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據(jù)元?dú)赓Y本整理，2008年至2022年四月份，亞馬遜的對外投資事件共105起，涉及公司83家，其中云服務(wù)領(lǐng)域公司19家，占亞馬遜對外投資公司的23%，另外占比較高的領(lǐng)域還包括金融、智能技術(shù)、文娛、零售消費(fèi)、物流、機(jī)器人等。

在亞馬遜過往投資歷史中，現(xiàn)已IPO上市的項(xiàng)目共兩個，一個是2021年11月上是的美國電動汽車研發(fā)商Rivian Automotive，亞馬遜參投了其8輪戰(zhàn)略融資中的3輪；另一個是2020年9月上市的美國癌癥早期篩查服務(wù)提供商Grail（后被ILLUMINA以80億美元收購），亞馬遜參與了其9億美元的B輪融資。另外，有25個投資項(xiàng)目成功進(jìn)入了下一輪。

01

復(fù)刻AWS模型

據(jù)《財(cái)經(jīng)涂鴉》消息，4月，亞馬遜剛宣布成立10億美元的亞馬遜產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新基金（Amazon Industrial Innovation Fund，以下簡稱“AIIF”），致力于投資改善供應(yīng)鏈、物流技術(shù)和履約交付的公司。AIIF首輪欲投資的五家公司分別為物流倉儲機(jī)器人制造商Agility Robotics、改善工作場所安全性的可穿戴安全技術(shù)研發(fā)商Modjoul、優(yōu)化庫存管理方案的AI視覺解決方案提供商Vimaan、倉庫貨架貨箱搬運(yùn)機(jī)器人制造商BionicHIVE和觸覺機(jī)器人手臂制造商Mantis。據(jù)天眼查APP，AIIF現(xiàn)已完成對前兩家公司的投資。

最早于2012年，亞馬遜就開始關(guān)注物流領(lǐng)域。2012年3月，亞馬遜以7.75億美元收購了智能物流機(jī)器人研發(fā)商Kiva。2012-2016年期間，物流近乎淡出了亞馬遜的投資規(guī)劃，而到2017和2018年，亞馬遜又連續(xù)為其旗下印度物流公司Amazon Transportation Services注資共3700萬美元。而后2019年，亞馬遜連續(xù)投資了5個物流供應(yīng)鏈公司，其中包括外賣平臺、倉儲機(jī)器人、物流基礎(chǔ)設(shè)施解決方案提供商等。而2020到2021年，或是由于疫情爆發(fā)的打擊，物流對于全球來說都成了難題，同時也消失在了亞馬遜那兩年的對外投資活動中。那么為何今年又“卷土重來”了呢？

對于電商巨頭亞馬遜來說，讓用戶成功進(jìn)行訂單支付只是完成了整個銷售流程的一半，讓這些商品盡快成功交付到客戶手上才算真正完成。而過去，亞馬遜幾乎完全依賴于UPS、FedEx和美國郵政服務(wù)（US Postal Service）等第三方快遞公司，物流這一塊業(yè)務(wù)是完全脫離公司掌控的。

物流費(fèi)用一直都是亞馬遜一項(xiàng)重要成本支出，2022年第一季度，亞馬遜的物流費(fèi)用為195.6億美元，同比上漲14%，而第一季度亞馬遜線上商店 （Online Stores） 的收入為511億美元，與去年同期相比下降3%，通過同時對比從2020年至今的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，我們發(fā)現(xiàn)，亞馬遜的物流費(fèi)用的增長速度一直要遠(yuǎn)快于其線上零售額的增長速度，其中疫情的爆發(fā)也是很大的影響因素之一。

為了加快配送速度，增強(qiáng)用戶的購物體驗(yàn)，轉(zhuǎn)化更多的用戶成為Amazon Prime，亞馬遜不得不在物流上加大投資力度，減少對第三方物流供應(yīng)商的依賴。

CNBC數(shù)據(jù)顯示，從2014年到2018年，亞馬遜在美國的物流基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)模增加了近3倍，并且到2020年也沒有放緩的跡象，同比增長了50%。現(xiàn)在亞馬遜超過三分之二的包裹是通過亞馬遜物流（Amazon Logistics）來運(yùn)送的，僅在2020年7月，亞馬遜就發(fā)運(yùn)了4.15億個包裹。截至2019年，亞馬遜為美國72%的用戶提供當(dāng)日或次日送達(dá)服務(wù)，較4年前顯著提高。

2014年（藍(lán)色）和2018年（紅色）亞馬遜當(dāng)日達(dá)/次日達(dá)服務(wù)在美國的覆蓋范圍對比，來源：CNBC

這一發(fā)展趨勢看上去似乎很熟悉，這與亞馬遜的AWS（云服務(wù)）發(fā)展的邏輯類似。

亞馬遜除了主要零售業(yè)務(wù)外，它的AWS（云服務(wù)）業(yè)務(wù)已成為其最賺錢的業(yè)務(wù)。據(jù)亞馬遜發(fā)布的2022年一季度財(cái)報(bào)顯示，來自AWS云服務(wù) （Amazon Web Services） 的收入為184億美元，同比增長37%。就利潤而言，亞馬遜在 2022 年第一季度損失 38 億美元，而去年同期的利潤為 81.07 億美元，一季度唯一保持增長的就是其AWS云服務(wù)部門。2021年，亞馬遜就以47.4%的市占率遠(yuǎn)超其他互聯(lián)網(wǎng)巨頭，牢牢占領(lǐng)著全球云計(jì)算市場龍頭的寶座。

來源：IDC數(shù)據(jù)

AWS最關(guān)鍵的需求方就是Amazon.com。AWS業(yè)務(wù)最早是在2002年推出的，當(dāng)時它還是一項(xiàng)免費(fèi)的服務(wù)，旨在幫助公司的開發(fā)人員在自己公司的網(wǎng)站上加入Amazon.com的功能。2006年，亞馬遜推出第一個AWS產(chǎn)品Amazon S3（Simple Storage Service：簡單儲存服務(wù)），隨后推出了EC2（Elastic Compute Cloud：彈性計(jì)算云），也就是亞馬遜的服務(wù)器租賃和托管服務(wù)，這兩種產(chǎn)品至今仍非常受歡迎。

亞馬遜中國云科技的負(fù)責(zé)人顧凡表示，亞馬遜作為一個大型零售公司去做云業(yè)務(wù)的首要前提是“自己有需求”，如果今天AWS對外的服務(wù)不存在，它對內(nèi)需求依舊不會消失。

同樣是從企業(yè)內(nèi)部需求出發(fā)，AWS的邏輯模型或許將在不久的將來被再次復(fù)制，亞馬遜物流或?qū)⒊蔀橄乱粋€AWS。

02

京東帶來的啟示

談及國內(nèi)電商自建物流的代表公司，不難讓人聯(lián)想到京東。京東從2007年開始自建物流，2021年在港交所主板上市，2021年京東物流總收入達(dá)1047億元，同比增長42.7%，其中來自除京東的外部客戶收入達(dá)591億元，同比增長72.7%，占總收入比例達(dá)56.5%。

與亞馬遜相似的內(nèi)需驅(qū)動的發(fā)展邏輯，京東從一開始就在做，發(fā)展到今天，京東堅(jiān)持做物流已經(jīng)15年了。

但早在京東自建物流的初期，市場上就圍繞“自建物流的高昂成本”等問題進(jìn)行過爭論，一度更看好“電商+第三方物流”的合作模式。隨著時間推移，自建物流的優(yōu)勢得到了市場的認(rèn)可，其核心原因在于，隨著用戶對電商配送時效性的要求進(jìn)一步提高，履約質(zhì)量和效率正在成為電商競爭的關(guān)鍵。

要提升物流的時效性，最關(guān)鍵莫過于“最后一公里”的配送。京東物流已經(jīng)在中國33個城市運(yùn)營了43座“亞洲一號”大型智能倉庫，2021年新增11座，它們深度覆蓋二三線及以下城市，大大提升了偏遠(yuǎn)地區(qū)的配送時效。另外，去年京東物流在英國、美國、澳大利亞等6個國家新建自動化海外倉，全球保稅倉及海外倉數(shù)量近80個。

亞馬遜現(xiàn)還著眼于與美國各地即將倒閉或關(guān)閉的購物中心進(jìn)行談判，欲將廢棄的百貨商店改造為倉庫。據(jù)Wall Street Journal消息，2020年，亞馬遜與美國最大的購物中心所有者西蒙地產(chǎn)集團(tuán)（Simon Property Group）進(jìn)行談判，但至今還未有實(shí)質(zhì)進(jìn)展。

“最后一公里”的配送成本不斷增高，消費(fèi)者越來越期望免運(yùn)費(fèi)，零售商和物流供應(yīng)商則越來越多地在承擔(dān)這些成本，因此物流流程必須不斷優(yōu)化來縮減這方面成本。京東和亞馬遜都選擇布局科技來實(shí)現(xiàn)更高的效率，這種布局一方面是通過自研+外包的方式，另一方面則是通過戰(zhàn)略投資來發(fā)現(xiàn)、扶持優(yōu)秀的物流科技公司。

在數(shù)字化運(yùn)輸方面，去年，京東推出國內(nèi)首批無人配送車，特別是在疫情期間，有效減少了人與人接觸傳染的風(fēng)險。而在無人配送和自動駕駛上，京東于2020年和2021年分別與廈門金龍和北汽集團(tuán)達(dá)成戰(zhàn)略合作，通過合作伙伴在汽車領(lǐng)域的無人駕駛技術(shù)實(shí)現(xiàn)京東無人配送車的交付和上線。

來源：京東物流官微

而亞馬遜在近年的對外投資中，也不乏對無人駕駛技術(shù)的投資：去年6月，亞馬遜收購人工智能無人駕駛技術(shù)研發(fā)商智加科技；2020年以12億美元收購無人駕駛汽車研發(fā)商Zoox；2019年參與Aurora的B輪融資。

早在2013年，亞馬遜就開始探索“最后一公里”無人配送的可能性，前后推出了Prime Air原型無人機(jī)和六角形混合動力無人機(jī)。亞馬遜六角形混合動力無人機(jī)在2021年獲得了美國聯(lián)邦航空管理局（FAA）的許可，卻在同年6月發(fā)生嚴(yán)重安全事故，導(dǎo)致亞馬遜的無人配送業(yè)務(wù)經(jīng)歷9年發(fā)展至今仍未實(shí)現(xiàn)商業(yè)化。

但其近兩年在無人駕駛技術(shù)和電動汽車領(lǐng)域一級市場的頻繁出現(xiàn)，或是預(yù)示著不久的將來，亞馬遜將改良其無人配送機(jī)為無人配送車，迎合疫情時代的同時進(jìn)一步提高其配送效率。除了自動駕駛之外，亞馬遜投資的電動卡車制造商Rivian，這家公司正在努力在2024年底前向亞馬遜交付10萬輛電動貨車。

在“貨”上，京東物流在諸多“亞洲一號”大型智能倉庫中利用自動導(dǎo)引車AGV和先進(jìn)的機(jī)器人技術(shù)，提高了倉儲工作環(huán)境的安全性和效率。而這一點(diǎn)也正是亞馬遜剛成立的AIIF所想要達(dá)到的目標(biāo)。

03

靠自建平臺“干掉”第三方平臺

隨著亞馬遜自身的貨運(yùn)能力越來越強(qiáng)，首當(dāng)其沖的將會是亞馬遜原本依賴的第三方快遞公司們。

據(jù)RBC Capital Markets數(shù)據(jù)估計(jì)，如果亞馬遜繼續(xù)擴(kuò)大其物流網(wǎng)絡(luò)，公司可以將最后一英里的配送成本降低20億至60億美元。據(jù)CBinsights數(shù)據(jù)，F(xiàn)edEx于2019年取消了與亞馬遜的合作關(guān)系，其原因之一為FedEx在同年8月披露，亞馬遜只為其貢獻(xiàn)了總營收的1.3%，而同年美國郵政單從亞馬遜就收獲了16億美元的利潤，占其全年總收入的近1/10，同時亞馬遜也占了UPS約13%的銷售額。

亞馬遜的貨運(yùn)合作伙伴大多常年受益于這家零售巨頭公司，亞馬遜物流的獨(dú)立無疑是對第三方物流公司的巨大打擊。

此外，其他的零售巨頭也紛紛主動“卷”進(jìn)獨(dú)立物流的浪潮里。

例如疫情爆發(fā)以來，沃爾瑪也在積極尋找更快更方便觸達(dá)消費(fèi)者的方式。它隨后推出了Walmart+，作為亞馬遜Prime的直接競爭對手，Walmart+為用戶提供無限制的免費(fèi)送貨、折扣燃油價格和移動結(jié)賬等服務(wù)，其價格約為100美元/年。截至2021年9月，已有3200萬美國家庭使用該服務(wù)。

與亞馬遜不同的是，沃爾瑪主要專注于通過合作實(shí)現(xiàn)增長，而不是內(nèi)部開發(fā)或投資。2020年8月，沃爾瑪宣布與配送服務(wù)商Instacart合作，在美國部分市場試行當(dāng)日送達(dá)服務(wù)。據(jù)財(cái)經(jīng)涂鴉消息，2020年年初疫情爆發(fā)后，Instacart一年的訂單數(shù)量增長了500%，平均每筆訂單的消費(fèi)金額增加了35%。據(jù)彭博社引用的YipitData數(shù)據(jù)，截至2021年12月，Instacart占生鮮、雜貨配送市場的52%。

2021年是供應(yīng)鏈初創(chuàng)企業(yè)融資規(guī)模創(chuàng)紀(jì)錄的一年，數(shù)據(jù)顯示，2021年全球共產(chǎn)生789筆交易，融資總規(guī)模達(dá)到410億美元。

若是亞馬遜能夠?qū)⑵湮锪鳂I(yè)務(wù)打造成下一個AWS業(yè)務(wù)，供應(yīng)給外部零售商，這些供應(yīng)鏈初創(chuàng)企業(yè)難免也會面臨競爭風(fēng)險。