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“一定會火!”

兩會剛剛落幕，投資人已經組織起學習班。趙席鈺是某北京人民幣機構的投資總監(jiān)，他告訴融中財經，機構內部已經召開兩次小會，要求投資人領會精神，充分認識新質生產力的投資方向、重點和邏輯。

什么是新質生產力？

今年的政府工作報告中提出，大力推進現(xiàn)代化產業(yè)體系建設，加快發(fā)展新質生產力。事實上，這并非是“新質生產力”首次被提出。

2023年9月，習近平總書記在黑龍江考察調研期間首次提到“新質生產力”。2024年1月31日，習近平在中共中央政治局第十一次集體學習時強調，加快發(fā)展新質生產力，扎實推進高質量發(fā)展。

投資行業(yè)的老獵手們早已聞風而動。

一些硬科技機構已經開始在相關賽道加重布局?！按汗?jié)上班后到兩會前這個階段，我們沒有進行投資，主要想看一下今年兩會有哪些重點賽道。會議落幕后，我們會圍繞政策強調的方向去布局今年的投資重點。”趙席鈺表示。

“今年，新質生產力是一個最主要的方向?！?/span>

01

VC召開學習會：研究新質生產力

從去年新質生產力被提出后，一些投資機構已經開始學習、研究。

圖片數(shù)據(jù)來源：政治局第十一次集體學習

從定義上看，所謂新質生產力，就是由技術革命性突破、生產要素創(chuàng)新性配置、產業(yè)深度轉型升級而催生的當代先進生產力，它以勞動者、勞動資料、勞動對象及其優(yōu)化組合的質變?yōu)榛緝群?，以全要素生產率提升為核心標志。

“我個人的理解是‘新’指的是一種新的生產力，強調依托新技術，創(chuàng)造新產品，催生新業(yè)態(tài)新模式，進而產生新動能。‘質’指的是高質量生產力，強調以科技創(chuàng)新為引領，技術含量高、生態(tài)效益好、可持續(xù)能力強的生產力方式。”中科創(chuàng)星創(chuàng)始合伙人米磊，“新質生產力就是代表先進生產力的演進方向，本質上是在傳統(tǒng)生產力量變積累基礎上的一次質的躍遷，核心就是技術突破，需要圍繞技術突破配置‘人才、資金、科研儀器和設備’等創(chuàng)新要素。新質生產力是與新一輪科技革命和產業(yè)變革、中國式現(xiàn)代化建設相匹配、更能體現(xiàn)我國未來發(fā)展張力的生產力方式，為我國創(chuàng)新驅動發(fā)展、高質量發(fā)展提供了科學指引，指明了方向，提供了著力點?！?/span>

從風險投資的角度看，根據(jù)新質生產力的指引，已經探索出一條可行的路徑和可投資賽道地圖。

過去多年來，一直深耕硬科技投資的中科創(chuàng)星，也憑借對國家需求的精準判斷，在光電芯片、人工智能、生物技術、商業(yè)航天、低空經濟、量子、生命科學、可控核聚變等戰(zhàn)略新興產業(yè)和未來產業(yè)深度布局，成果顯著。

不少頭部人民幣基金都已經在內部召開學習研討會，針對新質生產力的投資方向設立KPI，除了找到投資地圖，還需要提高投資門檻、投資質量。當前募資艱難的背景下，這或許是投資機構們一個共同的選擇。

02

高層密集點題

“新質生產力”

怎么投、投什么？

與傳統(tǒng)生產力形成鮮明對比，新質生產力是創(chuàng)新起主導作用，擺脫傳統(tǒng)經濟增長方式、生產力發(fā)展路徑的先進生產力，具有高科技、高效能、高質量特征。

在這一背景下，投資機構們也更加關注企業(yè)技術的領先性、獨家性，以及未來成長性。深圳某人民幣基金投資人呂懿告訴融中財經，“我們每年都會提煉一個投資關鍵詞，從總體走向看，投資的標準越來越高，從結果看，從過去追求IPO數(shù)量，逐漸向回報進行轉移?！?/span>

為了達到這一目標，呂懿所在機構也投資標準上設立了更多唯一性要求，“要求技術具備原創(chuàng)、獨家、第一這樣的特性?！?/span>

“如果不具備，就需要在某個賽道具有充分領先條件的?！眳诬脖硎?，“總體上，創(chuàng)新還是第一要求?！?/span>

事實上，新質生產力正是以創(chuàng)新為第一動力，并形成高科技的生產力。科技創(chuàng)新深刻重塑生產力基本要素，催生新產業(yè)新業(yè)態(tài)，推動生產力向更高級、更先進的質態(tài)演進。新質生產力是科技創(chuàng)新在其中發(fā)揮主導作用的生產力，要以重大科技創(chuàng)新為引領，推動創(chuàng)新鏈產業(yè)鏈資金鏈人才鏈深度融合，加快科技創(chuàng)新成果向現(xiàn)實生產力轉化。

近年來，我國科技創(chuàng)新能力穩(wěn)步提高，在載人航天、量子信息、核電技術、大飛機制造等領域取得一系列重大成果，進入創(chuàng)新型國家行列，具備了加快發(fā)展新質生產力的基礎條件。

值得一提的是，在新質生產力這個定義下，政府引導基金已經給出了具體方向。

加強標準引領和質量支撐，打造更多有國際影響力的中國制造品牌;

鞏固擴大智能網聯(lián)、新能源汽車等領先優(yōu)勢;

加快前沿新興氫能、新材料、創(chuàng)新藥等產業(yè)發(fā)展;

積極打造生物制造、商業(yè)航天、低空經濟等新增長引擎;

制定未來產業(yè)發(fā)展規(guī)劃，開辟量子技術、生命科學等新賽道;

深化大數(shù)據(jù)、人工智能等研發(fā)應用

……

政府工作報告中同樣給出了降低投資的方向：加強重點行業(yè)統(tǒng)籌布局和投資引導，防止產能過剩和低水平重復建設。

幾年前，行業(yè)內有一句著名的戲言“在風口上，豬都能飛?！钡灿胁簧偻顿Y人，選擇逆風口而投。比如如今的舞臺主角硬科技，當時就是一個偏門賽道。

近幾年，隨著消費、文旅等相關賽道逐漸式微，硬科技賽道已經成了絕對的風口。但事實上，即便是充滿機會，但殺進去的人，也不一定能賺到錢。以半導體為例，如今已經成為每家機構的標配投資方向，但真正在半導體領域賺到錢的機構，都是2016或者更早就已經提前入局的機構。

早入局對于機構而言，能夠在行業(yè)尚未走熱、企業(yè)估值較低的情況下進行投資，從而收獲企業(yè)成長、行業(yè)爆發(fā)帶來的成長性的錢。

不少業(yè)內的投資人都開始關注新質生產力，以圖在機會出現(xiàn)的早期階段介入。

03

各地開展研討會

下個階段

國資/引導基金的重點是什么？

“新質生產力”成為熱詞。作為實現(xiàn)產業(yè)轉型升級和高質量發(fā)展的關鍵，加快培育新質生產力正迎來中央到地方的密集部署。

就在今年1月末，中共中央政治局常委、國務院總理李強1月29日至30日在陜西調研時表示，緊緊圍繞高質量發(fā)展這個首要任務，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，以科技創(chuàng)新推動產業(yè)創(chuàng)新，加快培育和發(fā)展新質生產力，更好帶動和促進經濟轉型升級。

為了進一步推動新質生產力的發(fā)展，各地各部門在今年提出了一系列措施，以打破新質生產力發(fā)展的瓶頸。多地政府工作報告提出，2024年將錨定培育新興產業(yè)、未來產業(yè)，聚焦以科技創(chuàng)新引領經濟發(fā)展，促進形成新質生產力，培育強勁新動能。

以陜西為例，目前，聚焦“光子產業(yè)”，陜西省通過“一機制+一中心+一平臺+一基金+一聚集地+一大會”的“六個一”重點舉措，實施“追光計劃”，為企業(yè)提供全方位的資金、研發(fā)中試、工藝代工和園區(qū)承載等服務，構建起陜西光子技術與產業(yè)創(chuàng)新生態(tài)體系，推動形成新質生產力。

融中財經了解到，在建立機制方面，由省委書記擔任“鏈長”，廣泛調研省內外光子產業(yè)情況，為了推動產業(yè)鏈提升發(fā)展，陜西省市區(qū)專班積極落實工作部署，專班作為責任單位，積極布局光子產業(yè)重大專項、光子領域省實驗室、秦創(chuàng)原光子產業(yè)創(chuàng)新聚集區(qū)、關鍵核心技術“揭榜掛帥”、“鏈主”企業(yè)認定、制定《陜西省培育光子產業(yè)創(chuàng)新集群》等工作，重點支持光子產業(yè)發(fā)展，形成全省光子產業(yè)“一盤棋”發(fā)展格局。

在光子中心運行方面，不僅有了“頂層設計”，完成全省光子產業(yè)產業(yè)鏈全景圖、招商路線圖、產業(yè)鏈資源庫、招商項目庫等。更在在產業(yè)合作端聯(lián)合上下游企業(yè)與陜汽集團、中國移動、陜氫集團、中興光網絡等數(shù)家產業(yè)方達成戰(zhàn)略性深度合作;為奇芯光電、洛微科技、鐳神技術、知象光電等數(shù)十家企業(yè)爭取到技術創(chuàng)新、產品測試、采購訂單等實質性、突破性合作。

此外，在資本層面，陜西省設立了專注于早期階段的先導光電基金和專注于初創(chuàng)階段的光子補鏈基金，光子補鏈基金總規(guī)模達到7.5億元。

值得一提的是，去年還成立了20億光子產業(yè)強鏈基金，該基金得到長安匯通、陜財投、西財金、西安高新區(qū)等主體的出資支持。

在政策、資金、人才、產業(yè)鏈等多方面共同發(fā)力下， 2023年陜西省光子產業(yè)鏈實現(xiàn)跨越式突破，產值較2022年光子產業(yè)鏈實現(xiàn)產值超過300億元，同比增長超50%，同時光子產業(yè)發(fā)展勢頭良好、發(fā)展?jié)摿薮蟆?/span>

不同于陜西傾向于打造光子產業(yè)鏈，廣東著重于研發(fā)的投入，并打造體系化的戰(zhàn)略科技力量。

今年2月的廣東省委常委會召開會議上，就以加快發(fā)展新質生產力為題。此外，為了解自身的短板弱項，更好的發(fā)展新質生產力，廣東在年初就展開了課題組，并發(fā)布了2萬字的《廣東新質生產力2023發(fā)展調研報告》，其中提出，廣東部分新質生產力賽道需要補短板、強弱項，目前存在高新技術賦能制造業(yè)不充分，新質生產力總體水平有待提升，關鍵核心技術“受制于人”，科學技術變現(xiàn)能力需要進一步提升等問題。

為了強化優(yōu)勢、彌補短板，廣東近年積極構建“基礎研究+技術攻關+成果轉化+科技金融+人才支撐”的全過程創(chuàng)新生態(tài)鏈，覆蓋從原始創(chuàng)新到現(xiàn)實生產力轉變的全流程、各環(huán)節(jié)，創(chuàng)新落在企業(yè)上、產業(yè)上、發(fā)展上，取得了良好成效。

比如，廣東推動國家實驗室、省實驗室提質增效，深入實施基礎研究十年“卓粵”計劃，如今已有碩果：

一是實驗室體系逐漸壯大。廣東全面加強基礎研究，著力補齊原始創(chuàng)新短板，通過建設綜合性國家科學中心，已構建以鵬城、廣州國家實驗室為引領，以省實驗室、全國重點實驗室、粵港澳聯(lián)合實驗室等為支撐的實驗室體系，夯實科技發(fā)展創(chuàng)新源泉?；浉郯娜匾劳袡M琴、前海、南沙等重大平臺促進大灣區(qū)創(chuàng)新合作。其中，橫琴布局建設各類創(chuàng)新平臺31家，前海集聚創(chuàng)新載體125家，南沙建成高端創(chuàng)新平臺132家。推動廣州實驗室與香港中文大學簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，南方海洋科學與工程廣東省實驗室在香港設立分部。攜手港澳建設20家粵港澳聯(lián)合實驗室，在河套建設粵港澳大灣區(qū)(廣東)量子科學中心。

此外，以華為、騰訊等一批頭部民營企業(yè)也布局了相關實驗室。

二是研發(fā)經費投入持續(xù)提升。廣東持續(xù)加大研發(fā)經費投入。根據(jù)各地統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022年，廣東省研發(fā)經費投入4411.90億元，超過江蘇、北京、浙江、上海等地;研發(fā)投入強度(研發(fā)投入總額/營業(yè)收入)3.42%，居全國前列。

三是科技創(chuàng)新成果豐碩。2022年，廣東的發(fā)明專利授權量、PCT國際專利申請受理量、集成電路布圖設計登記發(fā)證量，均居全國首位。

最近，各地都在召開相關的會議，傳達有關新質生產力的精神，可以想見，未來一段時間，國資、引導基金為代表的LP，也將著重投資那些具備投創(chuàng)新能力的投資機構。

(應采訪對象要求，趙席鈺、呂懿為化名)