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10年時(shí)間，足夠讓一家信奉長(zhǎng)期主義的新造車(chē)明星公司交出階段性答卷。

蔚來(lái)3月5日發(fā)布的財(cái)報(bào)顯示，2023年全年虧損超207億元，創(chuàng)歷年新高，年度毛利率相比上一年接近“腰斬”。同時(shí)，換電站等賣(mài)車(chē)之外的業(yè)務(wù)也還在繼續(xù)燒錢(qián)。

去年以來(lái)降本增效的努力尚未見(jiàn)成效，長(zhǎng)期主義的勝果更是遙遙無(wú)期。李斌要解決的還是眼下的現(xiàn)實(shí)難題：省錢(qián)和賣(mài)車(chē)。

多省錢(qián)、多賣(mài)車(chē)

省錢(qián)，將繼續(xù)成為蔚來(lái)2024年的主基調(diào)之一。

蔚來(lái)CFO奉瑋在財(cái)報(bào)中表示，今年公司將優(yōu)先考慮業(yè)務(wù)目標(biāo)，提高系統(tǒng)能力，并進(jìn)一步優(yōu)化成本管理效率。

這與李斌在去年11月初的公開(kāi)信中確定的路線一脈相承：三年內(nèi)不提升財(cái)務(wù)表現(xiàn)的項(xiàng)目將被推遲和削減，以確保公司的長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力。他還在今年初強(qiáng)調(diào)，要省下不給公司和用戶(hù)創(chuàng)造價(jià)值的每一分錢(qián)。

上游供應(yīng)鏈企業(yè)對(duì)此感受頗深。

一位向蔚來(lái)供貨的供應(yīng)鏈人士向雪豹財(cái)經(jīng)社表示，春節(jié)后，蔚來(lái)提出要求，今年的零部件降價(jià)10%～20%。這是他所在公司與蔚來(lái)合作以來(lái)降價(jià)幅度最高的一次，“以往每年降5%以?xún)?nèi)，去年最終也就降了1%～2%”。

降本增效是為了省錢(qián)，賺錢(qián)則要靠賣(mài)車(chē)。

在去年11月和今年1月的兩封全員信中，李斌均提及“確保銷(xiāo)售與服務(wù)能力能夠應(yīng)對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)”，以及確保銷(xiāo)能盡快轉(zhuǎn)化為銷(xiāo)量。

他從去年6月起意識(shí)到，蔚來(lái)在銷(xiāo)售人數(shù)和銷(xiāo)售能力方面落后于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，并自7月開(kāi)始著力解決。他在當(dāng)時(shí)給出的方案是增加門(mén)店數(shù)量，并將銷(xiāo)售人數(shù)提升至5000人左右。目前，5000人的目標(biāo)已經(jīng)完成，提高經(jīng)營(yíng)效率成為今年的首要工作。

換電站的部署，也將更加從提高銷(xiāo)量的角度出發(fā)。截至今年3月3日，蔚來(lái)已經(jīng)布局了2379座換電站，預(yù)計(jì)到年底將累計(jì)建成超3310座換電站。李斌計(jì)劃讓更多的換電站出現(xiàn)在三四線城市，以提升下沉市場(chǎng)用戶(hù)體驗(yàn)，“我們要找到一些更高效的方法，在下沉市場(chǎng)增加我們的銷(xiāo)量”。

此外，李斌還認(rèn)為，銷(xiāo)售能力培訓(xùn)滯后、意向訂單因跟進(jìn)不及時(shí)而流失，是蔚來(lái)在2023年最大的教訓(xùn)。

不過(guò)李斌省錢(qián)和多賣(mài)車(chē)的努力尚未在財(cái)報(bào)中得到明顯體現(xiàn)。

2023年Q4，蔚來(lái)的銷(xiāo)售成本，銷(xiāo)售、一般和管理費(fèi)用相比上年同期均有所提升，研發(fā)費(fèi)用雖同比有所收窄，但收窄幅度僅為0.2%。

同一時(shí)期，蔚來(lái)虧損53.68億元，同比收窄7.2%。招銀國(guó)際在財(cái)報(bào)發(fā)布前的一份研報(bào)中表示，蔚來(lái)Q4虧損有望收窄，但原因是得益于電池成本的下降抵消了終端折扣，而非降本增效。

銷(xiāo)量方面，今年1-2月，蔚來(lái)累計(jì)交付1.82萬(wàn)輛新車(chē)，同比減少12%。今年Q1，蔚來(lái)預(yù)計(jì)交付3.1萬(wàn)～3.3萬(wàn)輛汽車(chē)，與去年同期持平。

長(zhǎng)期主義 vs “目光短淺”

“蔚來(lái)在這個(gè)行業(yè)里邊，一直被媒體和同行認(rèn)為是比較喜歡長(zhǎng)期思考的一家公司?！崩畋笤?023中國(guó)企業(yè)領(lǐng)袖年會(huì)上如是說(shuō)。

曾長(zhǎng)期不被外界看好的換電網(wǎng)絡(luò)，被他形容為“長(zhǎng)期來(lái)說(shuō)非常重要的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)”。做手機(jī)的原因，則被解釋為不是為了盈利，而是蔚來(lái)用戶(hù)需要一款與蔚來(lái)汽車(chē)無(wú)縫連接的手機(jī)。

就連在“蔚小理”中長(zhǎng)期居首的巨額虧損，李斌也在去年9月的蔚來(lái)創(chuàng)新科技日上將其“當(dāng)成是投資，一方面是研發(fā)，一方面是基礎(chǔ)設(shè)施”。

但以蔚來(lái)的營(yíng)收，支撐這些“投資”并不容易。

去年4月，李斌曾戲言，如果接下來(lái)公司每個(gè)月銷(xiāo)量還是1萬(wàn)輛左右，他就要和總裁秦力洪找工作去了。但去年一整年，蔚來(lái)僅7月交付量突破了2萬(wàn)，全年累計(jì)交付16萬(wàn)輛汽車(chē)，只完成了年度銷(xiāo)量目標(biāo)的65.3%。

圖片

交付量下滑亦損傷了公司的盈利能力。2023年，蔚來(lái)毛利率為5.5%，相比2022年下滑了4.9個(gè)百分點(diǎn)。

當(dāng)長(zhǎng)期主義難以帶來(lái)足以振奮人心的短期回報(bào)時(shí)，低效便開(kāi)始借著長(zhǎng)期主義的名義滋生。

2023年初，李斌就在一封公開(kāi)信中表示，“對(duì)于低效的組織、低效的團(tuán)隊(duì)、低效的流程、低效的項(xiàng)目，需要進(jìn)行全面的梳理和優(yōu)化”。去年11月裁員的目標(biāo)，正是“組織提效，合并重復(fù)建設(shè)的部門(mén)與崗位，變革低效的內(nèi)部工作流程與分工”。

李斌本人也對(duì)長(zhǎng)期主義這個(gè)看起來(lái)很美的詞多了一些“戒心”。

他去年12月在公開(kāi)場(chǎng)合列舉了長(zhǎng)期主義的三個(gè)大坑：

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組織慣性：“我們之前搞電池自研......長(zhǎng)期來(lái)看可能是對(duì)的，但這個(gè)過(guò)程中如果你不把長(zhǎng)期主義和短期節(jié)奏平衡好的話(huà)，你就可能花非常非常多的錢(qián)”;

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資源邊界：“很多長(zhǎng)期投入如果短期回報(bào)不夠，就會(huì)形成對(duì)資源邊界的擠壓”;

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容易形成一種推卸短期執(zhí)行效率、忽略短期執(zhí)行效率的企業(yè)文化：“所以蔚來(lái)從今年年初開(kāi)始就強(qiáng)化內(nèi)部的資金效率”。

在最近一次NIO Day的媒體溝通會(huì)上，李斌甚至不介意自己被視為“目光短淺”?！澳憔驼f(shuō)蔚來(lái)是一個(gè)追求短期執(zhí)行的公司，說(shuō)我們目光短淺一點(diǎn)也沒(méi)問(wèn)題，這樣的話(huà)我們會(huì)被鼓勵(lì)，我們是一家講究執(zhí)行效率的公司?！?/span>

他說(shuō)，長(zhǎng)期主義的初心不會(huì)變，“但長(zhǎng)期主義不是不做好短期執(zhí)行的借口”。

逆水行舟

李斌將今年的希望，寄托于銷(xiāo)售能力提升以及新品牌阿爾卑斯。

在他的計(jì)劃中，隨著銷(xiāo)售顧問(wèn)業(yè)務(wù)的成熟，預(yù)計(jì)在Q1后，蔚來(lái)能穩(wěn)定在月銷(xiāo)2萬(wàn)輛的基線以上。NIO品牌負(fù)責(zé)確保毛利率，“等大家都筋疲力竭了”再推出的阿爾卑斯，將主要承擔(dān)走量的任務(wù)。

阿爾卑斯品牌將于Q2正式發(fā)布，首款產(chǎn)品Q(chēng)3上市，并在Q4實(shí)現(xiàn)大規(guī)模交付。蔚來(lái)的目標(biāo)是在年內(nèi)開(kāi)設(shè)不少于200家門(mén)店，打造一個(gè)“更加以效率優(yōu)先”的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)。

李斌透露，該品牌第一款新車(chē)將是“可換電的Model Y”，成本比特斯拉便宜10%左右，所以“定價(jià)能夠給到一個(gè)很好的空間”。

但競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境正在變得更卷，時(shí)間也在一點(diǎn)點(diǎn)流逝。

李斌曾直言，今年要放棄“市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)是否會(huì)有所好轉(zhuǎn)”的幻想。何小鵬則在全員信中將2024年形容為中國(guó)汽車(chē)品牌進(jìn)入“血?！备?jìng)爭(zhēng)的第一年。

在這樣的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下，即使是頭部玩家也要在價(jià)格上作出妥協(xié)。今年前兩個(gè)月，特斯拉與比亞迪相繼降價(jià)。開(kāi)源證券在一份研報(bào)中表示，降價(jià)潮的結(jié)果是使乘用車(chē)行業(yè)淘汰賽加速到來(lái)，行業(yè)集中度提升是大勢(shì)所趨。

這對(duì)不打算參與價(jià)格戰(zhàn)的蔚來(lái)而言，不是個(gè)好消息。

在財(cái)報(bào)發(fā)前三天的用戶(hù)見(jiàn)面會(huì)上，李斌表示，蔚來(lái)品牌后續(xù)車(chē)的定價(jià)和定位會(huì)往上走一點(diǎn)，與阿爾卑斯拉開(kāi)距離。他在財(cái)報(bào)電話(huà)會(huì)上再次強(qiáng)調(diào)，不會(huì)用價(jià)格戰(zhàn)的形式去換量。

摩根大通在近期一份研報(bào)中降低了蔚來(lái)的目標(biāo)價(jià)和評(píng)級(jí)，原因是今年缺乏新車(chē)型。同時(shí)，小鵬、比亞迪和小米預(yù)計(jì)將推出新車(chē)型，這使得阿爾卑斯面臨的競(jìng)爭(zhēng)或進(jìn)一步加劇。

面對(duì)挑戰(zhàn)和質(zhì)疑，李斌回應(yīng)稱(chēng)公司“幾百億現(xiàn)金還是有的，大家不用擔(dān)心”。據(jù)蔚來(lái)財(cái)報(bào)，2023年Q4，蔚來(lái)現(xiàn)金儲(chǔ)備為573億元。

招銀國(guó)際認(rèn)為，去年阿布扎比主權(quán)基金對(duì)蔚來(lái)超200億元人民幣的投資，可以支撐其2024年到2025年的發(fā)展需要。這也是決定公司生死存亡的重要窗口期，蔚來(lái)仍需理清戰(zhàn)略方向，才有望在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)扭虧為盈。

今年2月，李斌在直播中被問(wèn)到“蔚來(lái)何時(shí)倒閉”。他回答：“大家如果不支持，我們活著也沒(méi)啥意思，如果支持我們，我們必將長(zhǎng)命百歲。”

在實(shí)現(xiàn)“長(zhǎng)命百歲”的目標(biāo)之前，他需要讓蔚來(lái)盡快渡過(guò)眼下的困境。