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618大促已經(jīng)落幕。淘寶天貓GMV占比近半，高基數(shù)仍然保持了較高增長；抖音躋身“雙核”之一，但增速較此前大幅滑落……

這其中，最值得關(guān)注的，是引導了電商大盤的頭部品牌們，在平臺之間跳轉(zhuǎn)所傳達的風向標意義。

一邊，抖音電商轉(zhuǎn)向拼多多般的極致低價策略后，擠壓了品牌商們的生存空間。隨著抖音用戶規(guī)模和總流量增長趨緩，這種策略的貫徹和影響，會繼續(xù)加深。

另一邊，淘寶天貓在618之前就大量釋放“品牌增長”信號，從618 情況看，今年的品牌爆發(fā)也明顯發(fā)生在了天貓。

消費K型分化已經(jīng)滲透到電商市場。是向上推質(zhì)價比，還是向下卷價格，擁有天貓和淘寶的阿里巴巴，明顯更加從容。

品牌爆發(fā)的主陣地，依然是天貓。

品牌向天貓要增長

普遍取消預售、簡化玩法、拉長促銷周期，造就了618年中大促的熱鬧場面，綜合電商平臺們的用戶參與度大幅提升。

易觀發(fā)布的《2024年618第一周期觀察》顯示，5月20日-6月3日，淘寶天貓GMV在主要電商平臺總成交額中占比47.6%；在市場份額占近一半的情況下，增速仍然高達14.6%，高于綜合電商平臺均值。

同期，抖音GMV同比增長30.2%，占比17.4%，只比京東低0.5個百分點，成為今年618的兩大核心之一。

不過，抖音在2024年618第一階段的增速，已經(jīng)較此前出現(xiàn)大幅回落。要知道，去年618，抖音電商GMV同比增長超70%。這意味著品牌在抖音的流量紅利已經(jīng)快速衰減。

美妝是電商市場的核心品類之一，在這一品類中，主流品牌對大盤的拉動，更為明顯。

近期，公眾號“青眼情報”先后發(fā)了兩組數(shù)據(jù)：今年5月，淘系美妝銷售額同比增長69.2%，環(huán)比增長40.9%，而抖音美妝同比增長28.28%，環(huán)比增長34.88%，昔日流量紅利平臺的增速被大幅反超。

截至6月3日，天貓美妝618 GMV破億品牌數(shù)量已經(jīng)達到43個，其中覓光、丸美、林清軒、歐詩漫、極萌等8個品牌為首次618過億。

相比之下，此前勢頭頗為迅猛的抖音美妝，狀況不容樂觀。有美妝媒體通過數(shù)據(jù)統(tǒng)計，預估抖音“美妝紅人”們今年618期間的成績，相當一部分會呈現(xiàn)同比下降趨勢，最高可能會出現(xiàn)超過80%的斷崖式下滑。

國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)顯示， 2024年5月，我國化妝品類零售同比增長18.7%，不但扭轉(zhuǎn)了4月同比下降2.7%的頹勢，也遠高于社零3.7%的增幅。若僅從線上零售來看，主要增量顯然出自天貓。

另一個重視品牌的行業(yè)是食品飲料和生鮮，其中酒水銷售主要依賴品牌。

據(jù)蟬魔方數(shù)據(jù)，今年5月29日至6月11日，抖音食品飲料行業(yè)同比增速26.94%，生鮮蔬果行業(yè)同比增速17.41%。也就是說，抖音大食品行業(yè)增速在二者之間。

同期，淘寶天貓公布的食品全行業(yè)同比增速近50%，是抖音的兩倍以上。

在抖音的基本盤直播電商，增速差距更加夸張。自618開售以來，淘系的食品行業(yè)直播GMV同比增長了261%，涌現(xiàn)出10個破億直播間。

而根據(jù)飛瓜數(shù)據(jù)，從5月15日起，抖音不論是食品飲料還是生鮮，破億直播數(shù)量都為0。最高紀錄是“與輝同行”6月12日的專場，銷售額近6000萬。

其中，酒水垂類的紀錄來自拉飛哥，此前到淘寶首播，單場銷售額破億。而他6月16日在抖音只賣了3000萬，已是抖音近期酒水專場直播的最高紀錄。

連在直播這個傳統(tǒng)優(yōu)勢戰(zhàn)場，抖音這次也沒有贏過天貓。

實際上，618大促的戰(zhàn)績，只是電商平臺們整體勢頭的延續(xù)。

2023年，抖音電商GMV增速高達80%，今年即明顯降速。據(jù)晚點LatePost報道，2024年前兩個月，抖音電商累計同比增速超60%，3月份則下滑至40%以下。

阿里巴巴財報顯示，2024年Q1，淘天集團線上GMV及訂單量，實現(xiàn)同比雙位數(shù)增長，優(yōu)于去年同期及全年的整體表現(xiàn)。

618全場戰(zhàn)報，以及今年的電商大盤，是否會延續(xù)這一趨勢？

抖音遇到了什么問題？

抖音2016年上線，依靠今日頭條式精準的信息流推薦，短短幾年便崛起為短視頻老大。急需尋找流量變現(xiàn)模式的抖音，從2018年開始試水電商業(yè)務，并逐步建立電商體系。

抖音電商的崛起，早期也依賴于品牌商。品牌自播+達人矩陣，以及建立在品牌認知基礎上的信息流推薦，造就了抖音區(qū)別于快手的興趣電商模式。

不過今年以來，抖音電商出現(xiàn)了明顯的轉(zhuǎn)向，學習拼多多，極致低價的電商模式在生態(tài)內(nèi)急速滲透。

超低價格，直接勸退了一部分希望維護價格體系的品牌。

今年6月，抖音服飾“一姐” 、500萬粉絲的女裝大店“羅拉密碼”關(guān)店?！傲_拉密碼”重視品牌建設，但如今高昂的推廣成本和價格壓力讓店鋪難以維持。

在“派代”的采訪中，有商家透露，對于一件售價為50元的衣服來說，每單的推廣費用已經(jīng)從過去的3-5元飆升到了現(xiàn)在的7-8元。

在這個系統(tǒng)中，白牌、類白牌商品流行；品牌商品，整體上漸漸弱勢。還是以美妝行業(yè)為例，抖音電商美妝排行榜中的相當一部分，是成立不到3年的新品牌，定位接近于白牌。

極致低價，疊加投流依賴，導致商家和服務商們，掙錢越來越難。生態(tài)中真正實現(xiàn)超額收益的，仍然只有平臺和大主播。

此外，直播沖動消費催生的高企退貨率也是逼瘋商家的主要原因之一。有商家在小紅書上吐槽，618在抖音干了670萬，退了590萬，退貨率高達80%。

最近廣為流傳的“流水兩個億只掙55萬元”，其實還不算慘。電商上市公司遙望科技的財報，殘酷地揭露了另一種真實。

遙望科技是做直播電商的頭部企業(yè)，2023年其社交電商業(yè)務毛利率-0.38%，“投流23億元、虧損超10億”，引發(fā)巨大爭議。

短期的絕對價格優(yōu)勢，可以通過強刺激迅速吸引消費者。但是，長期來看，這種傷害了價值體系、破壞了電商生態(tài)健康的模式，很難實現(xiàn)長遠健康發(fā)展。

消費者真正需要的，并不是絕對的低價，而是質(zhì)價比，更好的產(chǎn)品、更低的價格。只要品牌能實現(xiàn)總成本領(lǐng)先，就可以做到這一點。

于是，一些主流品牌，開始將重心轉(zhuǎn)向天貓。近幾年在抖音渠道實現(xiàn)高速增長的韓束，明確表示今年“重兵天貓”。今年618第一階段，韓束在天貓的銷售額同比增長了126%。

抖音、天貓戰(zhàn)略方向區(qū)別的根本原因在于，業(yè)務出發(fā)點。抖音電商的底層邏輯是流量變現(xiàn)，將內(nèi)容平臺的用戶轉(zhuǎn)化成電商消費者，這就意味著它和依附于其的主播難以逃脫“中間商賺差價”的商業(yè)模式，在電商生態(tài)層面的深度布局不如綜合電商平臺。

這種底層邏輯，也限制了抖音電商業(yè)務的天花板。抖音將自己的10億級用戶，轉(zhuǎn)化為電商買家；通過交易過程中的貨幣化率，實現(xiàn)收入和利潤。隨著用戶規(guī)模和總流量增長趨緩，而轉(zhuǎn)化率和貨幣化率難以大幅提升，抖音電商的增長神話便難以維系。

換個角度來說，也可以解釋抖音轉(zhuǎn)向扶持非主流品牌的原因——品牌商品擁有自然流量；而非品牌商品，大多數(shù)交易來自付費流量，能夠提高平臺的貨幣化率。

無論是內(nèi)因還是外因，都在驅(qū)動品牌從抖音流向天貓，這個618就是關(guān)鍵節(jié)點。

電商K型分化的阿里策

一邊是消費者對更高品質(zhì)、更優(yōu)產(chǎn)品、更美好生活的追求，一邊是“消費降級”的風潮席卷各個細分市場，消費市場的K型分化，逐漸加深。用戶的普遍心理是，“可以買貴的，不能買貴了”。

電商作為消費市場最集中的場景，分化更為明顯。消費者分化，供應商分化，連電商平臺，都在差異化地強化各自的標簽。

美妝、服飾等品牌商品，上天貓；買3C，去京東；買書首選當當；想要低價，就去拼多多和淘寶。

電商K型分化中，向下，以價格優(yōu)勢為核心的極致消費者服務，以淘寶、拼多多和今年以來的抖音為主，甚至京東都開始要求絕對低價。

不過，更有“質(zhì)價比”商品的不止白牌和便宜貨，品牌的產(chǎn)品研發(fā)、設計、服務帶來的附加值是另一種重要的質(zhì)價比。目前，還堅守這個陣地的電商平臺，可能主要就是天貓了。

區(qū)別于淘寶，2012年誕生的天貓，出生便自帶品牌基因。

它不僅幫助諸多傳統(tǒng)品牌建立電商第二渠道，還直接催生了三只松鼠、御泥坊等淘品牌。過程中，甚至滋養(yǎng)出電商服務這個細分市場。

這個專注于品牌電商的頭部平臺，近年仍然在繼續(xù)高舉“品牌生意增長”大旗，做品牌爆發(fā)的主場，在一眾卷低價、卷白牌的平臺中顯得十分罕見。

4月2日，2024天貓TopTalk在上海舉行，有關(guān)發(fā)言人表示，天貓在新一年將全面聚焦品牌增長，繼續(xù)加大平臺對新品、新品牌和爆品打造的資源投入，優(yōu)化運營舉措，升級88VIP權(quán)益，提升品牌獲客和會員運營效率。

有人梳理了TopTalk會上透露的數(shù)據(jù)，平臺橫向中臺加大了支持力度，總投入500億支持品牌生意增長，以扶持新品、爆品、新品牌，承擔88VIP會員權(quán)益擴增的成本，增加會員權(quán)益合作品牌數(shù)量，以及投入直播電商等等。

淘寶APP的月活躍用戶超過9億，已經(jīng)接近全國的網(wǎng)民數(shù)量，其中高購買力市場潛力仍然巨大。今年一季度，淘寶的88VIP會員數(shù)量同比雙位數(shù)增長，規(guī)模超過3500萬，仍是品牌消費的核心群體。

不硬卷低價，押注品牌市場同樣能為平臺帶來商業(yè)價值的提升。一個最直觀的數(shù)據(jù)是，2024年Q1，淘天的訂單量和GMV呈雙位數(shù)增長，高于收入增長速度。根據(jù)電商平臺的收入模式，這其實就是平臺在向商家讓利。

在電商市場的此消彼長中，淘天的節(jié)奏又回來了。

品牌和白牌、低價與好貨之間沒有絕對界限，淘系也從去年開始進行價格力建設，并且加大了對百億補貼等的運營力度。大家應該發(fā)現(xiàn)了，現(xiàn)在淘寶天貓的券后價，基本等同于最終成交價。

但低價不是阿里巴巴手中唯一的牌，擁有30萬家旗艦店的天貓，一直都是國內(nèi)外品牌經(jīng)營的基本盤。

在內(nèi)容平臺的紅利開始逐步消失的當下，品牌商家只要投流帶貨就能躺賺的時代再也沒有了。

出于對品牌長期經(jīng)營的考慮，許多商家開始重新“重兵天貓”，不是單純通過投流，而是綜合產(chǎn)品創(chuàng)新、店鋪商品矩陣和營銷，進行品牌心智建設，從流量邏輯的“貨找人”回歸品牌邏輯的“人找貨”。這種趨勢很可能將成為未來風向，值得電商行業(yè)繼續(xù)關(guān)注。