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焦慮，真的焦慮，提到AI。

今年見的投資人、上市公司，聊起AI，焦慮，F(xiàn)OMO(Fear of Missing Out)的恐懼。聊到中美巨大的技術(shù)差距，簡直要睡不著了。

但我說，恰恰該樂觀。

作為金融從業(yè)者，每次寫項(xiàng)目可行性報(bào)告，對未來的預(yù)期都會(huì)分成悲觀、中性、樂觀三個(gè)情況討論。

悲觀的預(yù)測，這輪AI是元宇宙，泡沫破裂，英偉達(dá)成為思科。又或者這輪美國的AI，成了中國的5G，的確遙遙領(lǐng)先，但是燒了那么多錢，卻找不到爆款應(yīng)用。

中性的預(yù)測，這輪AI是互聯(lián)網(wǎng)。前期技術(shù)曲線陡峭，后期變得平緩，中國能慢慢趕上來。再次印證，美國擅長底層技術(shù)，中國擅長應(yīng)用落地。

最樂觀的預(yù)測，這輪AI是AGI，scaling law帶來的強(qiáng)人工智能，是黑客帝國，是人類被全面超越和奴役的開始。這也不值得焦慮，反而要慶幸。歷史上，唯有面對致命威脅，中美關(guān)系才會(huì)走向合作。之前是一個(gè)強(qiáng)大到可怕的蘇聯(lián)，后來是911恐怖主義，也許下一次就是AGI。

縱觀歷史，人類幾乎從來沒有真的解決問題，往往是耗著，等到出現(xiàn)了一個(gè)新的更大的問題，蓋過了舊問題。

一

我們總說，中國的制度優(yōu)勢是，舉國一盤棋。那么，就要承認(rèn)，美國肯定也有他的制度優(yōu)勢，那就是，顛覆性創(chuàng)新。

英偉達(dá)GCT已經(jīng)成了AI盛會(huì)。話事人黃仁勛，出生中國臺(tái)北。每年的重磅嘉賓，去年是ChatGPT最重要的發(fā)明人Ilya Sutskever(出生俄羅斯，長在以色列)，2021年是AI三巨頭，小蘇的老師辛頓(出生英國)、楊立昆(出生法國)、Yoshua Bengio(出生法國)，今年是李飛飛(生在北京，長在成都)，以及Transformer的七位作者，分別來自印度、德國、烏克蘭、蘇聯(lián)、英格蘭……

最聰明的頭腦，來自世界各地，匯集到美國，去嘗試不可思議的想法。從集成電路到操作系統(tǒng)再到互聯(lián)網(wǎng)再到機(jī)器學(xué)習(xí)，顛覆性創(chuàng)新一直發(fā)生在美國，背后是私有產(chǎn)權(quán)的絕對保護(hù)、寬松的環(huán)境、鼓勵(lì)資本逐利等等深層的原因。

這輪AI浪潮，中美之間差距可以從人、財(cái)、物三個(gè)角度來看。

在人的角度，金沙江創(chuàng)投董事總經(jīng)理丁健有一次感嘆，以前硅谷AI研究生70%以上都回國，現(xiàn)在幾乎沒有。

在財(cái)?shù)慕嵌?，美國正處于資本泡沫，經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁，之前印了那么多美元，正愁沒去處，索性就順著AI這個(gè)故事，交給硅谷去賭一把。

在物的角度，黃仁勛的英偉達(dá)真是太強(qiáng)了，這才是清場式的遙遙領(lǐng)先。

人、財(cái)、物，短期不可能出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)。這也就決定了，中國AI要順勢而為，走自己的路。

朱嘯虎在《潛望》的采訪火了，說自己不看大模型，只看能賺錢的AI項(xiàng)目，說自己投的公司有的只有一張GPU卡。招了不少罵，沒有理想沒有信仰的家伙。換做以前，我也跟著嘲諷兩句，但是今天不會(huì)，朱嘯虎忠言逆耳。多去經(jīng)濟(jì)的一線走走，中國創(chuàng)業(yè)、投融資、宏觀經(jīng)濟(jì)、時(shí)代主題，和六七年前，完全不一樣了。

朱嘯虎那篇采訪里有很多“哈哈哈”，“不太好說”，“算了，不評價(jià)了”。衣公子常說，別看一個(gè)人說什么，要看他沒說什么。精華都在這里。確實(shí)不好說，我挑一點(diǎn)能說的吧。

二

美國再禁Tik Tok是一個(gè)標(biāo)志性事件。我甚至覺得，多年以后復(fù)盤，它會(huì)被定義成人類文明的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。

美國對中國的遏制開始于供應(yīng)鏈，實(shí)體清單、先進(jìn)芯片、光刻機(jī)等等，這些大家都很熟悉。之后，是全面脫鉤——除了供應(yīng)鏈封鎖，再向上、向下延展。

向下，就是市場，禁Tik Tok，傳遞一個(gè)明確信號，美國這個(gè)世界第一大消費(fèi)市場向中國背景的科技產(chǎn)品關(guān)門。

向上，就是資本市場。美國先后多次審查紅杉、GGV、華登等頭部美元基金，基本切斷了美元基金對中國高科技產(chǎn)業(yè)的投資。

在互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)這波，美元基金還是中國風(fēng)險(xiǎn)投資的主流。而如今，已經(jīng)絕跡。目前中國一級市場已經(jīng)由人民幣主導(dǎo)，而LP的大頭是政府引導(dǎo)基金和國有資本。這也是資本圈德?lián)渥儞サ暗钠鹨颉?/span>

美元基金有一個(gè)優(yōu)點(diǎn)，愿意和創(chuàng)始人共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。專業(yè)，能容錯(cuò)，敢試錯(cuò)。我們管這個(gè)叫“優(yōu)質(zhì)長錢”。

而國有資本還在提升專業(yè)度的路上，對虧損的容忍度很低。政府引導(dǎo)基金的投資，往往看重返投，考核下去就是能給當(dāng)?shù)貛矶嗌倬蜆I(yè)，新增多少GDP。

我最近見的十多家基金，只有一家還在堅(jiān)持市場化募資，絕對不拿國家的錢。剩下的都順勢而為了。其中一位PE和我說，自從拿了政府引導(dǎo)基金，感覺自己做的不再是投資，而是招商。

朱嘯虎的采訪里說，自己只投能賺錢的，別給我燒錢。不是他一個(gè)人保守，人家當(dāng)年也浪呢，而是整個(gè)中國投資圈都是這個(gè)趨勢。別冒險(xiǎn)，別虧錢，別讓我不好交代。

十年前，資本愿意燒錢，打團(tuán)購大戰(zhàn)，滴滴快的補(bǔ)貼大戰(zhàn)。新東西出來，沒想好，先燒錢，邊燒錢邊做大邊想?，F(xiàn)在不會(huì)了。也不是五六年前了，阿里市值比亞馬遜高，騰訊市值比Facebook高，我們都去搞新東西，實(shí)在不行賣給阿里騰訊。反壟斷之后，也不會(huì)了。之前幾件事的經(jīng)歷，讓資本有了一些認(rèn)識，用一位老前輩和我說的話來說，叫做——和廣大人民群眾生活相關(guān)，和弱勢群體有關(guān)，是不歡迎資本的。

歲月終究會(huì)教會(huì)我們成長，中國創(chuàng)投圈也長大了。以前是青少年，陽光，理想主義，但是也痞得很，把“改變世界”和“錢和女人”一起掛在嘴邊?，F(xiàn)在，是中年人了，學(xué)廳級干部穿衣風(fēng)格，發(fā)言嚴(yán)格照著稿子，正能量，不求有功但求無過。

當(dāng)年，朱嘯虎如果這么說，是他沒志氣。今天，我倒是建議大家多聽聽他的意見。

當(dāng)然，國有資本也可以做“優(yōu)質(zhì)長錢”。在中國，這個(gè)優(yōu)待給了5G。華為站臺(tái)，宏大敘事，然后舉全國之力，遙遙領(lǐng)先。這和AI正好倒過來。美國的輿論焦慮得一塌糊涂，說5G和高鐵落后中國那么多，我們要完了。然后美國產(chǎn)業(yè)和資本就跳出來解釋，國情不一樣，我們只做能賺錢的，美國的5G和高鐵都是算下來能賺錢才投。算下來不賺錢，就用老基建繼續(xù)頂著用，也挺好。是不是很巧，AI和5G，中美正好是反過來的。

都是國情嘛，一代人有一代人的使命。

三

大模型的格局是，OpenAI為代表的閉源大模型領(lǐng)先開源大模型領(lǐng)先1-2年。開源大模型領(lǐng)先中國大模型1-2年。

在硬件上，英偉達(dá)才叫清場式的遙遙領(lǐng)先。黃仁勛三十多年專注極致性能、加速計(jì)算，這一次在GTC發(fā)布的新產(chǎn)品，把算力崇拜推上新的高峰。

一年前，英偉達(dá)的AI紅利剛開始，我和幾位華爾街分析師聊。大家覺得，相比于算力，英偉達(dá)的生態(tài)CUDA才是核心壁壘。之前的老對手，AMD和Intel一直做硬件，沒有軟件經(jīng)驗(yàn)，肯定打不過英偉達(dá)。但是現(xiàn)在Google、Meta、OpenAI這些軟件高手下場了，也許可以挑戰(zhàn)英偉達(dá)，不妨一年之后看看效果。

一年過去了，英偉達(dá)的生態(tài)到底怎么樣。有一位和英偉達(dá)業(yè)務(wù)往來十多年的CTO給我打了個(gè)形象的比喻，手機(jī)芯片里，高通的生態(tài)比MTK好很多，用高通的芯片，他只需要一個(gè)員工調(diào)優(yōu)，如果換成MTK的芯片，需要5-10個(gè)人調(diào)優(yōu)。也就是多5-10倍的成本。在AI芯片，英偉達(dá)生態(tài)領(lǐng)先，比這還要大更多。而大模型的比拼關(guān)鍵偏偏又是成本。英偉達(dá)利潤率比LV還高，底氣在這里。國內(nèi)把某國產(chǎn)替代GPU吹得神乎其神，顯然不是這樣的。

結(jié)論就是，從硬件到生態(tài)，三到五年內(nèi)，英偉達(dá)拿著望遠(yuǎn)鏡也找不到對手。

AI既是卓絕的科學(xué)競賽，也是殘酷的金錢角力。中國的AI事業(yè)面前是，第一，缺乏美元基金這類優(yōu)質(zhì)長錢。第二，英偉達(dá)最好的GPU，買不到。

這也就決定了，中國AI，朱嘯虎的觀點(diǎn)是主流，是適用于大多數(shù)有志于AI的企業(yè)家，而楊植麟富有理想主義的路徑是屬于很小很小一部分人的。

其實(shí)，楊植麟和朱嘯虎并不是對立的。在中國也可以做大模型，但是要基于兩個(gè)真相。第一，阿里這類云計(jì)算廠家會(huì)砸錢，反正大模型買我的算力，甚至投資款都用算力支付，云計(jì)算規(guī)模上去還可以打價(jià)格戰(zhàn)，一石多鳥，空手套白狼。第二，大模型作為基礎(chǔ)設(shè)施，中國肯定要自主可控，不管好不好，肯定要有。

這些機(jī)會(huì)，屬于楊植麟這樣的，和楊立昆一起發(fā)過paper的天之驕子。而普通人做AI，多聽聽朱嘯虎說的，不要挑戰(zhàn)高大上的科研，一定要做應(yīng)用，一定要想辦快賺錢，養(yǎng)活自己。

正視差距反而可以擺正心態(tài)，反而可以找到信心。好好做追趕者，關(guān)注技術(shù)落地。其實(shí)，放眼全球，能追趕，能談AI落地已經(jīng)是一件門檻很高的事。

套用《一代宗師》的臺(tái)詞。今天我們不比武功，比想法。

和old money喝茶喝酒的時(shí)候，聊到AI、GPU這類高精尖科技，大家很焦慮。但是說起自己的老本行，普遍很有信心。中國有一個(gè)魔力，每當(dāng)美國誕生顛覆性的高科技，只要三到五年，中國人硬是把它干成了普通商品。這個(gè)月見的一些上市公司，做激光雷達(dá)、電動(dòng)汽車、機(jī)器人、圖像識別傳感器，多在美國發(fā)明，是高科技，幾年后產(chǎn)品的主要敘事就變成，中國的幾家公司又把價(jià)格卷到不行了。在這幾年國際大背景是打壓中國商品，但是國產(chǎn)替代，饞食全球市場的趨勢，還是摁不住，甚至還在加快。

無人駕駛最火的時(shí)候，李傳福說無人駕駛是扯淡，虛頭巴腦的忽悠，皇帝的新裝。然后比亞迪僅僅靠制造業(yè)默默干成第一，等幾年過后市場有了更成熟的方案，比亞迪再反過來狠抓智能化。AI的發(fā)展，中國也很有可能是這樣一種路徑。

顛覆性創(chuàng)新，短期是沒那個(gè)條件了。但是我對中國的信心來自中國創(chuàng)業(yè)者很勤奮，中國制造業(yè)很踏實(shí)，一步一個(gè)腳印，摁都摁不住。

四

研究AI促使我思考，站在AI的角度，會(huì)怎么看人類呢？我想，AI肯定受不了人性的大吹大擂。

中國有幾年很順，企業(yè)大喊遙遙領(lǐng)先，“厲害體”橫行。直到幾悶棍下來，開始反思。

一碗水端平地說，硅谷也好不到哪去。AI一直激動(dòng)人心，從達(dá)特茅斯會(huì)議開始，每次跨出一小步，就直接高潮，語氣都是明天就是AI統(tǒng)治世界，人類要完了。而且每次都加一句，這次不一樣。但是，每次都是調(diào)子起高了，達(dá)不到預(yù)期，行業(yè)墜入寒冬。反復(fù)輪回。上一個(gè)AI寒冬，導(dǎo)致辛頓教授在美國找不到教習(xí)跑去了加拿大多倫多大學(xué)。

這一次，從ChatGPT到Sora，驚喜不斷，但本質(zhì)都是Transformer技術(shù)，利用并行計(jì)算極大地加速深度學(xué)習(xí)模型的訓(xùn)練過程。從聊天機(jī)器人，到生成式視頻，都是經(jīng)過大量數(shù)據(jù)訓(xùn)練后，計(jì)算機(jī)預(yù)測下一個(gè)字/像素。但是，科學(xué)對于人類大腦工作原理的認(rèn)識沒有進(jìn)步一點(diǎn)點(diǎn)，對于如何賦予半導(dǎo)體意識和智慧沒有找到新的途徑。

辛頓說，10年內(nèi)會(huì)出現(xiàn)自主殺死人類的機(jī)器人武器。自己立刻從Google離職。老爺子的悲憫和審慎，值得尊重。

但每天黃仁勛、奧特曼的隨口說一句什么，就被轉(zhuǎn)到我朋友圈，這是我受不了的。他倆正處在風(fēng)口，被吹得老高呢，背后那么多利益，當(dāng)然要玩命吹A(chǔ)I。

偉大的AI啊，你看看，人類就是這樣，沒成功的人，做什么都沒人關(guān)心，一旦成功了，就會(huì)捧到天上，放個(gè)屁都是香的。

仰望星空，我忍不住想，銀河多么壯麗，而我們?nèi)祟惾绱霜M隘和卑劣，怎么配得上當(dāng)主宰呢。

冷靜地說，AI崛起，除了吹牛和賣課，還有太多太多要做的事情。大模型出現(xiàn)之后，到現(xiàn)在還沒有一個(gè)扎實(shí)可用的落地應(yīng)用。由于大模型的不可解釋性，生成的結(jié)果不可控，怎么讓新技術(shù)賦能生產(chǎn)力，提高生產(chǎn)效率，改變千千萬萬行業(yè)，重啟經(jīng)濟(jì)增長，還有太多要做的事情。

萬里長征，剛邁出了第一步。

每次盡調(diào)完，大家一起吃飯喝酒，我會(huì)強(qiáng)調(diào)這兩件事。

第一，別販賣焦慮。我現(xiàn)在最討厭別人說“一個(gè)時(shí)代結(jié)束了”，我搜了一下朋友圈，上個(gè)星期，我朋友圈里就結(jié)束了七個(gè)時(shí)代，處在大變革的動(dòng)蕩里，哪那么多矯情。還一個(gè)詞就是“XX下半場”，我也不喜歡。別焦慮，你再焦慮，還能有賣飛英偉達(dá)的Cathie Wood焦慮嘛。

第二，要堅(jiān)定下場。在這波AI之前，公認(rèn)的紅利是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)。我見了參與今日頭條、拼多多、快手早期融資的朋友，酒桌上的段子就不在文章里分享了，但是大家看各類媒體，也能感知到，張一鳴、黃錚一開始并不被看好。事實(shí)上，新技術(shù)的演變，即使你有再多認(rèn)知，也無法準(zhǔn)確預(yù)測。但是要入局，從張一鳴、黃錚身上可以看到，一個(gè)紅利最后成就了誰，你不一定看得出來，但是這個(gè)人一定很早入局了，在第一線摸爬滾打，伴隨產(chǎn)業(yè)進(jìn)步。我也大膽預(yù)測，二十年后，AI成就的英雄，應(yīng)該不是今天大家都看好的老黃和奧特曼，而是另有他人，這個(gè)人我不知道是誰，但是他今天肯定已經(jīng)入局了。

取得成績就吹成神，遇到低谷是灰心喪氣。不能這樣，我的朋友，我們不做讓AI看不起的人。