家有法國(guó)、韓國(guó)和日本。

2012年至2018年間,法國(guó)品牌市場(chǎng)份額占比比較穩(wěn)定,基本在14%-15%區(qū)間波動(dòng),到了2018年之后,就是在2021年,法國(guó)護(hù)膚品在中國(guó)的市場(chǎng)占比升至22.1%。

法國(guó)之所以能成為國(guó)內(nèi)護(hù)膚品市場(chǎng)第一大品牌來源地,與法國(guó)護(hù)膚品品牌本身的特征有直接關(guān)系。

近些年,國(guó)內(nèi)護(hù)膚品市場(chǎng)掀起的成分黨、配方黨和功效黨風(fēng)潮, 而法國(guó)的護(hù)膚品產(chǎn)品傾向于功效性、產(chǎn)品力,無論是產(chǎn)品本身還是營(yíng)銷宣傳都緊扣敏感修護(hù)和抗衰等,例如赫蓮娜以抗皺抗老化為主,這類具備明顯功能性類護(hù)膚品深度契合中國(guó)消費(fèi)者偏好。

國(guó)內(nèi)美妝江湖40年:從外資當(dāng)?shù)赖絿?guó)貨雄起

圖片護(hù)膚配方(圖片來源于Pixabay)

韓國(guó)品牌相對(duì)法國(guó)來講,到了后期的整體增勢(shì)集中度偏弱。

2012年前后,韓國(guó)大量影視文化娛樂作品和明星,一度風(fēng)靡全球,例如2011年的《野蠻女友》,還有2017年的《釜山行》,在全亞洲堪稱家喻戶曉。

“韓流”文化來襲后,加上韓國(guó)大眾護(hù)膚品與當(dāng)時(shí)消費(fèi)者的消費(fèi)定位相契合,韓國(guó)護(hù)膚品在2012年至2016年期間,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占比由1.2%提升至4.5%,期間,以悅詩(shī)風(fēng)吟、后、雪花秀、AHC等品牌上升幅度最為明顯,一度拉高了韓國(guó)護(hù)膚品牌在中國(guó)市場(chǎng)的市占率。

2016年之后,韓國(guó)護(hù)膚品品牌在中國(guó)市場(chǎng)發(fā)展穩(wěn)定后,基本進(jìn)入了平臺(tái)期,后來者品牌如雨后春筍般涌現(xiàn),韓國(guó)大眾型品牌銷量逐漸式微,高端品牌的市場(chǎng)份額卻在上揚(yáng)。

日本護(hù)膚品已經(jīng)有200多年的歷史了,他們的護(hù)膚品研發(fā)技術(shù)比較發(fā)達(dá),不少專利配方曾多次獲得世界級(jí)大獎(jiǎng),產(chǎn)品種類也十分全面豐富,比較適合亞洲人膚質(zhì)。

按理說,日本護(hù)膚品在中國(guó)市場(chǎng)會(huì)是順風(fēng)順?biāo)木跋蟆?/span>

實(shí)則不然。2012年至2016年間,日本品牌在中國(guó)市場(chǎng)發(fā)展,一直都比較平穩(wěn),直到2016年之后,整體占比出現(xiàn)小幅偏趨勢(shì)性的提升以SK-II和資生堂市占率的提升,使得日本系護(hù)膚品牌由2016年的4.7%提升至2021年的8.4%。

期間,下滑幅度最大的品牌分別是DHC、泊美、Za、Fancl和蒂珂。

即便最近幾年出現(xiàn)小幅攀升,整體而言,沒有大幅增長(zhǎng)的現(xiàn)象。

究其原因,日本研發(fā)部一貫低調(diào),市場(chǎng)部反應(yīng)遲鈍,導(dǎo)致日本的研發(fā)成果公布方式、消費(fèi)者興趣點(diǎn)探尋挖掘和市場(chǎng)護(hù)膚熱點(diǎn)把控十分遲鈍,高傲的性格讓日本護(hù)膚品牌逐漸落后。最終被一眾歐美品牌趕超。

外加日本護(hù)膚品功效見效慢,消費(fèi)者對(duì)日本護(hù)膚品品牌產(chǎn)品評(píng)價(jià)偏向保守。

與法國(guó)、日本、韓國(guó)相比,美國(guó)護(hù)膚品品牌在華銷售,略顯慘淡。

自1976年露華濃入華后,沒幾年時(shí)間便上演一出敗走麥城。

開篇不利,美國(guó)系護(hù)膚品后來在中國(guó)市場(chǎng)銷售并不順利。2012年至2021年,美國(guó)護(hù)膚品品牌占比出現(xiàn)趨勢(shì)性下滑,從占比第一名的20.7%降至第三名的14%。

主要是玉蘭油、雅姿、玫琳凱、旁氏和雅芳品牌市場(chǎng)份額的下降所致,尤其是玉蘭油由于渠道轉(zhuǎn)型落后,品牌老化明顯,市場(chǎng)份額大幅減少,最終導(dǎo)致美國(guó)護(hù)膚品品牌在華的10年間降幅6.7%,落后于中國(guó)本土護(hù)膚品和法國(guó)系護(hù)膚品品牌。

國(guó)內(nèi)美妝江湖40年:從外資當(dāng)?shù)赖絿?guó)貨雄起

圖片護(hù)膚品(圖片來源于Pixabay)

反觀中國(guó)市場(chǎng),在2012年至2018年期間,市場(chǎng)份額占比由24.8%提升至34.3%,同期內(nèi),以百雀羚、自然堂、一葉子、御泥坊、韓后和萃雅品牌市場(chǎng)份額提升幅度明顯,另外的一些垂直品牌,例如薇諾娜、珀萊雅和潤(rùn)百顏呈現(xiàn)可觀的增幅,當(dāng)時(shí)國(guó)貨護(hù)膚品市場(chǎng)份額由24.8%提升至34.3%,

時(shí)間線來到2018年至2021年,即便本土新銳護(hù)膚品品類接連崛起,但國(guó)際高端護(hù)膚品對(duì)本土品牌沖擊度不可小覷。

2020年以來,在購(gòu)物節(jié)大促期間,例如在2018年,國(guó)際品牌的活動(dòng)折扣價(jià)在八折以上,2019年則是通過“買一送一”或者送小樣的形式保證折扣力度,綜合折扣加起來低至五折,這對(duì)國(guó)內(nèi)消費(fèi)者產(chǎn)生了極大的刺激。

2017年至2019年時(shí),天貓雙11護(hù)膚品牌排名起那時(shí),還有一葉子、百雀羚、佰草集、自然堂、韓束等本土品牌,到了2020年至2021年,只剩下本土品牌只剩下薇諾娜和珀萊雅堅(jiān)守在榜單上。

隨之而來的結(jié)果是,本土護(hù)膚品品牌市場(chǎng)率急劇收縮,占比降至2021年的27.7%。

02

國(guó)貨美妝成“香餑餑”

護(hù)膚品品類產(chǎn)品通常沒有即時(shí)效果,需要使用很長(zhǎng)一段時(shí)間后,才能逐漸顯現(xiàn)出來。這樣的特性使得護(hù)膚品類產(chǎn)品品牌用戶忠誠(chéng)度偏低,別家品牌替代性很強(qiáng)。

美妝產(chǎn)品則不然,其具備即時(shí)性功效,子品類很多,不同類型間的產(chǎn)品功效區(qū)別也很大,彼此間不容易互相替代,消費(fèi)者一旦形成固定的化妝習(xí)慣,就很難擯棄。

隨著市場(chǎng)化妝審美教育及化妝技能的提升,消費(fèi)者們的美妝流程只會(huì)由簡(jiǎn)單到繁瑣,因此,美妝品牌需求只增不減。

國(guó)內(nèi)美妝江湖40年:從外資當(dāng)?shù)赖絿?guó)貨雄起

圖片彩妝工具(圖片來源于Pixabay)

美妝產(chǎn)品受社交平臺(tái)等營(yíng)銷資訊影響,本土品牌更加了解市場(chǎng)需求,對(duì)于消費(fèi)趨勢(shì)的敏銳把控,成了一眾國(guó)貨品牌領(lǐng)先的關(guān)鍵。

在2012年至2016年第一階段時(shí),國(guó)貨美妝品牌尚處于起步階段,外資品牌正受關(guān)注。

其中比較具有代表性的是法國(guó)品牌和韓國(guó)品牌。

2012年至2016年期間,法國(guó)品牌占比平穩(wěn),市場(chǎng)占比基本在21%-22%之間浮動(dòng),到了2016年至2018年,法國(guó)品牌趨勢(shì)性提升至27.6%;2018年至2021年時(shí),法國(guó)品牌占比超過了30%,是踩中中國(guó)市場(chǎng)紅利的第一大海外品牌來源地。

同時(shí)間線內(nèi),在韓流文化的帶動(dòng)下,韓國(guó)品牌占比趨勢(shì)由7%提升到11.7%,在2016年至2018年,韓國(guó)品牌在中國(guó)市場(chǎng)逐漸下坡,占比下降至9.8%,2018年之后,新銳大眾彩妝品牌的崛起,韓國(guó)彩妝品牌在2021年,占比下滑到8.3%。

與之相對(duì)的是,美國(guó)和日本的彩妝品牌市場(chǎng)份額還在下降。

2021年,美國(guó)彩妝品牌在中國(guó)的市場(chǎng)份額占比由33.8%下降至16.2%,低于中國(guó)本土彩妝品牌和法國(guó)品牌。

而日本品牌同樣由6.4%下降至4.3%,隨后占比比較平穩(wěn),直到2021年,占比仍為4.3%。

此時(shí)再看中國(guó)本土品牌,市場(chǎng)份額逐步由2012年的15%,增加到2021年的28.8%,在10年內(nèi),中國(guó)本土彩妝品牌的市場(chǎng)占有率提升了13.8%。

中國(guó)本土彩妝品牌發(fā)生著質(zhì)的變化。

如果將2012年至2021年的十年,拆分為三個(gè)階段,具體到國(guó)家和品牌來看,得以窺見中國(guó)本土彩妝品牌進(jìn)步的軌跡。

在2012年至2016年第一階段時(shí),國(guó)貨彩妝品牌們正處于起步階段,韓妝曾一度風(fēng)靡于中國(guó)市場(chǎng)。

當(dāng)時(shí)的中國(guó)本土品牌中,卡姿蘭期間的市場(chǎng)占有率增加了1.1%,瑪麗黛佳上升了0.9%,韓后和蘭瑟分別上升了0.5%,幾家領(lǐng)先的本土彩妝品牌,保證中國(guó)本土品牌的市場(chǎng)占有率從15%增加至17.6%,整體市場(chǎng)占有率增速比較明顯;

彼時(shí),在韓劇風(fēng)靡之下,悅詩(shī)風(fēng)吟在中國(guó)的市場(chǎng)占有率上升了2.8%,蘭芝上升了1.3%,伊蒂之屋的市占率增加了0.5%,后和菲詩(shī)小鋪分別上升了0.4%,韓狀整體市場(chǎng)占有率由7%增加至11.7%;

相比之下,美國(guó)系彩妝品牌的淘汰,已是不爭(zhēng)的事實(shí)。

當(dāng)年,曾一度風(fēng)靡的美寶蓮市場(chǎng)占有率驟降5.5%,雅姿下降了1.1%,最早入華的外資品牌露華濃市場(chǎng)占有率下降了0.8%,玫琳凱的市占率下降了0.5%,美國(guó)系彩妝品牌的市場(chǎng)占有率由33.8%下降至27.3%。

到了第二階段,也就是2016年至2018年,本土彩妝品牌仍在告訴發(fā)展,而國(guó)際平價(jià)彩妝品牌不再是消費(fèi)者青睞的對(duì)象。

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圖片高端彩妝產(chǎn)品(圖片來源于Pixabay)

中國(guó)本土品牌銳氣十足。在2016年至2018年期間,花西子、完美日記和橘朵等新銳彩妝品牌相繼成立,主要聚焦于200元以下的平價(jià)彩妝產(chǎn)品。他們貼合最新的營(yíng)銷渠道快速破圈、迭代,通過一個(gè)個(gè)爆款,迅速起量。

在此期間,花西子市場(chǎng)占有率增加了2%、完美日記市占率增加了1.6%、滋色增加了1.1%、稚優(yōu)泉增加了0.9%,最后是橘朵,市占率增幅為0.6%。與之相伴的是,本土彩妝品牌市占率由17.6%增加到20.8%。

法國(guó)品牌也意識(shí)到了營(yíng)銷破圈的重要性,YSL在2016年至2018年期間,整體增幅達(dá)到2.9%,而迪奧的市場(chǎng)占有率也達(dá)到2.6%,但巴黎歐萊雅的市場(chǎng)份額卻出現(xiàn)了一定的收縮,市占率下降了1.8%。法國(guó)品牌整體市場(chǎng)占有率由21.9%增加至27.6%。

再看美國(guó)系彩妝品牌的平價(jià)彩妝品牌市占率在下降,具有代表性的品牌是美寶蓮,市場(chǎng)占有率下滑了5%,玫琳凱也下降了1.1。不過,Mac市占率增加了1.6%,雅詩(shī)蘭黛增加了0.9%。

整體來看,美國(guó)系彩妝品牌在中國(guó)的市場(chǎng)占有率由27.3%下降至23.3%,且整體下滑幅度仍在擴(kuò)大中。

韓國(guó)系彩妝品牌也是如此,市占率由11.7%下降到9.8%,相對(duì)美國(guó)系,降幅相對(duì)保守。

在2018年至2021年,也就是離我們最接近的第三階段,本土彩妝品牌晉為消費(fèi)者關(guān)注度最高的產(chǎn)品。

據(jù)數(shù)據(jù)顯示,本土彩妝品牌市場(chǎng)占有率由20%增加至28.8%;美國(guó)系彩妝品牌繼續(xù)下降,由23.3%下降至16.%;韓國(guó)彩妝品牌市場(chǎng)也在下降,并沒有美國(guó)降幅那么明顯,由9.8%下降到8.3%。

相對(duì)于護(hù)膚品品類,中國(guó)本土品牌更擅長(zhǎng)彩妝。這一鮮明的區(qū)別,本質(zhì)上與中國(guó)的流量營(yíng)銷環(huán)境及渠道有關(guān)。

03

營(yíng)銷渠道迭代,牽連品牌命運(yùn)

縱觀中外美妝和護(hù)膚品品牌,能占據(jù)市場(chǎng)一席之地,與產(chǎn)品力和營(yíng)銷宣傳、渠道均有關(guān)系。

在近10年內(nèi),一眾品牌的營(yíng)銷、渠道和產(chǎn)品研發(fā)側(cè)重點(diǎn),也發(fā)生著革命性變化。

從營(yíng)銷來看,2014年之前屬于第一階段,在此期間,美妝品牌主要以明星代言和電視廣告為主,常見的形式例如電視插播廣告、綜藝贊助和電視劇植入等形式。

直到2015年之后,整體宣傳形式更貼近于消費(fèi)者的生活。

各家平臺(tái)傾向于在微信、微博、抖音、小紅書等平臺(tái)策劃一系列營(yíng)銷打法,沉積的流量將一次性注入在電商平臺(tái),或者吸引消費(fèi)者到線下門店消費(fèi)。

在這次營(yíng)銷歡迎迭代中,沒跟上節(jié)奏的品牌,最終會(huì)離開市場(chǎng)。

最典型的是露華濃,在來到中國(guó)后,露華濃不屑于電視廣告,仍是按照以前的宣傳思路,邀請(qǐng)國(guó)際超模代言,導(dǎo)致宣傳效果與中國(guó)消費(fèi)環(huán)境格格不入。

還有美寶蓮,在今年中旬,美寶蓮陸續(xù)關(guān)閉線下渠道,轉(zhuǎn)而退居線上平臺(tái)。

美寶蓮的立場(chǎng),究其原因,主要是未抓住電商時(shí)代變化的機(jī)會(huì)。2016年,美寶蓮撤掉了很多收入不達(dá)標(biāo)準(zhǔn)的柜臺(tái),還降低了柜臺(tái)形象費(fèi),同步撤出家樂福和沃爾瑪,大面積收縮展現(xiàn)后,美寶蓮在這次渠道遷徙中,掉隊(duì)了。

作為90后學(xué)生時(shí)代期間的網(wǎng)紅美妝產(chǎn)品,美寶蓮的退場(chǎng),代表一個(gè)時(shí)代儼然過去。

國(guó)內(nèi)美妝江湖40年:從外資當(dāng)?shù)赖絿?guó)貨雄起

2015年,美寶蓮上市的三色咬唇膏新品

國(guó)貨美妝之所以能短時(shí)間內(nèi)跑出聲量,最重要的是一系列密集且高效的流量打法,2019年時(shí),完美日記和花西子靠敏銳的流量打法,迅速?zèng)_進(jìn)當(dāng)年的市占率前10名,兩年后,兩家品牌一舉晉為行業(yè)龍頭。

營(yíng)銷之外,美妝品牌側(cè)重于由“醫(yī)”到“妝”的研發(fā)思路。

最典型的是華熙生物,他們主營(yíng)玻尿酸,近些年進(jìn)入美妝護(hù)膚隊(duì)列,之前還推出了玻尿酸水,還有后來的玻尿酸面膜等一系列護(hù)膚品,消費(fèi)者對(duì)這類具有強(qiáng)勢(shì)原料供應(yīng)鏈能力的品牌,信任度較高。

縱觀20世紀(jì)70年代到如今,無數(shù)商業(yè)案例證明中國(guó)市場(chǎng)極具潛力,而中外美妝護(hù)膚品牌在華一系列風(fēng)起云涌的變革,構(gòu)成了美妝護(hù)膚賽道精彩的時(shí)代劇情。

無論是外資品牌在華高光時(shí)刻,還是而后謝幕,亦或是曾經(jīng)略顯冷清的國(guó)貨品牌榮登美妝頭部身位,本質(zhì)上,一定是產(chǎn)品本身解決了消費(fèi)者實(shí)質(zhì)性需求,其次才是營(yíng)銷、和渠道帶來的強(qiáng)勢(shì)附加值。

露華濃們的離場(chǎng),看似未緊跟國(guó)內(nèi)電視廣告及后來營(yíng)銷形式的步伐。看著他們的產(chǎn)品,閃亮的圓柱管內(nèi),牛血紅色號(hào),還有歐美唇形的模特試色……一個(gè)個(gè)產(chǎn)品細(xì)節(jié)之外,露華濃們是否真的思考過,中國(guó)年輕消費(fèi)者真正需要的產(chǎn)品?

美妝 護(hù)膚 國(guó)產(chǎn)
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