“明星企業(yè)”持續(xù)閉店,讓百貨生存問題又?jǐn)[在了臺(tái)面上。
根據(jù)《聯(lián)商網(wǎng)》此前統(tǒng)計(jì),2024年上半年有17家百貨、商場宣布停業(yè)閉店(包含確認(rèn)將閉店),其中有10家徹底關(guān)閉退出,另外7家將升級(jí)改造或徹底拆除改建,其中不乏伊勢(shì)丹百貨、遠(yuǎn)東百貨等曾經(jīng)引領(lǐng)城市商業(yè)活力的項(xiàng)目,“誰還去百貨店購物”成為行業(yè)熱議話題,如何讓消費(fèi)者進(jìn)入百貨店消費(fèi),也是百貨行業(yè)需要直面的難題。
強(qiáng)烈的危機(jī)意識(shí)下,百貨行業(yè)通過強(qiáng)化品牌陣營、布局體驗(yàn)業(yè)態(tài)來滿足消費(fèi)者需求,用轉(zhuǎn)型、升級(jí)來應(yīng)對(duì)危機(jī),這讓百貨行業(yè)在2024年上半年顯得異?;钴S。
今年上半年,百貨行業(yè)具體成績?nèi)绾??又是如何?qiáng)化自身贏得更多生存空間的,《聯(lián)商網(wǎng)》選取44家百貨上市公司2024年上半年業(yè)績數(shù)據(jù)和主要?jiǎng)幼?,一窺上半年百貨表現(xiàn)和發(fā)展邏輯。(數(shù)據(jù)表格見文章末尾)
01
八成公司實(shí)現(xiàn)盈利
《聯(lián)商網(wǎng)》統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),44家百貨上市公司2024年上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入922.89億元,比2023年同期的1087.74億元減少164.85億元。44家百貨上市公司2024年上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤37.71億元,比2023年同期的54.11億元減少16.4億元。
從數(shù)據(jù)上看,44家百貨上市公司中營收上漲的公司僅有12家,分別是合肥百貨、歐亞集團(tuán)、新華百貨、南京新百、大東方、中央商場、供銷大集、華聯(lián)股份、上海新世界、佳華百貨控股、歲寶百貨以及上海九百,其中佳華百貨控股收入增長最快,根據(jù)佳華百貨控股財(cái)報(bào),2024年上半年實(shí)現(xiàn)收入2.78億元,同比增長30.5%,佳華百貨控股在公告中指出,收入增加主要是因?yàn)槿ツ?月沙井佳漾匯購物中心開始營業(yè)。
其他32家百貨上市公司營收則出現(xiàn)了不同程度下滑,營收跌幅最大的為翠微股份,公告顯示,2024年上半年翠微股份實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入11.68億元,同比下降38.28%。
凈利潤上漲(包含虧損收窄)的公司有17家,其中友好集團(tuán)、南寧百貨扭虧為盈,供銷大集、佳華百貨控股以及歲寶百貨虧損收窄。
2024年上半年,35家百貨公司實(shí)現(xiàn)盈利,約占總數(shù)的80%,其中重慶百貨凈利潤最高為7.12億元,緊隨其后的是居然之家(6.03億元)和大商股份(4.44億元)。
有9家百貨公司出現(xiàn)不同程度虧損,虧損最為嚴(yán)重的是翠微股份和世紀(jì)金花,兩家公司上半年均虧損2.38億元,此外,永旺、世紀(jì)金花、大連友誼虧損擴(kuò)大。
上半年,44家百貨上市公司中實(shí)現(xiàn)營收凈利雙增長的有7家,分別為歐亞集團(tuán)、中央商場、供銷大集、華聯(lián)股份、上海新世界、佳華百貨控股和歲寶百貨;營收凈利雙降的有22家,占總量的50%。
根據(jù)榜單,位于前十位的分別是百聯(lián)股份(151.53億元)、重慶百貨(89.80億元)、居然之家(63.47億元)、天虹股份(61.19億元)、王府井(60.35億元)、百盛集團(tuán)(46.93億元)、合肥百貨(37億元)、大商股份(36.69億元)、永旺(36.64億元)、歐亞集團(tuán)(36.54億元)。
值得注意的是,上半年?duì)I收超百億的僅百聯(lián)股份1家。
02
新開2家,關(guān)閉11家門店
從開關(guān)店情況來看,關(guān)店數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于開店數(shù)量,2024年上半年44家百貨上市公司僅新開出2家門店(僅限百貨、購物中心及奧萊門店,下同),而關(guān)店數(shù)量則為11家,去年同期百貨上市公司開關(guān)店數(shù)量均為5家,這也意味著與去年同期相比,百貨上市公司開店更加審慎,而關(guān)店步伐正在加快。
上半年,僅王府井和世紀(jì)金花有新項(xiàng)目入市,其中王府井在貴陽開出貴陽新印1950 Discovery購物中心,世紀(jì)金花則新開咸陽新天地項(xiàng)目,這也是世紀(jì)金花首個(gè)輕資產(chǎn)輸出項(xiàng)目。
關(guān)店來看,百聯(lián)股份、居然之家、王府井、翠微股份、通程控股、徐家匯分別關(guān)閉1家門店,而大商股份則關(guān)閉5家門店。
根據(jù)大商股份公告,閉店是因?yàn)榻?jīng)營不達(dá)預(yù)期。
大商股份在公告中指出:沈陽、河南、錦州、撫順等地區(qū),面臨客流減少、競爭加劇等多重挑戰(zhàn)。品牌在這些區(qū)域的新店擴(kuò)展也較為謹(jǐn)慎,部分品牌開始調(diào)整自身戰(zhàn)略,選擇關(guān)閉低線城市專柜,加劇了地區(qū)店鋪招商難度。部分品牌選擇了比較保守的經(jīng)營策略,不進(jìn)行品牌形象升級(jí)、活動(dòng)投入等,這種保守的做法在一定程度上也影響了店鋪的經(jīng)營業(yè)績。特別是河南和撫順地區(qū),為了及時(shí)止損,公司關(guān)閉了幾家長期虧損店鋪。公司將以盈利為前提,因地制宜,快速調(diào)整經(jīng)營及招商策略,適應(yīng)市場的變化,促進(jìn)這些地區(qū)的業(yè)績改善與指標(biāo)回升。
雖然上半年百貨上市公司在開店上“略顯保守”,不過下半年將會(huì)有一批新項(xiàng)目入市,比如王府井在公告中表示預(yù)計(jì)今年還將開出貴陽CCPARK購物中心、蘇州王府井購物中心、臨汾王府井購物中心以及拉薩王府井購物中心4個(gè)項(xiàng)目;百盛預(yù)計(jì)2024年下半年到2026年將開出昆明、大同、綿陽三家新店;永旺則持續(xù)擴(kuò)大大灣區(qū)布局,在今年9月將會(huì)開出廣州百信店,2025還將開出廣州塔廣場店……這些新項(xiàng)目的入市,無疑會(huì)給市場帶來新活力。
03
百貨行業(yè)積極“自救”
面對(duì)略顯低迷的百貨市場,聯(lián)商網(wǎng)顧問厲玲認(rèn)為要理性看待,“客觀上,百貨店的發(fā)展已經(jīng)到了一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn),立足最好的中心城市店,成為城市的時(shí)尚地標(biāo)是新的方向。店面數(shù)量減少,關(guān)閉不合適的城市店,不合適位置的店是必然的。主觀上,外資的進(jìn)一步撤離與本土零售企業(yè)的謹(jǐn)慎投資同時(shí)存在。另外,也必須考慮消費(fèi)趨勢(shì)的變化?!?/span>
事實(shí)上,變化正在驅(qū)動(dòng)著百貨積極創(chuàng)新,百貨行業(yè)也迅速調(diào)整策略來迎合市場和消費(fèi)者,重構(gòu)核心競爭力,除了發(fā)力首店品牌、體驗(yàn)業(yè)態(tài)、會(huì)員建設(shè)等“常規(guī)動(dòng)作”外,今年百貨上市公司在創(chuàng)新商業(yè)模式、自我IP打造以及加碼電商等方面值得關(guān)注。
首先從創(chuàng)新商業(yè)模式來看,百聯(lián)股份依然走在前列,此前成功打造出來TX淮海和ZX創(chuàng)趣場的百聯(lián)股份,今年將目光瞄準(zhǔn)了女性市場,計(jì)劃大力改造上海婦女商店,瞄準(zhǔn)國內(nèi)首個(gè)女性社群視角的新型線下空間,根據(jù)項(xiàng)目規(guī)劃,轉(zhuǎn)型煥新后的上海婦女用品商店,將與同為百聯(lián)股份旗下、同在淮海商圈的百聯(lián)TX淮海和淮海755形成聯(lián)動(dòng),為年輕力片區(qū)附加既時(shí)尚又充滿活力的女性生活方式提案。
遠(yuǎn)在東北的大商股份也推出了新模式新商號(hào)——城市樂園,大商股份在公告中指出城市樂園融合了最新業(yè)態(tài)與行業(yè)創(chuàng)新成果,為消費(fèi)者提供全新的購物體驗(yàn)。
武商集團(tuán)則首次布局輕資產(chǎn),首個(gè)輕資產(chǎn)項(xiàng)目落子黃梅,打造武商首個(gè)“輕資產(chǎn)樣板店”。此外,武商集團(tuán)還探索跨境電商新業(yè)態(tài),成立離岸公司,推動(dòng)亞馬遜店鋪開設(shè),為國際化業(yè)務(wù)打下基礎(chǔ)。
除了發(fā)力新模式、探索新業(yè)務(wù)外,在線上線下融合方面,百貨公司也將觸角伸的更遠(yuǎn),小紅書、抖音等被多次提及。
比如茂業(yè)國際在公告中指出,今年新增小紅書銷售平臺(tái),創(chuàng)立“品牌+商場+明星達(dá)人”的合作新模式,在與朵梵首次合作中,創(chuàng)下了單日單場成交60萬的成績;匯嘉時(shí)代也表明深入挖掘直播帶貨模式下消費(fèi)者的個(gè)性化需求,加大抖音、小紅書、微信小程序等平臺(tái)運(yùn)營力度,提高“匯嘉宅貓”IP識(shí)別度。
武商集團(tuán)選擇將武商網(wǎng)更名為“江豚網(wǎng)”,創(chuàng)建江豚美妝、江豚美食、江豚金、江豚玩樂四大垂類賬號(hào),實(shí)現(xiàn)流量和銷量的雙重爆發(fā)。結(jié)合線下實(shí)體開設(shè)“江豚閃購”,實(shí)現(xiàn)專柜商品“即時(shí)零售、一鍵到家”。
供銷大集則選擇了與銀泰合作,供銷大集在財(cái)報(bào)中指出上半年,望海國際廣場與銀泰商業(yè)(集團(tuán))有限公司合作,線上銷售收入實(shí)現(xiàn)同比增長。此外2024年上半年,通過超集好電商店鋪、順客隆線上平臺(tái)、望海到家、民生百貨線上商城等線上銷售業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)GMV(平臺(tái)交易總額)6897萬元,同比增長211%。
如果說商業(yè)模式改變是“長期主義”效果,那加碼線上平臺(tái)則給商場帶來了真金白銀的交易額,是看得見的增長。
另一項(xiàng)肉眼可見的增長,則是商場圍繞自身IP打造的營銷活動(dòng),憑借著話題度和影響力以及更劃算的價(jià)格,商場用“造節(jié)”來拉動(dòng)業(yè)績?cè)鲩L。
重慶百貨今年首次推出百貨“611百貨節(jié)”,其在公告中指出這是“首次打造百貨史上聲勢(shì)最大、影響力最深的大型IP促銷”,據(jù)悉,重慶百貨“首秀”就實(shí)現(xiàn)銷售10.5億元,成交客流同比增長12%。
上海新世界城與二次元、游戲等領(lǐng)域的熱門IP合作,開設(shè)自營專柜“新鐺集”,引進(jìn)各類潮玩品牌首店、全國旗艦店、熱門文創(chuàng)頭部品牌等,吸引年輕消費(fèi)者。
居然之家則孵化和自營海洋暢想中心,長春“中商世界里”海洋暢想中心2024年上半年累計(jì)進(jìn)店客流5.9萬人,榮獲長春市美團(tuán)景點(diǎn)收藏榜第1名,城市景點(diǎn)熱銷榜第3名。此外孵化和自營的極動(dòng)公園項(xiàng)目也表現(xiàn)亮眼,北京、廣州、長春、呼和浩特4家已開業(yè)的極動(dòng)公園,上半年銷售額同比增長22.0%,客流量同比增長91.4%。
聯(lián)商網(wǎng)高級(jí)顧問團(tuán)成員潘玉明認(rèn)為:百貨店差異區(qū)別很大,在一些商業(yè)環(huán)境好的區(qū)域有一定的增長是正常的,嚴(yán)格意義上來說這不是回暖,是區(qū)域商業(yè)和消費(fèi)正常的表現(xiàn)。
“大眾時(shí)尚百貨還是有發(fā)展空間的,根本取決于專業(yè)經(jīng)營能力,”潘玉明告訴《聯(lián)商網(wǎng)》:“從經(jīng)營角度看,時(shí)尚百貨發(fā)展的方向可以做三個(gè)方面調(diào)整,一是提高租賃化改造和商戶的專業(yè)管理水平,二是在招商和產(chǎn)品組合方向上,要用專業(yè)、科學(xué)的工具進(jìn)行監(jiān)督。三是在數(shù)字化產(chǎn)品和未來科技產(chǎn)品方面做大幅度的創(chuàng)新探索?!?/span>
附:2024年上半年百貨上市公司業(yè)績排行榜
備注:
1、圖表為不完全統(tǒng)計(jì),榜單按企業(yè)營收排名,數(shù)據(jù)來源為各上市公司財(cái)報(bào),數(shù)字統(tǒng)計(jì)單位為億元;
2、永旺等港股為港幣轉(zhuǎn)換為人民幣后數(shù)字,轉(zhuǎn)換時(shí)間為9月24日。