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持續(xù)兩天的2023騰訊全球數(shù)字生態(tài)大會(huì)在9月8號(hào)落幕了，在老板定調(diào)“AI是百年不遇的機(jī)會(huì)，因此不急于一時(shí)”過(guò)后，騰訊自研的通用大語(yǔ)言模型“混元”終于還是亮相了。

跟國(guó)內(nèi)同行推出的競(jìng)品相比，鵝廠的大模型節(jié)奏在常人眼里多少有點(diǎn)太沉得住氣了，比如據(jù)說(shuō)隔壁的文心一言已經(jīng)在從芯片到框架，從模型到應(yīng)用方面經(jīng)過(guò)了多輪優(yōu)化。

不過(guò)很難說(shuō)經(jīng)過(guò)更多時(shí)間打磨但還沒(méi)實(shí)戰(zhàn)過(guò)的混元，能夠跟其他大模型在能力上有著差異化的優(yōu)勢(shì)，盡管在官方舉例的一個(gè)邏輯推理場(chǎng)景里混元的表現(xiàn)超過(guò)了GPT3.5，處于跟GPT4一樣的水平。

當(dāng)然，混元大模型的亮相對(duì)騰訊云來(lái)說(shuō)仍然是個(gè)相當(dāng)利好的因素。

在過(guò)去這大半年里，阿里云和百度云都把模型即服務(wù)(MaaS)當(dāng)作敘事的核心，張勇和沈抖兩個(gè)人用略有差異的語(yǔ)言傳遞著相同的口號(hào)：所有行業(yè)都值得用大模型重做一遍。

在華為云憑借在政務(wù)市場(chǎng)的資源優(yōu)勢(shì)對(duì)騰訊云實(shí)現(xiàn)彎道超車過(guò)后，騰訊在這幾年的聲量小了很多，這個(gè)轉(zhuǎn)變?cè)隈R化騰去年底那次著名的內(nèi)部講話之前就已經(jīng)發(fā)生了。

騰訊云自2020年開始不再單獨(dú)對(duì)外披露營(yíng)收狀況，而是合并到了財(cái)報(bào)中的金融科技和企業(yè)服務(wù)(FBS)部分。在騰訊發(fā)布的最新二季報(bào)里，F(xiàn)BS部門的營(yíng)收同比增長(zhǎng)了15%，同時(shí)毛利率也達(dá)到了38.4%，是有記錄以來(lái)的最高值。

不過(guò)這部分業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的最大功臣并不在云計(jì)算業(yè)務(wù)，出力的大頭是以支付業(yè)務(wù)為核心的金融科技和視頻號(hào)。云計(jì)算部門的營(yíng)收增長(zhǎng)相當(dāng)有限，官方的用詞是“modest growth”。

對(duì)外界而言，有關(guān)騰訊云的一個(gè)靈魂之問(wèn)是，經(jīng)歷了這么長(zhǎng)時(shí)間的“可持續(xù)轉(zhuǎn)型”，騰訊的盈利時(shí)刻還有多遠(yuǎn)。要知道百度云的市場(chǎng)份額是低于騰訊云的，而沈抖在去年五月輪崗上任過(guò)后，已經(jīng)在今年一季度實(shí)現(xiàn)了盈利。

湯道生該著點(diǎn)急了。

01、托底下限取中庸

在中國(guó)信通院發(fā)布的《云計(jì)算白皮書(2023)》當(dāng)中，阿里云、天翼云、移動(dòng)云、華為云、騰訊云和聯(lián)通云分別占據(jù)中國(guó)公有云IaaS市場(chǎng)份額的前六名;而在公有云PaaS層面，騰訊云的份額則僅次于阿里和華為兩家，排在第三位。

所以一個(gè)客觀的情況是，雖然騰訊云整體營(yíng)收在前兩年被華為云超過(guò)了，但騰訊云仍然是國(guó)內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)里除三大運(yùn)營(yíng)商之外的Top玩家，并且跟華為云的差距也還算穩(wěn)定。背靠著騰訊龐大的社交和游戲生態(tài)，只要騰訊還想做云計(jì)算這塊業(yè)務(wù)，這部分下限永遠(yuǎn)都是有保障的。

然而下限有保障不代表業(yè)務(wù)能做到出色，甚至不排除有時(shí)候會(huì)因?yàn)橛腥送械锥狈M(jìn)取的動(dòng)力。如果排除掉三大運(yùn)營(yíng)商，騰訊云大概是中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)云廠商最缺乏特色的，從上到下透著一股中庸之道。

試想，提起阿里云，人們能想起馬云的遠(yuǎn)見(jiàn)和王堅(jiān)的隱忍，能想到阿里云研發(fā)的飛天因而給其投射上一層技術(shù)濾鏡。百度云這邊，雖然李彥宏最初關(guān)于云計(jì)算的論斷成了業(yè)界的談資，但人家死死抓住AI這面大旗，國(guó)內(nèi)第一個(gè)搞出文心一言也算是不辱人設(shè)。華為云就不用說(shuō)了，繼承了華為的狼性作風(fēng)和政企領(lǐng)域的深厚基礎(chǔ)，因而才能快速后發(fā)先至。跟這些競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比，你似乎很難找到騰訊云的特色。

比如，談到騰訊云在大模型方面的技術(shù)優(yōu)勢(shì)時(shí)，無(wú)論是官方的公眾號(hào)文章推送，還是財(cái)報(bào)電話會(huì)議上的PPT演示文稿，抑或是騰訊云內(nèi)部高管對(duì)外的專訪，《新立場(chǎng)》注意到除了各家都會(huì)聊的一些軟硬件生態(tài)支持，騰訊云還著重強(qiáng)調(diào)了自研的向量數(shù)據(jù)庫(kù)。

從目前各家云廠商在營(yíng)銷和PR方面的實(shí)踐看，騰訊云似乎是唯一拿這點(diǎn)出來(lái)強(qiáng)調(diào)宣傳的。

所謂向量數(shù)據(jù)庫(kù)，是近年來(lái)在傳統(tǒng)關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)(SQL)之外，衍生出來(lái)的非關(guān)系型(NoSQL)數(shù)據(jù)庫(kù)的一種。它將數(shù)據(jù)以向量形式存儲(chǔ)，可實(shí)現(xiàn)向量數(shù)據(jù)的相似度搜索、聚類、降維等操場(chǎng)。

跟傳統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)相比，向量數(shù)據(jù)庫(kù)能夠高效地處理大規(guī)模和高維的復(fù)雜數(shù)據(jù)，例如圖像、音頻和視頻等，因此廣泛應(yīng)用在以圖搜圖、推薦引擎、聊天機(jī)器人等領(lǐng)域。

把原始的多模態(tài)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成向量實(shí)際就是壓縮的過(guò)程，這對(duì)于需要現(xiàn)在動(dòng)不動(dòng)就需要接收上萬(wàn)億token預(yù)訓(xùn)練語(yǔ)料的通用大模型來(lái)說(shuō)非常重要。

舉個(gè)例子，人類在見(jiàn)到一個(gè)熟悉的對(duì)象時(shí)，大腦的思考過(guò)程是這樣的。首先，眼睛中的視桿細(xì)胞和視錐細(xì)胞會(huì)記錄下光感強(qiáng)度，然后把信號(hào)傳遞到大腦的視覺(jué)皮層。隨后皮層中數(shù)以百萬(wàn)計(jì)的神經(jīng)元被激活，當(dāng)激活信號(hào)傳遞到顳葉時(shí)，大腦就會(huì)解釋成“我看到了某人”。所以，當(dāng)大腦試圖理解信息時(shí)，真正解讀的是視覺(jué)皮層輸出的神經(jīng)表示，而非進(jìn)入到眼睛的原始圖像。

深度學(xué)習(xí)模型其實(shí)也是如此。盡管大模型是端到端的呈現(xiàn)形式，從文本輸入到文本輸出，但是模型實(shí)際接觸和學(xué)習(xí)的數(shù)據(jù)并不是文本本身，而是向量化的文本。因?yàn)槲谋颈旧碇苯幼鳛閿?shù)據(jù)的話，會(huì)因維度太高導(dǎo)致學(xué)習(xí)起來(lái)過(guò)于低效。而向量化的文本相當(dāng)于對(duì)自然語(yǔ)言的壓縮和總結(jié)，會(huì)大大改善這個(gè)過(guò)程。

所以從技術(shù)背景上說(shuō)，向量數(shù)據(jù)庫(kù)的確在大模型時(shí)代具有基礎(chǔ)作用。但問(wèn)題是，這是否能成為騰訊云開展業(yè)務(wù)的差異化基礎(chǔ)。

實(shí)際上，在國(guó)內(nèi)向量數(shù)據(jù)庫(kù)幾乎是所有做大模型研發(fā)的大廠標(biāo)配，百度、阿里、科大訊飛這些公司都有自己的產(chǎn)品。同時(shí)還有一波創(chuàng)業(yè)公司在做這件事，無(wú)論是開源的Milvus還是閉源的Pinecone，并且在benchmark上還普遍比大廠表現(xiàn)更好。

2018年，當(dāng)騰訊大張旗鼓向2B方向轉(zhuǎn)型的時(shí)候，騰訊云這塊業(yè)務(wù)是先鋒。當(dāng)時(shí)很多人質(zhì)疑一直以來(lái)都是2C產(chǎn)品見(jiàn)長(zhǎng)的騰訊沒(méi)有2B基因，馬化騰不信。后來(lái)到了2020年Q4，F(xiàn)BS對(duì)騰訊營(yíng)收的貢獻(xiàn)首次與游戲持平，并在2021年四季度成為最大營(yíng)收來(lái)源。

從這個(gè)角度看，似乎騰訊的2B戰(zhàn)略的確取得了成功。然而從FBS業(yè)務(wù)的構(gòu)成看，撐起局面的最大功臣顯然是微信支付。即便騰訊籠統(tǒng)地把這塊劃到了2B里面，但支付業(yè)務(wù)的成績(jī)顯然應(yīng)該歸功于微信作為社交工具的成功。倒是過(guò)去幾年透出中庸甚至平庸的騰訊云，作為真正的2B業(yè)務(wù)試金石，某種程度上表明了騰訊2B轉(zhuǎn)型面臨的挑戰(zhàn)。

02、湯道生不比沈抖難

相較于國(guó)外同行，國(guó)內(nèi)的云計(jì)算廠商在賺錢這條路上走得非常艱難。

在這個(gè)問(wèn)題上，行業(yè)的發(fā)展可以被大致分成兩個(gè)階段。大概在2020年之前，這些云廠商是主觀的不太想掙錢。從移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)浪潮興起開始，國(guó)內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)經(jīng)歷了一波又一波的燒錢擴(kuò)張，得到的經(jīng)驗(yàn)是燒錢最終不一定成功，但不燒錢一定立刻就死。

云計(jì)算行業(yè)保留了這種慣性，各大云企都有過(guò)花錢做慈善賠本賺吆喝的非理性行為，一分錢一元錢中標(biāo)的案例不勝枚舉。后來(lái)隨著互聯(lián)網(wǎng)的用戶滲透達(dá)到頂峰，資本市場(chǎng)氛圍收緊，行業(yè)的整體基調(diào)很快轉(zhuǎn)向了業(yè)務(wù)可持續(xù)性上來(lái)。當(dāng)然由于前些年的高強(qiáng)度內(nèi)卷搞得太過(guò)，客戶的口味多少有點(diǎn)刁了，陡然間云廠商想掙錢并不容易。

阿里云這邊因?yàn)闃I(yè)務(wù)開展得最早，同時(shí)體量也最大，所以最早邁過(guò)盈虧平衡的門檻。根據(jù)阿里的財(cái)報(bào)，阿里云在2021財(cái)年Q3(自然年2020年Q4)實(shí)習(xí)了首次盈利：?jiǎn)渭緺I(yíng)收116.15億元人民幣，經(jīng)調(diào)整EBITA盈利為2400萬(wàn)元。隨后阿里云保持了上述趨勢(shì)，并在2022財(cái)年實(shí)現(xiàn)了年度扭虧。

不過(guò)需要注意的是，即便實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定盈利，阿里云實(shí)際的變現(xiàn)水平仍然偏低，最近財(cái)年的經(jīng)調(diào)整EBITA利潤(rùn)只有14.22億元人民幣。除阿里云之外，國(guó)內(nèi)其他云廠商無(wú)論體量大小，基本都仍在虧損。

最近一個(gè)成功扭虧的廠商是百度智能云，該業(yè)務(wù)已經(jīng)連續(xù)兩個(gè)季度實(shí)現(xiàn)non-GAAP層面扭虧，背后的功臣是百度的中生代高管沈抖。

沈抖是在去年五月以輪崗的名義被安排到負(fù)責(zé)智能云業(yè)務(wù)的，但正如《新立場(chǎng)》在此前文章中提到的，這種輪崗從性質(zhì)上說(shuō)有“發(fā)配”的意思。此前沈抖主導(dǎo)了手機(jī)百度的信息流轉(zhuǎn)型，推動(dòng)移動(dòng)生態(tài)事業(yè)群從搜信息拓展到搜服務(wù)，被李彥宏形容為“具有戰(zhàn)略視野，敢打硬仗、能打勝仗”。

而當(dāng)時(shí)ChatGPT還沒(méi)冒頭，智能云雖然名義上是百度極其重要的前景業(yè)務(wù)，但錯(cuò)過(guò)先發(fā)優(yōu)勢(shì)后增長(zhǎng)明顯乏力，沈抖去能做的事情十分有限。

然而到2023年5月，僅僅一年過(guò)后，百度發(fā)布2023Q1財(cái)報(bào)時(shí)，智能云業(yè)務(wù)就首次實(shí)現(xiàn)了季度盈利。在去年五月宣布輪崗安排的那封公開信里，李彥宏給沈抖的指示是“實(shí)現(xiàn)規(guī)模和健康度的量變到質(zhì)變，為百度第二曲線的發(fā)展建立新的功勛”。

從實(shí)際效果看，沈抖證明當(dāng)初他帶領(lǐng)手百成功轉(zhuǎn)型不是偶然。另外，就時(shí)間點(diǎn)而言，百度發(fā)布文心一言是在3月16號(hào)，所以沈抖在一季度的扭虧是沒(méi)有趕上任何大模型方面的紅利的。

而騰訊云這邊，從馬化騰本人的表態(tài)看，他對(duì)公司的云業(yè)務(wù)有著跟李彥宏類似的期待，只不過(guò)湯道生目前還沒(méi)做到沈抖的成績(jī)。湯道生負(fù)責(zé)騰訊的云計(jì)算業(yè)務(wù)有些年頭了，論根基比沈抖深多了。

騰訊2018年成立云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群的時(shí)候他就是CEO，在2018年以前也掌管著騰訊的云計(jì)算業(yè)務(wù)。騰訊云的體量也比百度智能云要大，所以綜合來(lái)看湯道生這么多年還沒(méi)能帶領(lǐng)騰訊云扭虧沒(méi)有道理。

湯道生并不比沈抖難。

03、寫在最后

一個(gè)頗為有趣的細(xì)節(jié)是，馬化騰似乎要比李彥宏寬容得多。

在去年底那次著名的內(nèi)部講話里，他說(shuō)過(guò)去三年CSIG做了很多沖量的事情，追求做前端集成，追求大數(shù)字營(yíng)收。但他同時(shí)也給湯道生找了臺(tái)階下，“湯道生之前并不想這樣做，但騰訊經(jīng)常被市場(chǎng)份額和輿論的大勢(shì)裹挾，被迫做總包去拿市場(chǎng)份額”。

從這個(gè)角度說(shuō)，騰訊云作為騰訊2B最關(guān)鍵的招牌，湯道生理應(yīng)更加不負(fù)期待。