Jesse在小區(qū)樓下發(fā)現(xiàn)又有一家藥店在裝修,“現(xiàn)在藥店也太多了吧,小區(qū)附近轉(zhuǎn)一圈能找到5-6家,感覺比奶茶店都多?!?/span>
事實(shí)上,由于零售藥店即時(shí)性、便利性等特點(diǎn),其已逐漸成為藥品銷售的主要渠道之一。
隨著近些年“醫(yī)藥分開”綜合配套改革措施的推進(jìn),越來(lái)越多的處方藥品外流,在一定程度上推動(dòng)了零售藥店的發(fā)展,大街小巷的零售藥店越開越多。
據(jù)東海證*研究所數(shù)據(jù)顯示,藥店市場(chǎng)總體規(guī)模從2015年的3246億元增長(zhǎng)到2022年的6300億元,復(fù)合年增長(zhǎng)率為9.9%。
面對(duì)新的院外市場(chǎng)這份“蛋糕”,零售藥店們也開始了瘋狂的并購(gòu)模式,旨在提高競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力以分割更多的市場(chǎng)份額。
據(jù)《藥品監(jiān)督管理統(tǒng)計(jì)年度數(shù)據(jù)(2022年)》顯示,截至2022年12月底,全國(guó)共有《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》持證企業(yè)約64.4萬(wàn)家。其中單體門店26.3萬(wàn)家,連鎖門店數(shù)量為36萬(wàn)家,連鎖率為57.8%。
但面對(duì)越來(lái)越多的入局者和愈發(fā)激烈的競(jìng)爭(zhēng),零售藥店還是門好生意嗎?
苦口良藥,醫(yī)治百病。從古至今,藥物對(duì)人類來(lái)說(shuō)都是不可或缺的重要物品。而中國(guó)藥店的發(fā)展至今也經(jīng)歷了漫長(zhǎng)的歷史演變和文化傳承。
一些規(guī)模較大的藥房從唐代開始出現(xiàn),隨著當(dāng)時(shí)醫(yī)學(xué)著作的廣泛傳播,藥店也得以迅速發(fā)展。明清時(shí)期,一些地方性的藥店品牌開始嶄露頭角,如開元堂、同仁堂、古方堂、慈濟(jì)堂等。
在這個(gè)漫長(zhǎng)的發(fā)展過(guò)程中,中國(guó)藥店成為不僅僅是提供藥物的地方,更是醫(yī)學(xué)、文化和商業(yè)的交匯點(diǎn)。
20世紀(jì)初,近現(xiàn)代醫(yī)學(xué)的引入,以及城市化的發(fā)展,藥店的規(guī)模和種類不斷擴(kuò)大。藥店逐漸從傳統(tǒng)的中藥店演變?yōu)榫C合性的藥品零售店,兼營(yíng)西藥、中藥以及保健品等。
1984年連鎖經(jīng)營(yíng)模式正式進(jìn)入國(guó)內(nèi),部分連鎖藥店的雛形陸續(xù)出現(xiàn),如采芝林、深圳市一致藥店應(yīng)運(yùn)而生。
同時(shí),醫(yī)療改革政策(醫(yī)療體制改革、醫(yī)療分業(yè)經(jīng)營(yíng)、藥品分類管理、流通體制改革、藥價(jià)改革)也為連鎖藥店的發(fā)展提供了良好的契機(jī)。
1998年,深圳中聯(lián)大藥房在武漢開辦湖北六渡橋門店,成為國(guó)內(nèi)第一家跨地區(qū)發(fā)展的連鎖藥店。
2000年,中國(guó)藥品零售行業(yè)進(jìn)一步開放,全國(guó)連鎖跨省區(qū)發(fā)展試點(diǎn)開始,大企業(yè)紛紛開始進(jìn)軍零售連鎖業(yè)。連鎖藥店開始采取加盟店的形式擴(kuò)門店,爭(zhēng)奪市場(chǎng)占有率。當(dāng)時(shí),以金象大藥房為首的連鎖藥店拋出一系列特許加盟的優(yōu)厚條件,如免收加盟金、送計(jì)算及軟件、送門店改造費(fèi)等,使其從原先的幾十家門店很快發(fā)展到200多家。隨后,多家連鎖紛紛效仿,放寬加盟條件,進(jìn)行“跑馬圈地”。
連鎖加盟的形式帶來(lái)了藥品零售業(yè)份額快速發(fā)展,截至2003年,連鎖藥店門店數(shù)狂增至16萬(wàn)家。這時(shí)期的中國(guó)醫(yī)藥零售行業(yè)群雄并起,類似老百姓和益豐這樣的優(yōu)秀企業(yè),脫穎而出。
資本是行業(yè)發(fā)展的風(fēng)向標(biāo),2007年,中國(guó)海王星辰連鎖藥店有限公司在紐交所正式掛牌交易,同一時(shí)期,廣西同濟(jì)堂、吉林永興等也以不同的形式獲得資本,這些資本的進(jìn)入,代表著新輪醫(yī)藥行業(yè)爭(zhēng)奪的到來(lái)。
近年來(lái),連鎖藥店“遍地開花”,短短數(shù)年間連鎖經(jīng)營(yíng)模式在中國(guó)即得到快速發(fā)展。據(jù)國(guó)家藥監(jiān)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2022年,我國(guó)連鎖藥店企業(yè)增長(zhǎng)至6650家,連鎖藥店門店為36萬(wàn)家,同比增長(zhǎng)6.71%,連鎖化率進(jìn)一步提升至57.8%。
藥店越開越多,導(dǎo)致的必然結(jié)果便是消費(fèi)者被不斷分流,開藥店真的還賺錢嗎?
近幾年連鎖藥店“圈地運(yùn)動(dòng)”高歌猛進(jìn),品牌通過(guò)自建、并購(gòu)及部分品牌開放加盟,行業(yè)正式邁入“萬(wàn)店時(shí)代”。
數(shù)據(jù)顯示,截至2023年三季度末,四大上市連鎖藥房老百姓、大參林、益豐藥房和一心堂的門店數(shù)量分別為13065家、12993家、12350家、10008家。
在新一輪醫(yī)藥改革的推動(dòng)下,醫(yī)院處方外流持續(xù)加速,藥店有望承接更多醫(yī)院處方和客流,使得處方藥零售規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng),截至2022年達(dá)到2345億元。
持續(xù)不斷增長(zhǎng)的規(guī)模,給連鎖藥店們帶來(lái)更多希望,搶地盤大戰(zhàn)持續(xù)上演。數(shù)據(jù)顯示,2023年前三季度,老百姓共完成8起收購(gòu),以7.26億元,收購(gòu)藥店351家。同期,大參林發(fā)生同業(yè)并購(gòu)13起,涉及藥店804家。益豐藥房開展9起行業(yè)并購(gòu),收購(gòu)368家門店。一心堂在2023年全年發(fā)起15起行業(yè)并購(gòu),公司投入現(xiàn)金4.65億元,共收購(gòu)藥店385家,在2023年末尾,一心堂還發(fā)布系列公告稱,擬收購(gòu)187家藥店。老百姓也曾表示,2024年將保持門店穩(wěn)步擴(kuò)張,計(jì)劃開店3500家。
但并購(gòu)是一把雙刃劍,雖然能為企業(yè)擴(kuò)大規(guī)模、搶占更多地市場(chǎng)份額,不過(guò)也可能會(huì)為公司帶來(lái)經(jīng)營(yíng)成本提升、毛利率下滑的挑戰(zhàn)。
最值關(guān)注的就是業(yè)績(jī)的不如意,前文曾提到,我國(guó)目前藥店的總數(shù)已超過(guò)64萬(wàn)家。這是什么概念呢,相當(dāng)于按照我國(guó)14億人口計(jì)算的話,店均服務(wù)人數(shù)已不到2200人,相比較而言,美國(guó)藥店店均服務(wù)人數(shù)為6250人,日本調(diào)劑藥局店均服務(wù)人數(shù)2299人。
中康CMH數(shù)據(jù)顯示,藥店行業(yè)整體的成本在提升,但是日均“人效”、“坪效”都在持續(xù)走低。這一趨勢(shì)在頭部連鎖也有體現(xiàn),以一心堂為例,公司前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收128.1億元,同比僅微增6.55%;同期凈利潤(rùn)6.86億元,同比微增1.26%。老百姓前三季度中西成藥毛利率較上年同期下滑了0.12個(gè)百分點(diǎn),中藥較上年同期下滑了1.21個(gè)百分點(diǎn)。聚焦至藥店來(lái)看,近年并購(gòu)所帶來(lái)的業(yè)績(jī)?cè)隽坎⒉凰憷硐搿?/span>
其次,在行業(yè)瘋狂擴(kuò)張的背景下,巨頭們的收購(gòu)動(dòng)作此起彼伏,高負(fù)債率早已成了各大連鎖藥店逃不出的怪圈,誰(shuí)也不能輕易剎車。在四家連鎖藥店中,老百姓的資產(chǎn)負(fù)債率最高。截至2023年9月30日,老百姓的資產(chǎn)負(fù)債率為65.99%,而一心堂、益豐藥房、大參林的資產(chǎn)負(fù)債率分別為51.02%、54.32%、63.28%。
最后是急速擴(kuò)張帶來(lái)的高懸商譽(yù)。截至2023年上半年,益豐藥房、大參林、老百姓、一心堂四家藥店連鎖企業(yè)的商譽(yù)分別為43.95億元、27.28億元、57.4億元、14.57億元,商譽(yù)占總資產(chǎn)的比例分別為20.84%、13.09%、27.36%、9.18%。
有分析師指出,由于醫(yī)藥行業(yè)固有的輕資產(chǎn)特性導(dǎo)致其多為高溢價(jià)并購(gòu),并購(gòu)商譽(yù)中潛藏著極高的減值風(fēng)險(xiǎn),當(dāng)商譽(yù)減值風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)化成實(shí)際的減值損失后,會(huì)給并購(gòu)方造成一定的不利影響。
另外還有醫(yī)藥電商對(duì)實(shí)體藥店帶來(lái)的沖擊。如今,互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)藥加劇了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),線下藥店劣勢(shì)凸顯,經(jīng)常有消費(fèi)者在網(wǎng)上吐槽很難買到好用又便宜的藥,并且店里的工作人員會(huì)推銷很多其他藥品。而網(wǎng)上購(gòu)藥,消費(fèi)者可以在線貨比三家,自主選擇物美價(jià)廉的藥品,還可以避免被店員推銷的尷尬。
在商業(yè)環(huán)境和政策的變化下,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步加劇,除了擴(kuò)大規(guī)模跑馬圈地外,連鎖藥店如何穩(wěn)住當(dāng)前局面,成了重中之重。
一方面是越開越多導(dǎo)致的微利運(yùn)營(yíng),另一方面是線上買藥更便宜帶來(lái)的低價(jià)沖擊,未來(lái)實(shí)體藥店的出路在哪?
首先,門診統(tǒng)籌資質(zhì)或有望成為獲客核心競(jìng)爭(zhēng)力。在推進(jìn)醫(yī)藥集采之后,醫(yī)院的用藥結(jié)構(gòu)也會(huì)出現(xiàn)改變,一些“性價(jià)比”不高的藥品需求也將流向院外藥店。擁有統(tǒng)籌資質(zhì)的藥店或可以更好的承接這一需求,客流量或有明顯提升。
其次,實(shí)體藥店必須要做好專業(yè)服務(wù),黏住消費(fèi)者,尤其是老年群體和慢病群體等長(zhǎng)期顧客,藥店店員可以加強(qiáng)藥學(xué)專業(yè)技術(shù)服務(wù)、參與患者用藥全過(guò)程,把核心從“藥”轉(zhuǎn)向“人”,深度聚焦“人”的需求,“以患者為中心”將是零售藥房未來(lái)生存和發(fā)展的基本路徑。
近年來(lái),隨著藥品零售行業(yè)的集中度和規(guī)范性快速提高,藥店已經(jīng)步入了轉(zhuǎn)型升級(jí)的發(fā)展新時(shí)期,對(duì)藥店來(lái)說(shuō)也是一場(chǎng)嚴(yán)肅的行業(yè)“大考”。其中,多元化發(fā)展成了或成藥店緩解盈利困局的關(guān)鍵。
山東省醫(yī)藥零售行業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)左磊曾表示,實(shí)體藥店的發(fā)展必須擺脫“賣藥”思維,走多元化道路。
目前,越來(lái)越多的城市逐步放開允許藥店售賣保健品、功能性食品等。當(dāng)消費(fèi)者的需求越來(lái)越多樣化時(shí),那么藥店就可以不僅僅是一個(gè)只提供藥品的場(chǎng)所,還可以是一個(gè)能提供完整健康解決方案的場(chǎng)所,一個(gè)圍繞生活的“超市”。
例如,1月23日,山東藥店龍頭企業(yè)漱玉平民發(fā)布一則公告,稱要在經(jīng)營(yíng)范圍中增加“水產(chǎn)品零售;新鮮水果零售”。
無(wú)獨(dú)有偶,益豐也曾發(fā)布公告稱將增加多個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍,包括新鮮水果零售和批發(fā)、食用農(nóng)產(chǎn)品零售、病人陪護(hù)服務(wù)以及在保險(xiǎn)公司授權(quán)范圍內(nèi)開展專屬保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)(憑授權(quán)經(jīng)營(yíng))等。一心堂此前還曾開拓彩票業(yè)務(wù)。張仲景大藥房旗下的仲景生活此前就賣起了面包和奶茶。
除此之外,寵物市場(chǎng)也成了藥店?duì)帄Z的另一個(gè)發(fā)力點(diǎn)。據(jù)悉,益豐、大參林、老百姓、一心堂、健之佳、漱玉平民等上市藥店,都在不同程度地布局寵物用品市場(chǎng)、經(jīng)營(yíng)范圍包含或新增了“寵物用品”。
目前,實(shí)體店仍是零售藥企的收入大頭,但隨著政策的不斷推行,線下零售藥店的醫(yī)保結(jié)算優(yōu)勢(shì)也將難以持續(xù)。2023年11月,已經(jīng)有幾十家藥店被納入試點(diǎn)互聯(lián)網(wǎng)藥店醫(yī)保支付的范疇。
事實(shí)上,上網(wǎng)買藥也開始越來(lái)越受到消費(fèi)者的歡迎。
據(jù)智研瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)醫(yī)藥O2O市場(chǎng)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》,2023年上半年醫(yī)藥O2O產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)110.2億元左右,預(yù)計(jì)到2029年市場(chǎng)規(guī)模為408.92億元左右。
鑒于此,把握線上流量對(duì)藥店來(lái)說(shuō)是至關(guān)重要的,例如健之佳在傳統(tǒng)電商業(yè)務(wù)上推行單平臺(tái)多店鋪運(yùn)營(yíng)模式,擴(kuò)展線上平臺(tái)的布局,開設(shè)慢病用藥、中藥材專營(yíng)店等差異化店型。并開發(fā)運(yùn)營(yíng)O2O系統(tǒng)佳E購(gòu),在合規(guī)基礎(chǔ)上及時(shí)響應(yīng)和滿足遠(yuǎn)程問診、處方流轉(zhuǎn)、自有及第三方平臺(tái)遠(yuǎn)程審方、執(zhí)業(yè)藥師藥學(xué)服務(wù)等顧客需求。
隨著 “醫(yī)藥分開” 綜合配套改革措施的推進(jìn),越來(lái)越多的處方藥品開始外流,連鎖藥店行業(yè)整合進(jìn)一步提速,規(guī)模增長(zhǎng)只會(huì)越來(lái)越難,行業(yè)玩家不進(jìn)則退,未來(lái)只有盡力去挖掘單店的價(jià)值,才能行業(yè)紅海中掙得更大的發(fā)揮之地。
“我還在附近的藥店辦了一個(gè)會(huì)員卡,還送了一盒雞蛋,關(guān)鍵他們說(shuō)就算不到門店,線上買藥也能積分換禮品,感覺還不錯(cuò)啊?!盝esse對(duì)朋友分享道。
商業(yè)就是這樣。