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今天這個(gè)環(huán)境下如何實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)？相信很難有公司不渴望得到答案。
過去一年，核心業(yè)務(wù)增速放緩成為全球諸多科技巨頭的普遍癥狀：電商巨頭亞馬遜、阿里巴巴；游戲巨頭騰訊、網(wǎng)易；搜索巨頭谷歌、百度等，無(wú)一例外。
但從全球云計(jì)算TOP3——亞馬遜、微軟、Alphabet（谷歌母公司）的財(cái)報(bào)看，云業(yè)務(wù)成為他們最大的增長(zhǎng)亮點(diǎn)。
2021年Q4，亞馬遜營(yíng)收同比增長(zhǎng)9%，為2017年以來首個(gè)個(gè)位數(shù)同比增幅。同期，亞馬遜核心業(yè)務(wù)同比增幅創(chuàng)6個(gè)季度以來新低。
但亞馬遜云業(yè)務(wù)（AWS）卻表現(xiàn)搶眼：Q4實(shí)現(xiàn)營(yíng)收177.8億美元，同比增長(zhǎng)近40%，并以 約15%的營(yíng)收占比貢獻(xiàn)了52.9%的公司營(yíng)業(yè)利潤(rùn)。
2021年Q4，Alphabet營(yíng)收753億元，同比增長(zhǎng)32%；谷歌云同比大增45%，是Alphabet增長(zhǎng)最快的業(yè)務(wù)。
微軟智能云業(yè)務(wù)則更突出。2014年，微軟向“移動(dòng)為先、云為先”戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。所以，從2015年開始，包括Azure在內(nèi)的智能云業(yè)務(wù)持續(xù)成為微軟增長(zhǎng)最快的業(yè)務(wù)。
今天這個(gè)結(jié)果，始于他們15年前撒下的種子。
2006年，亞馬遜創(chuàng)始人、時(shí)任CEO貝索斯在EmTech上發(fā)表了關(guān)于云存儲(chǔ)和云計(jì)算的概念演講，同時(shí)宣布亞馬遜將投資創(chuàng)立云計(jì)算業(yè)務(wù)——AWS的計(jì)劃。
這成為現(xiàn)代云計(jì)算的一個(gè)重要節(jié)點(diǎn)。那之后，全球刮起了一場(chǎng)云計(jì)算龍卷風(fēng)。
2008年，谷歌推出了云計(jì)算產(chǎn)品GAE（Google App Engine）；微軟也發(fā)布了云計(jì)算戰(zhàn)略和平臺(tái)——Windows Azure（2014年更名為Microsoft Azure）。
如今，亞馬遜AWS、微軟Azure和谷歌云穩(wěn)居全球云計(jì)算TOP3多年。
據(jù)Canalys 發(fā)布的最新報(bào)告，2021年Q4，亞馬遜AWS、微軟Azure和谷歌云的市場(chǎng)份額分別達(dá)到：33%、22%和9%。三巨頭占據(jù)了全球云計(jì)算市場(chǎng)64%的份額。
實(shí)際上，中國(guó)科技公司涉足云計(jì)算并不比國(guó)外科技巨頭晚。2008年時(shí)，云集算已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)IT領(lǐng)域炙手可熱的概念。
當(dāng)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入下半場(chǎng)，如今又疊加疫情、地緣關(guān)系劇變和全球宏觀經(jīng)濟(jì)低迷，一些科技巨頭增速放緩已成定局。他們要適應(yīng)慢節(jié)奏，挖掘新增長(zhǎng)點(diǎn)。
BATH（百度、阿里、騰訊、華為）這樣的巨頭也不能幸免。對(duì)他們來說，盡早打造出“第二增長(zhǎng)曲線”變得尤為重要。
那么，云業(yè)務(wù)能承擔(dān)起這個(gè)角色嗎？他們的云業(yè)務(wù)目前發(fā)展到哪一步了？云業(yè)務(wù)要成為真正的“第二增長(zhǎng)曲線”還面臨哪些挑戰(zhàn)？
01
阿里云：第一名也有煩惱
阿里堪稱國(guó)內(nèi)科技巨頭中布局云計(jì)算最早，投入決心最大，目前云業(yè)務(wù)成績(jī)最好的公司。
早在2008年，阿里就從微軟研究院挖來了時(shí)任常務(wù)副院長(zhǎng)的王堅(jiān)，因?yàn)樗麄冇龅搅朔?wù)器算力告急的問題。
次年，阿里云正式成立，他們從零開始自研云計(jì)算系統(tǒng)。
過去很長(zhǎng)時(shí)間里，阿里云不僅市占率在國(guó)內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)穩(wěn)居第一，成功躋身全球“四朵云”隊(duì)列，也在近年成為阿里營(yíng)收占比第二大的業(yè)務(wù)，增速領(lǐng)先。
據(jù)Canalys的最新數(shù)據(jù)，去年Q4，阿里云在國(guó)內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)排名第一，份額為37%，是第二名華為的兩倍多。
2021年Q4（自然年），阿里云營(yíng)收195.39億元，同比增長(zhǎng)20%，在阿里巴巴當(dāng)期總營(yíng)收中占比8%，是僅次于核心零售業(yè)務(wù)的是第二大收入來源。
圖片來源：阿里巴巴財(cái)報(bào)
不過，隨著云計(jì)算市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，阿里云的市場(chǎng)份額呈持續(xù)下滑態(tài)勢(shì)。
根據(jù)IDC的統(tǒng)計(jì)，2019年Q1阿里云市場(chǎng)份額43%；到2021年Q3已經(jīng)降至38.24%。
數(shù)據(jù)來源：IDC，好看商業(yè)制圖
Canalys的數(shù)據(jù)則顯示，阿里云在國(guó)內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)的份額從2019年Q1的47.3%逐年下滑，降至2021年Q4的37%。
阿里云自身的增長(zhǎng)速度近年也出現(xiàn)明顯放緩。2021年，其放緩趨勢(shì)尤其明顯，同比增速?gòu)?020年Q4的51%降到2021年Q1的37%，再降至Q4的20%。
沒有誰(shuí)可以一直保持高速增長(zhǎng)，阿里云也不例外。但一些意外和競(jìng)爭(zhēng)因素，加劇了其放緩的速度。
對(duì)于2021年Q1阿里云的增速下滑，阿里解釋稱，一家頭部互聯(lián)網(wǎng)公司的國(guó)際業(yè)務(wù)終止了與阿里云的合作。外界猜測(cè)這家公司就是字節(jié)跳動(dòng)。
行業(yè)趨勢(shì)的變化及競(jìng)爭(zhēng)也加劇了阿里云增速的下滑。
比如多云趨勢(shì)。IDC將 2021 年稱為“多云之年”，并預(yù)測(cè)到 2022 年，全球超過90%的企業(yè)將依靠本地/專用私有云，多個(gè)公共云和舊平臺(tái)的組合來滿足其基礎(chǔ)架構(gòu)需求。全球新冠病毒的蔓延助推了多云需求的爆發(fā)。
2021年，一家中型科技公司先后與騰訊云和華為云簽訂合作關(guān)系，此前，他們已經(jīng)是阿里云的客戶。
這家公司的創(chuàng)始人告訴好看商業(yè)，云服務(wù)商提供的不只是云服務(wù)，不同的服務(wù)商有不同的渠道和資源，使用多云可以更好地幫助他們集成各個(gè)云的優(yōu)勢(shì)，也可以更靈活地為用戶提供更好的產(chǎn)品體驗(yàn)。
多云趨勢(shì)下，對(duì)于領(lǐng)頭羊阿里云來說，原本可以獨(dú)家拿下的蛋糕會(huì)被追隨者分食。這也使得云服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。
過去，阿里云的收入增長(zhǎng)主要依靠互聯(lián)網(wǎng)、金融、零售業(yè)等行業(yè)客戶。到2021年Q4，阿里云非互聯(lián)網(wǎng)客戶貢獻(xiàn)的收入已經(jīng)達(dá)到52%。政企和傳統(tǒng)行業(yè)客戶成為阿里云正在硬磕的方向。
阿里云要拿下并服務(wù)好政企和傳統(tǒng)行業(yè)的客戶，挑戰(zhàn)可能比過去更大一些。在這些領(lǐng)域，“服務(wù)”能力的比拼更加重要。在業(yè)內(nèi)人看來，它不僅指技術(shù)相關(guān)的服務(wù)，還包括人情世故，這就是現(xiàn)實(shí)。
基于這些，就不難理解阿里云的一系列動(dòng)作：2020年9月推“云釘一體”戰(zhàn)略；2021年5月宣布組織架構(gòu)升級(jí)，將更多服務(wù)團(tuán)隊(duì)下沉到行業(yè)和區(qū)域，要隨時(shí)隨在客戶身邊。
今年，阿里云被曝空降華為出身的蔡英華擔(dān)任M7級(jí)高管，負(fù)責(zé)“區(qū)域與行業(yè)戰(zhàn)略”。
很明顯，阿里云在發(fā)起沖鋒，加速商業(yè)化。作為阿里巴巴的“第二增長(zhǎng)曲線”，阿里云不能輸。
02
騰訊云&華為云：爭(zhēng)奪第二名
對(duì)于騰訊和華為來說，剛剛過去的2021年，云業(yè)務(wù)都可圈可點(diǎn)。
Q4，騰訊營(yíng)收1441.9億元，同比增長(zhǎng)8%。增值服務(wù)業(yè)務(wù)營(yíng)收719億元，同比增長(zhǎng)7%，其中，游戲營(yíng)收428億元，同比增長(zhǎng)9.5%。金融科技及企業(yè)服務(wù)（ToB）成為Q4最大亮點(diǎn)，營(yíng)收479.58億元，同比增25%。
ToB業(yè)務(wù)不僅增速最快，在騰訊當(dāng)季營(yíng)收中的占比也首次超過游戲，達(dá)到33%，高于占比29.7%的網(wǎng)絡(luò)游戲，成騰訊第一大收入來源。
2021年，騰訊營(yíng)收5601.18億元，其中，增值服務(wù)營(yíng)收2915.72億元，占比52%；增值服務(wù)中的網(wǎng)絡(luò)游戲是最大單一收入來源，營(yíng)收1743億元，占比31%強(qiáng)；TOB業(yè)務(wù)排第二，營(yíng)收1721.95億元，占比30.74%。
2021年也是目前為止，騰訊TOB業(yè)務(wù)營(yíng)收占比最大的一年。
2019年Q3，騰訊首次公開云業(yè)務(wù)收入——同比增長(zhǎng)80%至47億元。2019年，騰訊云全年?duì)I收超170億元。之后，騰訊不再單獨(dú)披露騰訊云的收入。
不過，總的來看，騰訊的TOB業(yè)務(wù)中，目前云業(yè)務(wù)營(yíng)收占比尚小，金融科技是營(yíng)收的絕對(duì)大頭。
消費(fèi)者業(yè)務(wù)曾是華為的第二增長(zhǎng)曲線。但由于眾所周知的原因，華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)近兩年急劇萎縮。
2021年，消費(fèi)者業(yè)務(wù)營(yíng)收同比下滑49.6%；華為最大收入來源——運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)去年也下滑7%。營(yíng)收占比最小的企業(yè)業(yè)務(wù)成華為唯一增長(zhǎng)的業(yè)務(wù)，同比增速2.1%。
企業(yè)業(yè)務(wù)中，華為云表現(xiàn)搶眼：2021年實(shí)現(xiàn)銷售收入201億元，同比增長(zhǎng)34%。華為云在過去兩年火力全開，2020年同比增長(zhǎng)168%。
華為CFO孟晚舟在不久前的華為業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上稱，華為云目前在中國(guó)排名第二，全球排第五。
2020年，華為云還在與國(guó)內(nèi)其它云廠商爭(zhēng)做中國(guó)“第三朵云”。那時(shí)，騰訊穩(wěn)居國(guó)內(nèi)公有云第二。
過去兩年，華為云與騰訊云就“第二名”展開了激烈的爭(zhēng)奪。
2018年9月，騰訊宣布組織架構(gòu)調(diào)整——將原有七大事業(yè)群（BG）做了重組整合，并成立了云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群（CSIG），騰訊云是CSIG的核心。至此，騰訊將企業(yè)級(jí)業(yè)務(wù)重要性提到了新高度。
雖然華為云成立時(shí)間比騰訊云早，但華為云在成立后很長(zhǎng)時(shí)間里存在感并不強(qiáng)。
直到2017年，華為云才被提升為cloud BU；2020年初，華為Cloud&AI地位又升至業(yè)務(wù)群級(jí)別（BG），成為華為第四大BG。
地位步步高升的華為云也開啟了加速模式，并在2020年成為增長(zhǎng)速度最快的云，當(dāng)年的營(yíng)收增速達(dá)到168%。
2020年Q1，Canalys的數(shù)據(jù)顯示，華為云在國(guó)內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)的份額達(dá)到14.1%，超越騰訊云的13.9%，位居第二，騰訊云第三。
自那以來，Canalys的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中，華為持續(xù)穩(wěn)居第二，份額高于第三名的騰訊。
另外兩家機(jī)構(gòu)Gartner和IDC的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，至少在2020年Q4，騰訊云與華為云在IaaS市場(chǎng)排名發(fā)生了變化。
Gartner的報(bào)告稱，2020年，華為云在全球IaaS市場(chǎng)份額排名第六，中國(guó)排名第二。
IDC的報(bào)告則顯示，2020年Q4，中國(guó)公有云IaaS市場(chǎng)，華為云已經(jīng)追趕上騰訊云，份額均為11%。
2021年Q1，在中國(guó)公有云IaaS+PaaS市場(chǎng)，騰訊云與華為云的份額也是旗鼓相當(dāng)，均為11%。
不過，2021年上半年，IDC的數(shù)據(jù)顯示，騰訊云在公有云IaaS+PaaS市場(chǎng)份額達(dá)到11.2%，排名第二，以微弱優(yōu)勢(shì)領(lǐng)先華為的10.9%。
各家的統(tǒng)計(jì)方式存在差異，但總的來看，華為云與騰訊云就第二名的爭(zhēng)奪已經(jīng)相當(dāng)激烈。
華為云的一位客戶告訴好看商業(yè)，華為云在拓客方面相當(dāng)能拼，他們緊盯騰訊的單子，只要騰訊要拓展的客戶，華為云基本上三天之內(nèi)一定到，而且給更多服務(wù)。
華為在海外市場(chǎng)遇阻后，一些工程師被調(diào)回到國(guó)內(nèi)，人力充裕的華為甚至可以先派幾個(gè)工程師到潛在客戶免費(fèi)服務(wù)一段時(shí)間。
在他看來，騰訊投資了一大批互聯(lián)網(wǎng)、科技、消費(fèi)類公司，他們對(duì)騰訊更有信任感，這為騰訊云提供了資源優(yōu)勢(shì)。
2015—2018年，大批互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的上云帶動(dòng)了國(guó)內(nèi)公有云市場(chǎng)的一輪爆發(fā)。
不過，2020年新冠疫情后，各地政府及金融、制造、教育、醫(yī)療等為代表的傳統(tǒng)行業(yè)數(shù)字化需求爆發(fā)，政企云成為公有云市場(chǎng)爭(zhēng)奪的新藍(lán)海。
華為在2021財(cái)報(bào)中提到，在中國(guó)，華為云服務(wù)了 600 多個(gè)政務(wù)云，幫助超過 35 個(gè)城市政務(wù)云升級(jí)到云原生；服務(wù)超過 30 家汽車制造企業(yè)、超過15家家電 Top企業(yè)；幫助 1.7 萬(wàn)家制造企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
同時(shí)，華為云還服務(wù)了中國(guó) Top50互聯(lián)網(wǎng)客戶中的80%。
政企上云的需求爆發(fā)以及“多云趨勢(shì)”，都讓過去長(zhǎng)期服務(wù)政企客戶的華為云成為受益者，也是它過去兩年能夠趕超騰訊云的一個(gè)重要原因。
03
百度智能云：后來者拼命追趕
在2010年的深圳IT峰會(huì)上，李彥宏公開表達(dá)過對(duì)云計(jì)算的看法。他說，“云計(jì)算這個(gè)東西，它是新瓶裝舊酒，沒有新東西。”
那時(shí)的百度，靠搜索廣告業(yè)務(wù)如日中天，對(duì)云計(jì)算并沒有表現(xiàn)出特別的興奮。
2015年，百度才正式對(duì)外開放云業(yè)務(wù)。百度云業(yè)務(wù)是BATH中成立最晚的云，目前營(yíng)收規(guī)模最小，但同比增速是最快的。
2021年，百度營(yíng)收1245億元，同比增長(zhǎng)16%。其中，百度核心營(yíng)收952億元，同比增長(zhǎng)21%。
百度核心中，在線廣告業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng)12%；非廣告業(yè)務(wù)收入212億元，同比增長(zhǎng)71%。
非廣告業(yè)務(wù)中，百度智能云占大頭，去年?duì)I收151億元，同比增長(zhǎng)64%。
據(jù)Canalys的報(bào)告，2021年百度智能云在國(guó)內(nèi)公有云市場(chǎng)占比9%，位居第四。
雖然是后起的云，百度智能云趕上了互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)上云的小高潮，在2015-2018年得以高速發(fā)展。
根據(jù)IDC的報(bào)告，2018年下半年，就國(guó)內(nèi)IaaS+PaaS整體市場(chǎng)份額來看，百度智能云首次躋身前五，營(yíng)收同比增速超3倍。
在PaaS層面，百度智能云營(yíng)收同比增速超過410%，在所有公有云廠商中增速最快。
隨著營(yíng)收規(guī)模增長(zhǎng)，百度云業(yè)務(wù)在百度內(nèi)部的地位也逐漸從事業(yè)部升至事業(yè)群，最終又合并到百度AI體系中，調(diào)整后的百度智能云直接向百度CTO王海峰匯報(bào)。
圖片來源：長(zhǎng)橋海豚投研
百度憑借其AI能力，也為云業(yè)務(wù)找到一個(gè)差異化的標(biāo)簽——智能云，他們要以云服務(wù)的形態(tài)為產(chǎn)業(yè)客戶提供智能化服務(wù)。
2021年3月，百度回港上市，成為“AI第一股”。在百度最新的故事里，在線廣告是昨天，造車與Apollo代表明天，智能云、百度健康才是百度的今天。
在營(yíng)收規(guī)模和市場(chǎng)率方面，百度智能云與阿里云、騰訊云和華為云的營(yíng)收規(guī)模仍存在不小的差距，百度要實(shí)現(xiàn)對(duì)他們的趕超也存在相當(dāng)?shù)奶魬?zhàn)。
對(duì)于百度自身來說，目前智能云的營(yíng)收在總營(yíng)收中占比不超13%。但在造車與AI業(yè)務(wù)真正實(shí)現(xiàn)規(guī)模化收入前，智能云就是百度中期增長(zhǎng)的一個(gè)引擎。
