“疫情推動了集中經(jīng)濟和就近經(jīng)濟,鄉(xiāng)鎮(zhèn)流量的復蘇,正在讓下沉市場在潛移默化中實現(xiàn)消費升級,實現(xiàn)新消費的巨大上升機會?!?/span>
12月31日,帶領品牌團隊去杭州現(xiàn)場聽完吳曉波年終秀后,廣州冰泉化妝品科技有限公司創(chuàng)始人程英奇連夜在備忘錄里寫下了這段“學習心得”。
憑借對經(jīng)濟形勢和消費趨勢的準確洞察和預判,從2015年開始至今延續(xù)7年的吳曉波年終秀,已經(jīng)成為眾多本土品牌老板們的“必看跨年節(jié)目”。而在今年這場名為“勇敢者的方法論”跨年主題演講中,吳曉波給新消費品牌提出一個建議:去下層市場感受蓬勃向上的熱浪。
程英奇和他創(chuàng)立的新銳口腔護理品牌冰泉,就是在2022年從這股熱浪受益的品牌之一。
下沉市場的機會到底在哪?究竟哪些品牌能享受到紅利?具體有什么可復制的實操方法?《未來跡Future Beauty》采訪到程英奇,以及來自江蘇和江西的日化分銷商,邀請他們分享自己過去一年的新嘗試和新收獲。
01
一個品牌數(shù)據(jù)
冰泉鄉(xiāng)鎮(zhèn)渠道提升至21%
程英奇對于下沉市場鄉(xiāng)鎮(zhèn)渠道機遇的關(guān)注和動作,在2022年初就已經(jīng)開始了。
當時國內(nèi)新冠疫情正盛,他發(fā)現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)消費者的購買行為發(fā)生了三個明顯變化:
一是快遞物流受阻,導致電商變得不那么方便,短時間失去“速達”,讓人們的購物剛需從線上轉(zhuǎn)移到線下。
二是在第一點的背景下,鄉(xiāng)鎮(zhèn)消費者開始避免去城市或者其他市場購物,轉(zhuǎn)而回流到本地,更愿意就近消費。換句話說就是:他們的消費半徑縮短了。與此同時,消費頻率也開始下降,“單次采購長效滿足”的集中消費行為越來越明顯。
第三,在市場整體成熟度提升、消費認知提升的大背景下,小鎮(zhèn)青年們在注重性價比的同時,對品牌檔次、時尚度和產(chǎn)品價值感的要求大大提升,“雜牌”或者“山寨品牌”在鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場已經(jīng)越來越?jīng)]有市場。
圖片來源:冰泉
除了消費者的變化之外,程英奇還發(fā)現(xiàn),鄉(xiāng)鎮(zhèn)渠道也有兩個大的變化:
其一是,鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點和渠道的集中度相比過去有很大提升。這其中一方面是渠道門店的集中,另一方面還包括經(jīng)銷環(huán)節(jié)的集中。
“一兩千、兩三千平米的超市大店越來越多。”程英奇告訴《未來跡Future Beauty》,“而且這類門店不會去找很多供貨商,我們發(fā)現(xiàn)很多客戶可以從1到5個供應商那里完成日化區(qū)域的全場采購。我們也給這類供應商起了一個名字,叫做‘超市配送商’,能夠為鄉(xiāng)鎮(zhèn)超市提供從日用品,到日雜百貨,全品類的配送和服務?!?/span>
其二,這些網(wǎng)點中的品牌也開始發(fā)生巨大變化——新銳國貨品牌開始取代“雜牌”和“山寨品牌”,成為擺在貨架上的新面孔。
“過去下沉市場的品牌只有兩種,一種是寶潔、聯(lián)合利華等大集團旗下的知名日化品牌,另一種就是雜牌。那么發(fā)生以上這些變化之后,近兩三年成立的,一些時尚化、年輕化的新興品牌開始受到小鎮(zhèn)青年歡迎?!背逃⑵嬲f。
“這些變化碰到一起,就形成這個市場正在迎來春天的局面?!背逃⑵娣窒淼?,“今年年初,我們正好看到這個市場變化和機遇,所以就當機立斷開始全力推動下沉市場的拓展和推進?!毙枰⒁獾氖?,除了這些充分條件之外,程英奇帶領的冰泉團隊還具備拓展下沉市場的必要條件,即早年間操盤傳統(tǒng)日化品牌積攢下的渠道經(jīng)驗和資源。
于是在2022年,自成立開始集中在一二線城市銷售的冰泉品牌開始了有目的、有方法的“下鄉(xiāng)鎮(zhèn)”行動,組建銷售團隊專項推進中國東部、北部以及西部下沉市場的生意發(fā)展,在一年時間中把鄉(xiāng)鎮(zhèn)批發(fā)網(wǎng)點從4個增加到了58個,三線以下城市的銷售額占比達到全年品牌零售的21%。
圖片來源:冰泉
這個結(jié)果讓他非常滿意,在此基礎上程英奇還做出進一步的預判——鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場紅利還會繼續(xù)延伸到2023年?!八栽?023年我們會進一步加大下沉市場的拓展和建設,一方面從產(chǎn)品的適應性和匹配度上做提升,做出更多專供的更適合下沉市場的商品,另一方面強化和渠道批發(fā)商的合作,從而去推動生意?!?/span>
02
兩個渠道案例
江蘇、江西下沉市場的新變化
以上是新銳口腔護理品牌冰泉對鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場從洞察到拓展的案例,那么這波紅利對于其他新銳國貨品牌來說有沒有可借鑒的意義呢?
《未來跡Future Beauty》又采訪了江西老黃牛供應鏈有限公司(以下簡稱“江西老黃?!保┛偨?jīng)理黃啟陽和江蘇某連鎖超市資深采購負責人Kevin。
圖片來源:冰泉
“渠道時尚度、集中度提升”這個觀點在江西市場得到了印證。
黃啟陽告訴《未來跡Future Beauty》,“在過去三年疫情期間,鄉(xiāng)鎮(zhèn)消費者對品牌和品質(zhì)的追求越來越明顯,一個明顯表現(xiàn)是所謂的‘雜牌’越來越少,這和當?shù)叵M者生活水平的提高有很大關(guān)系,另一個因素是90后、00后年輕客群的增加。”
在這個基礎上,江西老黃牛也從2020年開始,以“包場”的生意模式和鄉(xiāng)鎮(zhèn)超市合作,采用扣點制度、派人駐店,提供全品項的日化品牌。“相當于在超市里開一個‘店中店’,由我們來決定這個包場里賣什么品牌,能幫助不專業(yè)、管理能力不足的超市老板更好地調(diào)整品類和促銷。”
而在江蘇省三線以下市場,冰泉、親愛男友、Spes詩裴絲、BOP波普專研等新銳日化品牌的機會更加明顯。
曾在電商和傳統(tǒng)商超都有豐富采購經(jīng)驗的Kevin向《未來跡Future Beauty》表示,在過去一年中,其所在的超市連鎖內(nèi)部做出了日化細分品類和品牌的許多關(guān)鍵性調(diào)整。
首先在品類上,針對Z世代人群需求,把個護大類的需求進一步細分。
比如口腔護理大類中,除了傳統(tǒng)的牙膏牙刷,還引入牙貼、口噴、漱口水、沖牙器、電動牙刷;在洗護發(fā)品類上,著重打造防脫和蓬松兩個需求;在面部護理上加強天然、自然、安全定位。此外把新消費賽道上的益生菌、花茶、濃縮咖啡、雞胸肉等品類加入貨架。
根據(jù)這些細分需求,Kevin具體引入了親愛男友、Spes詩裴絲、半畝花田、稀物集、BOP等等國產(chǎn)新銳個護品牌?!澳壳靶Ч懿诲e,BOP的銷量已經(jīng)超過了李施德林這類傳統(tǒng)品牌?!彼嘎?。
第二個調(diào)整重點在于陳列。
在Kevin主導之下,他們系統(tǒng)將這種標桿、亮點的趨勢性產(chǎn)品陳列當成重點項目去進行,比如根據(jù)Z世代洗護發(fā)需求,把蓬松和防脫品類集中做成一面貨架,在口腔護理區(qū)域把漱口水、電動牙刷放在端架做重點陳列,在家清區(qū)域把廚房紙、廁所去污泡沫重點體現(xiàn),打造做情景式的新品類陳列。
這樣調(diào)整下來,下沉市場超市系統(tǒng)的生意數(shù)據(jù)出現(xiàn)了幾個明顯變化:
1、新消費品牌進入后客單價提升,個護總體毛利率提升了1.2個點。
2、客層從老年人居多,逐漸轉(zhuǎn)向年輕群體。
3、帶動整體客流提升,尤其是年輕客流的提升。
4、通過分析購物欄數(shù)據(jù),還發(fā)現(xiàn)不同大類的新銳細分品類之間有極強的關(guān)聯(lián)性,比如買洗衣凝珠的客人和買牛奶、面包的客人會有一定重合度。
“去年把某萬達樓下超市店面接手過來之后,發(fā)現(xiàn)了很大的不同:開業(yè)第一二天老年人居多,但到了第三第四天,年輕人就越來越多了?!盞evin說,最讓他驚喜的地方在于,從品類、品牌著手去調(diào)整后,多種量變最終產(chǎn)生了質(zhì)變,整體帶動客層年輕化。
“當然,這個過程中也會碰到一些阻力,比如新品費更少了,陳列資源有限,以及新銳品牌失敗的可能性,但總體而言這是一個必須要去追趕的趨勢,是以年輕消費者需求為核心,量變產(chǎn)生質(zhì)變的過程?!彼J為。
“接下來會繼續(xù)不斷地根據(jù)市場變化及時做細節(jié)調(diào)整。比如在洗護產(chǎn)品上,過去750毫升的大包裝更好賣,但現(xiàn)在一個家庭可能會同時用到3-4瓶洗發(fā)水,小包裝的需求越來越大。比如消費升級,高價牙刷越來越好賣,就要及時調(diào)整產(chǎn)品價格段?!?/span>
03
下沉市場機遇總結(jié):
客群回流、新國貨品牌和一些必要條件
以上是來自于新銳日化品牌和市場渠道商的一些一線視角,而在吳曉波看來,下沉市場的上升熱浪可以從更宏觀的視角去解讀。
首先,從國家政策層面來看,一個長期的政策背景不容忽視:共同富裕。著名經(jīng)濟學家李稻葵表示,預計未來 15 年,我國中等收入群體數(shù)量有機會從4億人增長到 8 億人。共同富裕政策的存在,有望推動我國社會結(jié)構(gòu)從“金字塔型”轉(zhuǎn)向“橄欖型”。
圖片源自:吳曉波團隊《新中產(chǎn)白皮書·消費篇》
短期政策來看,2022 年年初至今,國務院及相關(guān)部門密集出臺了一系列“促消費”政策,以推動消費回暖、釋放潛力,其中就包括鼓勵農(nóng)村消費,比如刺激大宗消費(汽車、家電下鄉(xiāng))、構(gòu)建新型農(nóng)產(chǎn)品供應鏈條、健全消費的一系列政策。
在這樣的背景之下,吳曉波團隊在針對10萬人做的一次《2022新中產(chǎn)大調(diào)研》有幾個重要發(fā)現(xiàn):
首先第一點,全中國一二線和新一線城市新中產(chǎn)人群里,每5個人就有1個計劃未來回到三線以下城市定居。
受 2022 年新冠肺炎疫情反復、職業(yè)前景充滿不確定性、生活壓力增大等因素交疊影響,20.6%的一線、新一線城市新中產(chǎn)未來計劃定居二三線及以下城市。而這一部分回流群體的消費習慣和需求,將為縣域市場的發(fā)展注入新的活力。
圖片源自:吳曉波團隊《新中產(chǎn)白皮書·消費篇》
第二點,在以上人群的消費預期中,一二線城市人群中表示未來會有消費增長的僅占25%左右,也就是4個人中有1個人的消費會有所提升。但五線城市的新中產(chǎn)中,有45.8%的人表示“我未來的消費會增長。”這個數(shù)據(jù)是一二線城市的幾乎一倍。
圖片源自:吳曉波團隊《新中產(chǎn)白皮書·消費篇》
“下沉市場的紅利將在今年持續(xù)體現(xiàn)?!背逃⑵鎸Υ吮硎?,“具體來說,日化品類的新國貨品牌是比較適合這片市場的?!?/span>
根據(jù)百度消費搜索數(shù)據(jù),國貨消費品牌搜索熱度近一年上漲27%,穩(wěn)中有升,顯示出全民對國產(chǎn)品牌的更多認可。其中,上海、北京、深圳與廣州這些一線城市的網(wǎng)友更愛關(guān)注國貨。
同時,新中產(chǎn)也是國貨消費的中堅力量。據(jù)《新中產(chǎn)白皮書·消費篇》的調(diào)研數(shù)據(jù),超8成的新中產(chǎn)表示在過去一年,購買的國貨更多或略微增加。同時,有65%的新中產(chǎn)表示在進行商品購買時,會特意關(guān)注產(chǎn)品是不是國貨。
對于已經(jīng)購買的國貨產(chǎn)品,80.2%的新中產(chǎn)表示滿意甚至非常滿意,17.7%的人則持中立態(tài)度。此外, 64.5%的人覺得國貨整體使用感不錯,愿意長期復購,33.3%的人表示不一定會復購,但想嘗試其他國貨品牌的同類產(chǎn)品。
圖片源自:吳曉波團隊《新中產(chǎn)白皮書·消費篇》
“同時,下沉市場的年輕化是隨著中國整體消費‘年輕’這個關(guān)鍵詞一起發(fā)生的。”程英奇補充說,“這其中又呈現(xiàn)出三種狀態(tài),一是‘年輕人’——Z世代年輕群體開始成為主力消費者,二是‘年輕化’,即所有年齡段的人都在追求年輕,三是‘年輕態(tài)’,所有消費品、渠道都向年輕的狀態(tài)去發(fā)展。具體從品類來說,剛需類的日化用品,所對應的新銳國貨品牌,可以去關(guān)注這個機遇?!?/span>
而正如上文所呈現(xiàn)的,個護類新銳國貨品牌如冰泉、親愛男友、Spes詩裴絲、半畝花田、稀物集、BOP已經(jīng)開始在東部下沉市場有所動作,從渠道網(wǎng)點視角看,目前已經(jīng)有一定的效果。
另外程英奇還強調(diào),新銳品牌要把握住這個機會,得看其自身的“駕馭能力”。具體來說,就是品牌團隊對于線下銷售管理的能力。“因為就冰泉來講,從一開始就是線上和線下渠道同步搭建,我們團隊對于線下也有非常豐厚的經(jīng)驗和熟悉程度,所以能夠在機會來臨的時候迅速把握。這對于想拓展下沉市場的部分新銳品牌來說,其實是個考驗?!?/span>