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靠財(cái)稅軟件起家的用友網(wǎng)絡(luò)，經(jīng)過(guò)兩次迭代，現(xiàn)如今轉(zhuǎn)型云服務(wù)業(yè)務(wù)，自轉(zhuǎn)型以來(lái)，市場(chǎng)對(duì)用友網(wǎng)絡(luò)的質(zhì)疑聲從未停止。

對(duì)此，用友網(wǎng)絡(luò)董事長(zhǎng)兼CEO王文京闊別兩年后重歸一線，之后，市場(chǎng)上不斷傳出用友網(wǎng)絡(luò)的改革消息，從分拆上市到加速云業(yè)務(wù)升級(jí)、推出重磅產(chǎn)品，再到如今的組織機(jī)構(gòu)改革，新動(dòng)作不斷的用友網(wǎng)絡(luò)，如今怎么樣了?

從財(cái)報(bào)來(lái)看，2023年上半年，用友網(wǎng)絡(luò)研發(fā)費(fèi)用突破10億元。那么，在市場(chǎng)中摸爬滾打了35年，積極求變的用友網(wǎng)絡(luò)，到底做了哪些事?

用友網(wǎng)絡(luò)上半年

虧出新高，錢(qián)花哪了?

財(cái)報(bào)顯示，上半年，用友網(wǎng)絡(luò)受組織架構(gòu)調(diào)整影響，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入33.70億元，同比下降4.73%。

利潤(rùn)方面，用友網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)凈虧損8.45億元，上年同期虧損2.56億元，虧損同比增加5.89 億元。單從數(shù)據(jù)看，用友網(wǎng)絡(luò)上半年?duì)I收下滑，虧損也未得到明顯改善，轉(zhuǎn)型之困似乎仍舊未解。

但這不代表用友網(wǎng)絡(luò)沒(méi)有破局的籌碼。

費(fèi)用方面，截至報(bào)告期末，公司人員規(guī)模較去年同期多了 2111 人，導(dǎo)致報(bào)告期內(nèi)營(yíng)業(yè)成本和銷(xiāo)售、研發(fā)及管理費(fèi)用之和同比增長(zhǎng)。其中，公司上半年研發(fā)費(fèi)用為10.12 億元，同比增長(zhǎng)4.5%，研發(fā)費(fèi)用率為30.05%，同比增長(zhǎng)2.7pct。也就是說(shuō)，用友網(wǎng)絡(luò)盡管在持續(xù)虧損，但始終將錢(qián)花在了招聘人才和加大研發(fā)的“刀刃”上。

合同負(fù)債方面，半年報(bào)顯示，截至2023年6月30日，用友網(wǎng)絡(luò)合同負(fù)債為27.9億元，同比增長(zhǎng)20.2%;云業(yè)務(wù)相關(guān)合同負(fù)債為22.1 億元，同比增長(zhǎng) 25.9%;訂閱相關(guān)合同負(fù)債為14.6 億元，同比增長(zhǎng)41.5%。由于軟件行業(yè)實(shí)施交付集中在下半年，此合同負(fù)債的金額將為公司下半年業(yè)績(jī)反彈以及全年業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)奠定重要基礎(chǔ)。

合同簽約方面，上半年用友網(wǎng)絡(luò)合同簽約金額拐點(diǎn)已現(xiàn)。數(shù)據(jù)顯示，公司整體合同簽約金額為31.3億元，同比增長(zhǎng)3.1%;分月度來(lái)看，用友網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)組織模式升級(jí)影響已基本結(jié)束。數(shù)據(jù)顯示，1-5月公司合同簽約金額同比下降5.6%，6 月、7月分別同比增長(zhǎng)20%、24%，預(yù)計(jì)公司6 月后的簽單將在下半年逐步釋放，下半年收入端拐點(diǎn)可期。

而市場(chǎng)最為關(guān)注的云服務(wù)業(yè)務(wù)，綜合表現(xiàn)良好，保持了小幅正增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，上半年公司云服務(wù)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收23.46 億元，同比增長(zhǎng)2%。值得一提的是，云服務(wù)營(yíng)收的小幅增長(zhǎng)或許與客戶數(shù)量的增加有關(guān)。數(shù)據(jù)顯示，新增云服務(wù)付費(fèi)客戶數(shù)為 5.95 萬(wàn)家，截至報(bào)告期末，云服務(wù)累計(jì)付費(fèi)客戶數(shù)為 63.10 萬(wàn)家。

總之，用友網(wǎng)絡(luò)雖然上半年虧損仍舊在繼續(xù)擴(kuò)大，但目前組織架構(gòu)調(diào)整效果初顯、研發(fā)投入不斷增長(zhǎng)、重點(diǎn)轉(zhuǎn)型的云服務(wù)業(yè)務(wù)也呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)。因此，可以說(shuō)，用友網(wǎng)絡(luò)的錢(qián)都花在了關(guān)鍵之處。

不過(guò)，財(cái)報(bào)上的虧損和如今的市值縮水，都讓不少投資者憂心忡忡——用友網(wǎng)絡(luò)能打贏翻身仗嗎?

砸錢(qián)搞研發(fā)的用友網(wǎng)絡(luò)

“砸”出了哪些果實(shí)?

對(duì)于一家處于轉(zhuǎn)型當(dāng)口的企業(yè)來(lái)說(shuō)，充足的現(xiàn)金流是“底氣”。因此，市場(chǎng)和投資者目前對(duì)用友網(wǎng)絡(luò)信心不足的原因之一，或許在于公司的現(xiàn)金流并不樂(lè)觀。數(shù)據(jù)顯示，截至2023年6月30日，公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-13.33億元，投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-3.12億元。

但用友網(wǎng)絡(luò)通過(guò)籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~仍然較為充足。數(shù)據(jù)顯示，截至2023年6月30日，公司籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為20.93億元。

能夠持續(xù)獲得投資者認(rèn)可，側(cè)面說(shuō)明用友網(wǎng)絡(luò)的“技術(shù)底盤(pán)”仍舊穩(wěn)健。數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，金蝶國(guó)際的研究支出為8.29億元，同比上漲4.3%。對(duì)比來(lái)看，用友網(wǎng)絡(luò)的研發(fā)投入高出近2億元，而這些投入也已轉(zhuǎn)化為“碩果累累”。

第一，用友網(wǎng)絡(luò)持續(xù)打磨BIP產(chǎn)品線，獲得大型企業(yè)客戶認(rèn)可。

財(cái)報(bào)顯示，2023年上半年，用友網(wǎng)絡(luò)面向大型企業(yè)客戶市場(chǎng)，核心產(chǎn)品YonBIP實(shí)現(xiàn)簽約金額約12億元，核心產(chǎn)品續(xù)費(fèi)率達(dá)104.2%。

下半年，用友網(wǎng)絡(luò)對(duì)BIP產(chǎn)品持續(xù)升級(jí)，相關(guān)產(chǎn)品與服務(wù)日益完善。據(jù)悉，8月19日，用友網(wǎng)絡(luò)執(zhí)行副總裁兼CTO樊冠軍宣布：重磅發(fā)布用友BIP3最新版，全面升級(jí)數(shù)據(jù)服務(wù)和智能服務(wù)，發(fā)布3項(xiàng)技術(shù)新突破、2項(xiàng)應(yīng)用架構(gòu)新發(fā)展、99個(gè)新增服務(wù)和1056個(gè)新增ISV伙伴的應(yīng)用服務(wù)。同時(shí)，用友BIP還面向全球企業(yè)推出了新品“用友BIP商業(yè)網(wǎng)絡(luò)”。

目前，用友BIP產(chǎn)品與服務(wù)沉淀了近100個(gè)細(xì)分行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)業(yè)務(wù)與管理數(shù)智化創(chuàng)新實(shí)踐，可以提供覆蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和運(yùn)營(yíng)管理10個(gè)領(lǐng)域的創(chuàng)新服務(wù)。

第二，用友網(wǎng)絡(luò)正式發(fā)布業(yè)內(nèi)首個(gè)企業(yè)服務(wù)大模型YonGPT。

7月27日，用友網(wǎng)絡(luò)正式對(duì)外發(fā)布了業(yè)內(nèi)首個(gè)企業(yè)服務(wù)大模型YonGPT。用友網(wǎng)絡(luò)表示，YonGPT通過(guò)上下文記憶、知識(shí)/庫(kù)表索引、Prompt工程、Agent執(zhí)行、通用工具集等擴(kuò)充大模型的存儲(chǔ)記憶、適配應(yīng)用和調(diào)度執(zhí)行能力，再結(jié)合財(cái)稅、人力、供應(yīng)鏈、研發(fā)等領(lǐng)域的知識(shí)，擴(kuò)充大模型專(zhuān)業(yè)能力，形成體系化的企業(yè)服務(wù)大模型。

具體來(lái)看，YonGPT的架構(gòu)包含三層，L0層是通用大模型底座，L1層是YonGPT企業(yè)服務(wù)大模型，L2層是領(lǐng)域或行業(yè)模型精調(diào)的智能化場(chǎng)景服務(wù)。

此外，目前，YonGPT在最底層的通用大模型底座上，可以適配業(yè)界主流的大語(yǔ)言模型，既包括百度的文心一言等閉源模型，也支持智源悟道、質(zhì)譜ChatGLM以及LLaMA等開(kāi)源大模型。在國(guó)外，YonGPT還可基于ChatGPT來(lái)提供服務(wù)。

總之，用友網(wǎng)絡(luò)通過(guò)合理利用資金，率先推出了不少領(lǐng)先市場(chǎng)和行業(yè)的產(chǎn)品，這些兼具商業(yè)價(jià)值和技術(shù)價(jià)值的優(yōu)秀產(chǎn)品，是公司長(zhǎng)期的核心價(jià)值以及成長(zhǎng)的“地基”。

正是因?yàn)椤暗鼗贝虻煤茫糜丫W(wǎng)絡(luò)才能留得住各類(lèi)企業(yè)客戶。

大型企業(yè)客戶業(yè)務(wù)方面，2023年上半年實(shí)現(xiàn)收入21.48 億元，同比下降9.1%。這主要是因?yàn)楣镜慕M織模式由原來(lái)以地區(qū)為主升級(jí)為以行業(yè)為主，對(duì)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生了一定影響。

但由于組織模式升級(jí)轉(zhuǎn)換工作已基本完成，并逐漸步入良好增長(zhǎng)軌道，公司大型企業(yè)客戶業(yè)務(wù)在上半年實(shí)現(xiàn)合同簽約金額17.4億元，同比增長(zhǎng)9.2%。分月度來(lái)看，1-4月同比下降5.6%，5月份同比增長(zhǎng)7.1%，6月份同比增長(zhǎng)25.6%。其中，7月份的業(yè)務(wù)合同簽約金額高速增長(zhǎng)，單月增速超60%。截至7月底，公司大型企業(yè)客戶業(yè)務(wù)累計(jì)簽約金額同比增速提升至13.5%。

值得一提的是，2023年上半年，公司新增一級(jí)央企簽約4 家，截至報(bào)告期末，面向一級(jí)央企累計(jì)簽約31 家，成功簽約中國(guó)物流集團(tuán)、中化控股、中糧集團(tuán)、中廣核、湘科集團(tuán)等企業(yè)。

中型企業(yè)客戶業(yè)務(wù)方面，2023年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收5.54 億元，同比增長(zhǎng)10.5%。其中，云服務(wù)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3.08 億元，同比增長(zhǎng)25.2%，核心產(chǎn)品續(xù)費(fèi)率達(dá)92.3%。

小微企業(yè)客戶業(yè)務(wù)方面，2023年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3.78 億元，同比增長(zhǎng)12%。其中，云訂閱收入實(shí)現(xiàn)2.29 億元，同比增長(zhǎng)28.2%。

此外，Gartner研究顯示，用友是全球ERP SaaS市場(chǎng)TOP10中唯一的亞太廠商，全球應(yīng)用平臺(tái)軟件TOP10中唯一的中國(guó)廠商。同時(shí)，IDC、賽迪顧問(wèn)研究顯示，用友持續(xù)領(lǐng)跑中國(guó)企業(yè)云服務(wù)市場(chǎng)，在中國(guó)應(yīng)用平臺(tái)化云服務(wù)aPaaS市場(chǎng)占有率第一、中國(guó)企業(yè)應(yīng)用SaaS市場(chǎng)占有率第一，并在中國(guó)企業(yè)應(yīng)用SaaS超大型及大型企業(yè)市場(chǎng)連續(xù)多年穩(wěn)居市場(chǎng)占有率第一。

綜上所述，用友網(wǎng)絡(luò)通過(guò)砸錢(qián)搞研發(fā)，給自己“砸”出了一條前景廣闊的大道，公司目前的主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展勢(shì)頭良好，行業(yè)“老大哥”的地位也依舊穩(wěn)固。

結(jié)語(yǔ)

2023年上半年，“穩(wěn)坐第一”的用友網(wǎng)絡(luò)虧出新高，一時(shí)之間，市場(chǎng)嘩然。

但松果財(cái)經(jīng)認(rèn)為，用友網(wǎng)絡(luò)的“虧損”或許只是暫時(shí)的。用友網(wǎng)絡(luò)在危急存亡的“轉(zhuǎn)型關(guān)”中，能夠堅(jiān)定不移地在研發(fā)和人才上加大投入，打好企業(yè)發(fā)展的地基，無(wú)疑是明智之舉。未來(lái)，隨著產(chǎn)品升級(jí)和落地，公司的潛在價(jià)值將不斷得到釋放，有望在下半年迎來(lái)業(yè)績(jī)拐點(diǎn)。