2020年初以來,新冠疫情持續(xù)發(fā)酵,全球主要經(jīng)濟體均遭受了不同程度的生產(chǎn)停擺、消費疲軟等經(jīng)濟衰退風(fēng)險,全球貿(mào)易摩擦與經(jīng)濟結(jié)構(gòu)性壓力劇增。當(dāng)前,我國經(jīng)濟步入“新常態(tài)”,處于增長動力轉(zhuǎn)換、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵時期,全球范圍內(nèi)的產(chǎn)業(yè)升級將成為未來經(jīng)濟發(fā)展的主要驅(qū)動力。文化產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟重要的支柱性產(chǎn)業(yè),連續(xù)多年保持兩位數(shù)增速,同時國家也大力從制度改革、政策引導(dǎo)、市場體系完善等方面,推進“文化+”產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。
受資管新規(guī)及配套政策影響,“募資難”困境深化,機構(gòu)出手謹(jǐn)慎,疊加新冠疫情沖擊,文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷了2017-2018年的投資活躍期后,2019-2020年投資熱度明顯下滑。2020年第二季度開始,隨著疫情防控取得顯著成效,文創(chuàng)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)扎實推進,“互聯(lián)網(wǎng)+文化”特別是線上教育、移動游戲、直播、短視頻平臺等持續(xù)火熱,彰顯出文化新業(yè)態(tài)的巨大韌勁和發(fā)展?jié)摿Α?020年11月,清科研究中心發(fā)布《2019-2020杭州文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展報告》(以下簡稱《報告》),從文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)熱點領(lǐng)域、投融資市場動態(tài)、城市文創(chuàng)發(fā)展指數(shù)評價、重點城市文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展特色等方面,對當(dāng)前國內(nèi)文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展環(huán)境、發(fā)展特點及趨勢進行了系統(tǒng)分析。
疫情促使線上文化業(yè)態(tài)大爆發(fā),文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型提速
在線教育版圖借勢擴張,教育信息服務(wù)持續(xù)賦能教育科技化。2020年初新冠疫情爆發(fā)后,國家提出“停課不停學(xué)”的號召,許多線下培訓(xùn)機構(gòu)向線上教育轉(zhuǎn)型,將線上業(yè)務(wù)與線下業(yè)務(wù)充分融合。以新東方在線、學(xué)而思網(wǎng)校、跟誰學(xué)等為代表的線上教育企業(yè),也借勢擴大在線業(yè)務(wù)版圖。同時,教育服務(wù)企業(yè)輔助開展線上教學(xué),為課堂的穩(wěn)定運行提供軟硬件技術(shù)服務(wù),推動了教育信息化相關(guān)硬件設(shè)施、軟件及技術(shù)服務(wù)業(yè)態(tài)的發(fā)展。
移動游戲市場份額進一步擴大,“游戲出海+云游戲”成亮點。疫情期間,消費者居家時間變長,助推了游戲行業(yè)的高景氣度。根據(jù)中國音數(shù)協(xié)游戲工委(GPC)數(shù)據(jù),2020年中國游戲市場實際銷售收入2786.87億元,同比增長20.71%;自主研發(fā)游戲海外市場實際銷售收入154.50億美元,同比增長33.25%,“游戲出?!币?guī)模進一步擴大。與此同時,5G技術(shù)的發(fā)展普及和商用化進程的加速,為游戲產(chǎn)業(yè)的發(fā)展注入了新的方向,科技公司、云服務(wù)廠商、游戲公司等也將加速布局,有望推動云游戲市場的爆發(fā)式增長。
多元化商業(yè)生態(tài)環(huán)境漸成,直播電商行業(yè)健康有序發(fā)展。目前,在線直播行業(yè)已呈現(xiàn)出多元化的商業(yè)生態(tài)環(huán)境,其盈利方式主要有用戶和粉絲打賞、廣告流量變現(xiàn)、“直播+”帶貨行為轉(zhuǎn)化、專業(yè)生產(chǎn)內(nèi)容(PUGC)等。其中,直播電商憑借互動感強、體驗感強、價格優(yōu)勢明顯、客戶轉(zhuǎn)化率高等諸多優(yōu)勢,已開始形成穩(wěn)定化的商業(yè)閉環(huán),從“流量為王”向“服務(wù)為王”轉(zhuǎn)變;游戲直播市場規(guī)模大幅增長,虎牙、斗魚先后赴美上市,帶領(lǐng)行業(yè)集中度不斷提升;娛樂直播具備較強的感性色彩與社交屬性,用戶數(shù)量龐大,行業(yè)競爭相對分散;企業(yè)直播受疫情影響發(fā)展迅速,面臨業(yè)務(wù)開展及產(chǎn)品銷售逆境,許多企業(yè)開始選擇通過直播形式,實現(xiàn)業(yè)務(wù)及產(chǎn)品的場景線上化。
電競正式進入體育產(chǎn)業(yè)范疇,冬奧會助力冰雪運動快速發(fā)展。2019年4月,國家統(tǒng)計局發(fā)布《體育產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計分類(2019)》,首次將電子競技?xì)w為職業(yè)體育競賽表演活動。受新興電競游戲不斷涌現(xiàn)、電競賽事舉辦完善,電競盈利模式及收入來源多元化,以及各類視頻平臺、直播平臺加入電競賽事傳播等因素影響,中國電競市場整體規(guī)模已達(dá)到千億元級,電競用戶規(guī)模超過4.5億。2015年中國成功申辦2022年冬奧會,直接推動了中國體育產(chǎn)業(yè)化的進程,但當(dāng)前國內(nèi)冰雪體育產(chǎn)業(yè)尚處于發(fā)展初期,市場集中度低,人才也較為緊缺。
疫情倒逼“云旅游”發(fā)展,促進文旅行業(yè)線上線下加速融合。疫情之后的云旅游從幕后走到臺前,通過5G、AR/VR、AI、無人機等技術(shù)的支持,以圖文、全景VR、短視頻、在線直播等多種形式呈現(xiàn)。當(dāng)前,云旅游具有一定的公益屬性,地方政府支持力度大,同時也呈現(xiàn)出互聯(lián)網(wǎng)旅游企業(yè)、短視頻平臺、旅游景點、官方旅游平臺APP等多元化主體參與,各類新媒體合作共贏的特征。
頭部文創(chuàng)企業(yè)吸金能力強,北京地區(qū)投資幾乎占據(jù)全國半壁江山
根據(jù)清科研究中心私募通數(shù)據(jù),2019-2020H1,中國文創(chuàng)領(lǐng)域共披露投資事件3438起,獲投企業(yè)2428家,披露總投資金額2037億元。從投資方看,VC、PE是中國文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)投資的主力軍,早期、VC機構(gòu)披露投資案例較多,PE、戰(zhàn)略投資者投資金額較大。2019-2020H1,中國文創(chuàng)領(lǐng)域的VC、PE投資機構(gòu)分別有750家、680多家,合計占比達(dá)67.4%;其次是戰(zhàn)略投資者和早期機構(gòu),分別比22%和8%左右。從投資金額看,PE、VC投資總金額約1389億元,總占比達(dá)68.3%;戰(zhàn)略投資者投資金額約491億元,占比24.1%。
圖表1 2019-2020H1中國文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)投資規(guī)模變化情況
細(xì)分領(lǐng)域投資。根據(jù)清科研究中心私募通數(shù)據(jù),2019-2020H1,中國文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)投資主要集中于信息服務(wù)、現(xiàn)代傳媒及教育培訓(xùn)三大細(xì)分領(lǐng)域,其中信息服務(wù)領(lǐng)域的披露投資案例數(shù)、投資金額均為各細(xì)分行業(yè)之首。從披露投資案例數(shù)看,排名前四的細(xì)分領(lǐng)域為信息服務(wù)、教育培訓(xùn)、設(shè)計服務(wù)和文化休閑旅游,共披露投資事件2909起,占期間整個文創(chuàng)領(lǐng)域總披露投資案例數(shù)的84.6%。其中信息服務(wù)總占比44.3%,位居各細(xì)分行業(yè)首位。從投資金額看,信息服務(wù)、教育培訓(xùn)、現(xiàn)代傳媒三大領(lǐng)域披露總投資金額1619億元,總占比高達(dá)79.5%。
圖表2 2019-2020H1中國文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域投資情況
投資輪次分布。根據(jù)清科研究中心私募通數(shù)據(jù),2019-2020H1,從披露投資案例數(shù)看,中國文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)投資相對集中在偏早期的輪次,以A輪、天使輪為主,投資案例數(shù)分別占比34.7%、21.3%;此外,B輪、Pre-A輪事件亦占比較多,合計占比超過25%。從披露投資金額看,中國文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)投資輪次分布相對均衡,A、B、C輪披露總金額占比相近,均在12%~15%的范圍;E輪及之后(包括E、F、G、pre-IPO等輪次)披露總金額超過730億元,總占比約36%;其余輪次披露金額占比均較小。
圖表3 2019-2020H1中國文化產(chǎn)業(yè)投資輪次分布情況
投資地域分布。根據(jù)清科研究中心私募通數(shù)據(jù),2019-2020H1,中國文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)投資共涉及93個城市,但地域集中度高,主要集中在北京、上海、深圳、杭州四個城市。從披露投資案例數(shù)來看,四地合計披露投資案例數(shù)2490起,占期間中國文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)披露投資案例總數(shù)的72.4%;從披露投資金額來看,四地合計披露投資金額約1626億元,占期間行業(yè)披露總投資金額的比例近80%。其中,北京地區(qū)的投資案例數(shù)量和投資金額規(guī)模均獨占鰲頭,共披露1197起投資事件,占投資案例總數(shù)的比重達(dá)34.8%;披露總投資金額約1037億元,占總投資規(guī)模的比重達(dá)50.9%。
圖表4 2019-2020H1中國文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)主要投資地域分布情況
城市文創(chuàng)發(fā)展指數(shù)評價:20個觀察城市的指數(shù)分布呈明顯的“階梯型”
在對文創(chuàng)行業(yè)發(fā)展概況及投融資情況進行系統(tǒng)分析的基礎(chǔ)上,《報告》綜合選取了在城市文創(chuàng)發(fā)展上具有代表性的20個觀察城市,通過文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)指數(shù)、文創(chuàng)人才指數(shù)、文創(chuàng)消費指數(shù)、文創(chuàng)投資指數(shù)4個評價維度、20個評價指標(biāo)的研究,對中國城市文創(chuàng)發(fā)展綜合指數(shù)進行評價,力圖聚焦文創(chuàng)關(guān)鍵領(lǐng)域,剖析文化創(chuàng)新的差異化特點,為各個城市文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的高端化、集聚化和生態(tài)化發(fā)展,提供參考借鑒。
2020年中國城市文創(chuàng)發(fā)展綜合評價指標(biāo)體系
城市文化創(chuàng)意綜合指數(shù)。基于上述確定的評價維度及指標(biāo)體系,參照各個指標(biāo)基礎(chǔ)數(shù)據(jù),應(yīng)用“位序計分法”對單個指標(biāo)進行排序計分,再逐級進行評價維度的計分核算,最終得到各城市的文創(chuàng)發(fā)展綜合指數(shù)。整體來看,20個觀察城市中:
★ 第一梯隊:北京、上海,文創(chuàng)綜合發(fā)展指數(shù)遙遙領(lǐng)先,其中北京在文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)、文創(chuàng)人才、文創(chuàng)投資三個分項指數(shù)上領(lǐng)銜全國,而上海的文創(chuàng)消費指數(shù)是所有觀察城市中最高的,主要受益于當(dāng)?shù)氐慕逃⑽幕?、娛樂人均消費支出較高。
★ 第二梯隊:廣州、杭州、深圳、南京,排位較2019年沒有變化,但城市之間的差距有所縮小。文創(chuàng)發(fā)展綜合指數(shù)較北京、上海仍有明顯差距,但也明顯高于第三梯隊。
★ 第三梯隊:天津、蘇州、成都、武漢、長沙、重慶、西安,城市文創(chuàng)發(fā)展綜合指數(shù)基本處于同一水平,但較第二梯隊城市存在一定差距,在文創(chuàng)分項指數(shù)上也各有其側(cè)重,其中天津、長沙文創(chuàng)發(fā)展綜合指數(shù)排位較2019年有所上升。
★ 第四梯隊:寧波、濟南、合肥、廈門、無錫、珠海、青島,其中寧波、無錫、珠海、青島的文創(chuàng)投資熱度相對低迷,濟南、合肥、廈門的文創(chuàng)消費水平相對較低。廈門、無錫、青島等城市文創(chuàng)發(fā)展綜合指數(shù)排位較上一年下滑,除受城市文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模、人才資源等因素影響外,與2019-2020年文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)投融資熱度整體下滑也有較大關(guān)聯(lián)。
圖表5 中國城市文創(chuàng)發(fā)展綜合指數(shù)情況
文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)指數(shù)。整體來看,北京、杭州、上海、廣州、天津等地文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)指數(shù)較高,其中北京文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)增加值、旅游總收入、接待旅游人次等均處于觀察城市前列;杭州文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重最高,文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)增加值指標(biāo)突出;上海在接待旅游人次、文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)增加值兩項指標(biāo)較優(yōu);廣州的每萬人外觀設(shè)計專利數(shù)量是觀察城市中最高的;天津的文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重居所有觀察城市第二位。
圖表6 2020年中國城市文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)指數(shù)分布情況
文化創(chuàng)意人才指數(shù)。除北京、上海外,南京、廣州、天津、武漢等地在文創(chuàng)人才資源方面具有明顯優(yōu)勢。其中,南京在高等院校在校學(xué)生數(shù)量、公共圖書館人均藏書量兩項指標(biāo)上較優(yōu);廣州、武漢的高等院校數(shù)量、高等院校在校學(xué)生數(shù)量均處于前列;天津的每萬人文化事業(yè)單位數(shù)量較高,指標(biāo)占優(yōu)。
圖表7 2020年中國城市文創(chuàng)人才指數(shù)分布情況
文化創(chuàng)意消費指數(shù)。整體來看,上海、廣州、深圳、蘇州、北京的文創(chuàng)消費能力整體居前,其中,北京、上海的教育財政支出、文化體育與傳媒財政支出分別處于觀察城市的第一、二位,但北京在教育、文化、娛樂人均消費支出,教育、文化、娛樂人均消費支出占GDP比重上排位不高,整體上拉低了文創(chuàng)消費指數(shù)。
圖表8 2020年中國城市文創(chuàng)消費指數(shù)分布情況
文化創(chuàng)意投資指數(shù)。整體來看,北京、上海、深圳、杭州是文創(chuàng)領(lǐng)域投資最為活躍的地區(qū),其中北京地區(qū)遙遙領(lǐng)先,5項指標(biāo)均為觀察城市中最高,上海居各觀察城市第二位,但文創(chuàng)整體投融資規(guī)模遠(yuǎn)小于北京地區(qū);深圳、杭州差距不大。
圖表9 2020年中國城市文創(chuàng)投資指數(shù)分布情況
區(qū)域文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展各具特色,北上廣杭文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速
從觀察城市中選取北京、上海、廣州、杭州四個具有代表性的重點城市,從產(chǎn)業(yè)政策、發(fā)展環(huán)境、核心文創(chuàng)業(yè)態(tài)、投融資熱度等方面,進行城市文創(chuàng)發(fā)展特色分析總結(jié)。
北京作為全國文化中心,文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展處于領(lǐng)先地位,文創(chuàng)領(lǐng)域投融資活躍,在文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)功能區(qū)建設(shè)、動漫游戲、創(chuàng)意設(shè)計、藝術(shù)品交易等領(lǐng)域具有突出優(yōu)勢。
上海在影視、演藝、藝術(shù)品、電競等方面發(fā)展較為突出,并充分發(fā)揮信息技術(shù)優(yōu)勢,積極布局?jǐn)?shù)字旅游、在線教育等線上文創(chuàng)發(fā)展新業(yè)態(tài)。
廣州大力推進文創(chuàng)領(lǐng)域的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、擴大文化消費,在設(shè)計服務(wù)、動漫游戲、直播、數(shù)字音樂等領(lǐng)域發(fā)展良好。
杭州文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)增加值占GDP的比重高達(dá)24.3%,位居全國首位,文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)獨具特色,以數(shù)字內(nèi)容、動漫游戲、影視等文創(chuàng)業(yè)態(tài)為重點,打造數(shù)字經(jīng)濟城市。
2020年政府工作報告指出“在推動消費回升中,要支持餐飲、商場、文化、旅游、家政等生活服務(wù)業(yè)恢復(fù)發(fā)展,推動線上線下融合”,“全面推進互聯(lián)網(wǎng)+,打造數(shù)字經(jīng)濟優(yōu)勢”以及“加強新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),發(fā)展新一代信息網(wǎng)絡(luò),拓展5G應(yīng)用”等內(nèi)容,為文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化、融合化發(fā)展指明了方向。后疫情時代,傳統(tǒng)線下業(yè)務(wù)向線上轉(zhuǎn)型是大勢所趨,5G、VR、AR、AI等創(chuàng)新技術(shù)將持續(xù)推動文創(chuàng)產(chǎn)品和服務(wù)升級,催生多種“云經(jīng)濟”現(xiàn)象,“文化+”融合發(fā)展也將幫助文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)揮“1+1>2”的規(guī)模效應(yīng)。
在國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟環(huán)境不穩(wěn)定、新冠疫情常態(tài)化的大背景下,文化創(chuàng)意各細(xì)分領(lǐng)域企業(yè)也將面臨新一輪的出清、轉(zhuǎn)型、提升,行業(yè)集中度進一步提升,未來投資機構(gòu)出手或?qū)⒏鼮橹?jǐn)慎,對于擴張期、成熟期企業(yè)的關(guān)注度提升,適應(yīng)產(chǎn)業(yè)調(diào)整方向、具備技術(shù)賦能、服務(wù)創(chuàng)新優(yōu)勢的初創(chuàng)期企業(yè)仍將受到資本青睞。文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)需要長期深耕,短期內(nèi)行業(yè)投資高度集中在京津冀、長三角、珠三角等東部發(fā)達(dá)地區(qū)的特點不會改變,但在文化與科技、金融、消費等的融合領(lǐng)域,或?qū)⒂幸慌形鞑砍鞘嗅绕?。未來,基于宏觀環(huán)境、區(qū)域優(yōu)勢、資源稟賦、主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)等方面因素,不同城市的文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展也將更加突出特色。