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如果從熱點新聞的角度復盤2023年末中國的零售業(yè)，會發(fā)現(xiàn)很多有趣的事情，似乎總有不同的力量在相互撕扯。比如，上半年行業(yè)內最受關注的事情是開會員店，到了下半年就變成了零食折扣店。

再比如談及軟折扣和硬折扣，從長遠的角度來看大家都知道硬折扣才是真正的“折扣”，結果話音剛落，一方面在國外做硬折扣的代表奧樂齊罕見地開了發(fā)布會，傳遞的意思是不想強化自己的硬折扣標簽。另一方面，創(chuàng)始人同樣來自德國的比宜德，因資金鏈斷裂而暫停營業(yè)。

如果從全渠道的角度看也很有意思，同城零售在今年算是終于抬頭了，無論是餓了么還是美團都開始愈發(fā)重視這個市場，甚至已經開始挑選重點品類進行垂直深耕。但是，可以算是同城零售第一股的達達(京東到家)，今年的聲音卻似乎弱了很多，無他，“到家”最早做的就是超市到家。但是越做似乎越陷入某種怪圈。

如果仔細看美團和餓了么的發(fā)力點，同城零售的增長往往來自小店而不是大店(這也和美團餓了么的運力結構有關)。總之，真正做超市到家的，往往是起個大早趕個晚集。

市場不能說沒有好消息，比如一直在便利店行業(yè)深耕的美宜佳超過了3萬家門店，算是一個了不起的成就。但是另一方面，成都的社區(qū)“便利超市”紅旗連鎖在2023年年底選擇了賣身。當然，紅旗連鎖算不算純正的便利店業(yè)態(tài)，業(yè)內一直有不同看法，甚至紅旗連鎖自己都不認為自己是便利店。但是從店型、社區(qū)布局密度、衍生服務等角度，筆者認為紅旗連鎖可以算便利店，只是店型大一些，不賣或者少賣鮮食而已。難道美宜佳是靠鮮食做起來的嗎?

類似的新聞還有很多，把所有這些消息放在一起看，有時候難免困惑，當下的零售業(yè)到底發(fā)生了什么?未來會向何處去？

從旁觀者的角度看，一個行業(yè)在一定歷史階段是有一些共識的，或者說認知的最大公約數(shù)，這樣行業(yè)才能萬川歸海，形成某種自發(fā)的合力，往一個方向使勁，最終形成整個行業(yè)的質變或者蛻變。

但是從2023年的情況看，其實分化遠大于共識。這一方面可能會造成市場的混沌狀態(tài)，但是另一方面，可能對于行業(yè)未來形成真正的共識，也是一個必經階段，這種混沌的狀態(tài)，雖然意味著試錯成本的抬高，以及部分企業(yè)可能走彎路甚至成為歷史的炮灰，但是對于整個零售業(yè)，也只能說陣痛之下，才有勇夫。

01

人的分化

從分化的角度看，會員店的擴軍和泛折扣店的興起，本身就是一個最有力的證明。雖然從經營模式上，會員店也有折扣化運營的能力，甚至是主要能力。但是，如果換個角度從人去觀察，這兩種業(yè)態(tài)仍舊是有本質區(qū)別的。

別忘了，會員店的核心客群是做中產階級(我國叫中等收入群體)的生意。而折扣店最初一波潮流起來時，代表業(yè)態(tài)并不是現(xiàn)在的零食量販，而是臨期折扣店。臨期折扣店針對的是價格高度敏感的消費人群。

現(xiàn)在，很多國內企業(yè)也開始了會員店的嘗試。比如盒馬的X會員店，以及FUDI的會員店等等。不過從目前的態(tài)勢看，綜合零售商已有的會員店業(yè)態(tài)，更多的是一種嘗試，而不是主攻方向。

原因有幾點，第一點還是消費降級的客觀事實存在，中國的“中等收入群體”其實并不是一個穩(wěn)定的群體，特別是這兩年，很多人的生活質量消費能力受到工作收入影響開始下滑。第二點則是會員店需要強大的供應鏈能力和自有商品打造能力。打個比方，會員店有點像零售業(yè)的奧數(shù)題，需要基本功扎實的選手來挑戰(zhàn)。

但是如果你說會員店不火也不對。無論是山姆還是Costco，又都在加速布局中國市場?，F(xiàn)在山姆已經成為“眾矢之的”。在盒馬辦公區(qū)搜索山姆被屏蔽信號，說明山姆已經感受到了壓力，而在小紅書上，很多教人“平替”山姆的方法。連阿里的1688也已經明確提出了要做山姆平替的口號。那么所有這些本土的努力，會不會讓山姆會員店的續(xù)費率下降？筆者覺得這是一個非常簡單的指標。

個人觀點是短期內，國內零售商還是難以撼動諸如山姆的江湖地位。因為山姆和Costco，是有強大的“渠道品牌”影響力的。而渠道品牌的背后，除了能力的需要，還有價值觀的打造和輸出。

中產階級不談，我們再來看看大眾消費群體特別是年輕人群體。特價、折扣對于年輕人確實有很強的吸引力。特別是零食量販崛起后，業(yè)內也有很多分析。從數(shù)據(jù)上我們能夠看到零食量販對于傳統(tǒng)商超渠道的巨大沖擊。這種沖擊似曾相識，就是當年社區(qū)團購做過的事情。從品類、價格帶、渠道端能夠很清楚地看到沖擊的事實，但是有個問題筆者一直想搞明白，零食量販的核心客群到底是誰？還是說零食量販們有能力做成線下版的拼多多？

直到今天，拼多多也沒有放棄多多買菜，今天的社區(qū)團購雖然沒有以前受關注，但是還在發(fā)展。而且從零售邏輯看，社區(qū)團購的售賣邏輯比較清晰，還是生鮮引流、通過爆款策略來降本增效，通過綜合品類擴大毛利空間。其購買用戶群體是低線市場的家庭購買者(家庭采購的決策者)。如果用這個分析框架去套零食量販，你會發(fā)現(xiàn)有很多地方仍舊是在變化中。當然，這種變化一方面是其潛力的證明，有可能它真的是社區(qū)綜合零售的歸宿，打掉便利店和夫妻老婆店的份額。但是也有可能意味著這個模式本身還存在諸多變數(shù)和需要打補丁的地方。

其實近年來線下零售市場的創(chuàng)新遠比線上豐富，從前置倉、社區(qū)團購、再到零食量販。但是最終這個創(chuàng)新能否持久，有兩個觀察角度很重要，第一是核心客群。既然大家都已經看到了中國電商的發(fā)展，線下還有必要做大而全嗎?第二則是零供關系，凡是最后激化了零供關系矛盾的，都難成大事。不要總說什么渠道倒逼供應鏈，中國制造的豐富度在那，沒有那么容易的事。

02

業(yè)態(tài)的分化

談零售業(yè)，業(yè)態(tài)始終是一個基本維度?？陀^地說，近年來中國零售業(yè)對于業(yè)態(tài)發(fā)展是有共識的，那就是盡可能避免大而全，即使是大賣場模式，也是要大店小做，突出自己的特色，形成差異化競爭力。而小業(yè)態(tài)的發(fā)展，則更是成為絕對的主流。前述提到的前置倉、社區(qū)團購、零食量販，都是小業(yè)態(tài)的范疇。

業(yè)態(tài)對應的還有核心品類。在過去的五年，應該說選擇生鮮領域作為突破口，曾經是大家的一種共識。從前置倉和社區(qū)團購，都是如此。但是從今年的發(fā)展來看，很明顯的一個轉彎是，越是新興的業(yè)態(tài)，生鮮在很多零售商那兒不再作為一個突破口，因為目前看來形成規(guī)?；碾y度太大。另一個核心問題是陳立平教授講過的觀點：生鮮引流不再成立。在這種背景下，新的分化出現(xiàn)了。就是即使做小業(yè)態(tài)，究竟是跨品類好，還是更加專注做某些寬品類的品類殺手好？

從連鎖規(guī)?；慕嵌龋斎贿€是要盡量跨品類經營。便利店如此，零食量販如此。因為跨品類經營，才能有足夠的SKU寬度，能夠打組合牌，吸引不同的客群，盡量覆蓋更多的年齡人群，彌補小店區(qū)域覆蓋能力不足的問題。但是另一方面，從整個零售業(yè)線下發(fā)展的進程，就是專業(yè)店不斷干掉綜合門店的過程。大賣場最早的時期，家電部曾經是收入最好、員工獎金最高的部門。后來國美蘇寧崛起，這個部門的優(yōu)勢立刻喪失殆盡。類似的分化后來不斷出現(xiàn)，專業(yè)店的好處在于足夠垂直，缺點在于面對成本剛性，抗風險能力很弱。

在這種情況下，有兩個趨勢值得注意。第一是專業(yè)店在自身成本消化能力不足的情況下，利用同城零售可以做到什么程度?如前所述，美團餓了么在同城零售取得較大進步，一個重要心法是從垂直領域開刀，而不是重點做傳統(tǒng)零售業(yè)的跑腿。比如美妝、寵物、酒水、新茶飲等。如果同城零售的份額持續(xù)呈幾何級數(shù)增長，那么這一次的品類分化將會是空前的。以前專業(yè)店吃綜合門店，至少還是一個領域一個領域排著隊來。但是互聯(lián)網電商的特點就是像空襲，可以打破時空框框的束縛。

第二則是，綜合類門店能否牢牢樹立自己的核心品類，通過核心品類去引流？這個可以是生鮮，也可以是其他。比如，湖南的新佳宜便利店已經是當?shù)刈畲蟮娜槠贩咒N渠道。安徽的鄰幾便利店曾戲稱自己是合肥最大的咖啡連鎖等等。關鍵還是那兩點，這個核心品類要有明確對應的客群，能夠直擊目標客群的痛點和剛需。個人認為有時候剛需這個詞很多時候是有誤導的。所謂你之蜂蜜我之砒霜，泛泛的談論剛需是沒有意義的。另外則是，這個核心品類一定是帶來零供關系的改善，讓產業(yè)鏈整體受益，而不是加劇矛盾。

最后，如果談分化，2023年類似的分化還可以舉出很多。但是如果我們立足看一個行業(yè)的長期發(fā)展，最終還是希望分化的最后能夠形成行業(yè)的共識，這種共識可能是務實層面的，也同樣需要是務虛層面的。因為零售業(yè)本質上還是一個鏈接行業(yè)，一端是以食品快消品為核心產業(yè)的相關制造業(yè)，一端是大眾消費者。

中國的零售市場從不缺乏多樣性，也從不會被某種單一渠道通路壟斷，甚至電商也不能。特別是當下市場早已進入產能過剩的階段，多樣化的渠道，是社會的剛需。但是若從渠道的價值觀和用戶心智角度看，分化太多，其實最后帶來的還是資源的浪費和同業(yè)的用戶轉移，雖然看到市場上有增長，有新業(yè)態(tài)出現(xiàn)，其實不過是存量廝殺的結果。從這個維度上，還是希望2024年少一些分化，多一些共識。