51139 自主品牌逐鹿高端MPV市場(chǎng)

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自主品牌逐鹿高端MPV市場(chǎng)
出行一客 ·

鄭怡爽

09/24
在中國(guó)車市內(nèi)卷之際,MPV這個(gè)細(xì)分賽道展現(xiàn)出了更大的增長(zhǎng)潛力。國(guó)人能否接受MPV額度借用車屬性觀念?
本文來自于,作者:鄭怡爽,編輯:李皙寅,投融界經(jīng)授權(quán)發(fā)布。

加價(jià)幾十萬,就為了買輛豪華MPV,這樣的情況正成為過去式。曾經(jīng)由進(jìn)口和合資品牌主導(dǎo)的高端MPV(多用途汽車)市場(chǎng),正發(fā)生新變化。

從總量來看,2023年被視作MPV車型轉(zhuǎn)折點(diǎn),當(dāng)年該車型銷量突破新高,尤其是新能源車型銷量增長(zhǎng)顯著。數(shù)據(jù)顯示,增速雖有所減緩,但趨勢(shì)不變。乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,8月中國(guó)MPV銷量為9.2萬輛,同比下降3.9%,環(huán)比增長(zhǎng)9.9%;1-8月累計(jì)銷量為65.6萬輛,同比下降7.9%。

其中,自主品牌的銷量表現(xiàn)頗為突出。乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)的MPV車型8月銷量前十的榜單中,自主品牌占據(jù)六席,合計(jì)銷量為32843輛。

自主品牌逐鹿高端MPV市場(chǎng)

李宣琪攝

一眾國(guó)產(chǎn)汽車廠在加速研發(fā)生產(chǎn)新的MPV車型,尤其是高端產(chǎn)品。過往,傳統(tǒng)外資、合資高端MPV車型技術(shù)迭代緩慢,動(dòng)輒加價(jià)的局面不再。

東方財(cái)富*券研報(bào)指出,車企布局MPV市場(chǎng)的原因,一方面,家用需求擴(kuò)大并有望成為新主導(dǎo)需求;另一方面,過去的中高端MPV市場(chǎng)主要由外資占領(lǐng),如今無論是豐田埃爾法,還是別克GL8等經(jīng)典車型,都迎來了一眾自主品牌挑戰(zhàn),新的行業(yè)格局正在形成。

電動(dòng)化技術(shù)讓MPV車型的操控性變強(qiáng),不再是無趣的駕駛工具;智能化讓汽車座艙變得更不一樣,不再只是比拼座椅舒適性,而有了更多商務(wù)、娛樂的可能性;高端MPV市場(chǎng)的買單者,更看重服務(wù)和體驗(yàn),這給了汽車經(jīng)銷商有轉(zhuǎn)型出行乃至更多場(chǎng)景服務(wù)商的機(jī)會(huì)窗口。這三點(diǎn)正是國(guó)產(chǎn)汽車廠商的優(yōu)勢(shì)所在。

01

復(fù)蘇的細(xì)分市場(chǎng)

智能電動(dòng)是趕超抓手

回顧MPV市場(chǎng)發(fā)展情況,自2016年以來,MPV的市場(chǎng)銷量一度下降,銷量低迷,直到2023年,MPV的市場(chǎng)銷量實(shí)現(xiàn)觸底反彈,超過109萬輛,同比增長(zhǎng)15.9%。

自主品牌逐鹿高端MPV市場(chǎng)

在以往的市場(chǎng)格局中,霸榜產(chǎn)品主要以上汽大通、別克GL8、豐田埃爾法為主。其中別克GL8占據(jù)中端市場(chǎng),豐田埃爾法則定位于高端市場(chǎng)。

當(dāng)時(shí)的MPV消費(fèi)市場(chǎng)被各路諸侯“默契地瓜分了地盤兒”,在中級(jí)及以上消費(fèi)市場(chǎng),合資品牌占比很高,高端線由進(jìn)口和外資品牌主導(dǎo),自主品牌依托性價(jià)比和交付速度的優(yōu)勢(shì),主要搶占入門級(jí)市場(chǎng)。

當(dāng)時(shí)中高端MPV車型的銷量第一是別克GL8。在2021年,GL8銷量為170011輛,2022年為126838輛,2023年為131258輛。豐田埃爾法銷量在2021年為23963輛,2022年為1.5萬輛左右,2023年為2萬輛。

別看合資乃至外資品牌的車型銷量小,但是利潤(rùn)挺高。比如豐田埃爾法,2010年亮相北京車展后,在中國(guó)持續(xù)熱銷了十多年。該車型常常以明星保姆車的身份亮相,使得其在中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng)成為一種“社交貨幣”。按照“業(yè)內(nèi)行規(guī)”,買埃爾法新車,往往需要加價(jià)購買其他產(chǎn)品,加價(jià)幅度從3、5萬元漲至50萬元。

在消費(fèi)者看來,傳統(tǒng)MPV車型往往更新迭代緩慢,他們稱之為廠家摳門“擠牙膏”釋放新技術(shù)。為此,曾有日系豪華品牌產(chǎn)品負(fù)責(zé)人對(duì)我們解釋稱,高端MPV消費(fèi)群體相對(duì)保守,他們更喜歡產(chǎn)品的靠譜,而不是炫技。同時(shí),他也不諱言,由于在中國(guó)區(qū)市場(chǎng)一車難求,讓加速更新的動(dòng)力稍顯不足。

在過去十幾年里,倒是有貼著奔馳標(biāo)志的V260車型,在借助福建奔馳的工廠實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)。不過,由于其改自貨車底盤,在操控性、舒適性和靜謐性上,技術(shù)天花板不夠高。其他自定義為豪華MPV的國(guó)產(chǎn)車型價(jià)格往往不高于30萬,純靠性價(jià)比嘗試搶占市場(chǎng),效果不彰。

早期的上汽大通MPV車型依托公務(wù)用車和貨運(yùn)場(chǎng)景,賣得尚可,2021年銷量為55896輛,2022年銷量為47209輛,2023年銷量為30523輛。至于上汽通用五菱MPV車型則以價(jià)格優(yōu)惠的貨運(yùn)車型為主,暫不在此次討論之列。

但在2023年,傳統(tǒng)的市場(chǎng)格局被打破,中國(guó)自主品牌動(dòng)搖了外資和合資品牌的地位,騰勢(shì)D9超越別克GL8拿下MPV市場(chǎng)年度銷冠,傳祺M8也擠進(jìn)年度銷量榜前十位。在高端MPV市場(chǎng)中,2024年1-8月,騰勢(shì)累計(jì)銷量達(dá)79894輛,其中D9的銷量達(dá)71342輛。騰勢(shì)D9在8月全國(guó)MPV零售銷量排名第1。

曾經(jīng)被合資品牌以及進(jìn)口品牌穩(wěn)穩(wěn)把控的中高端MPV市場(chǎng)正進(jìn)入全新的發(fā)展階段,如今可以更多地在中高端MPV市場(chǎng)看見中國(guó)自主品牌的身影。而另一方面,在中國(guó)車市競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈之時(shí),中高端MPV產(chǎn)品的更新迭代也出現(xiàn)了變化趨勢(shì),其中一個(gè)突出趨勢(shì)就是新能源的滲透深化。

2016年,中國(guó)新能源MPV的市場(chǎng)滲透率僅為0.8%,隨后幾年呈顯著上升態(tài)勢(shì),2021—2023年分別升至4.1%、9.8%、25.21%。在互聯(lián)網(wǎng)電商對(duì)傳統(tǒng)批發(fā)零售流通模式和物流配送專業(yè)化模式產(chǎn)生巨大沖擊后,A級(jí)以下MPV市場(chǎng)快速萎縮,MPV市場(chǎng)高端化、電動(dòng)化趨勢(shì)明顯。傳統(tǒng)低價(jià)MPV熱度不再,MPV的競(jìng)爭(zhēng)開始走向智能化、電動(dòng)化,價(jià)格上漲至30萬以上,走向豪華。

MPV消費(fèi)市場(chǎng)有些顯著的特色,比如偏愛插混技術(shù)。2023年,國(guó)內(nèi)插混MPV車型的銷量達(dá)到16.4萬輛,同比增長(zhǎng)430%。而純電MPV車型的銷量只有8.1萬輛,遠(yuǎn)低于插混車型,且增速也不及插混車型。以騰勢(shì)和嵐圖為例,2023年前11月,騰勢(shì)D9純電版的銷量?jī)H占總銷量的6%,嵐圖夢(mèng)想家純電版的銷量?jī)H占總銷量的19%。合資MPV車型也在進(jìn)行轉(zhuǎn)型升級(jí),例如豐田就在2024款賽那中搭載2.5L智能電混雙擎動(dòng)力系統(tǒng),相比傳統(tǒng)MPV,油耗優(yōu)勢(shì)明顯,在8月國(guó)內(nèi)MPV銷量榜中排名第2位。

對(duì)消費(fèi)者來說,插混MPV的成本更低,續(xù)航能力更強(qiáng),并且在公共場(chǎng)所充電補(bǔ)能的焦慮情緒還未完全解決。這一消費(fèi)習(xí)慣,非常貼近新能源轎車發(fā)展初期的情況,借助技術(shù)的更新,充電補(bǔ)能體系的完善,純電MPV未來空間不小。

在提升續(xù)航能力的同時(shí),MPV的舒適度也逐漸成為發(fā)展重點(diǎn)。MPV逐漸由過去的商用、兼用為主轉(zhuǎn)化為家用為主。艾瑞咨詢的數(shù)據(jù)顯示,71%的消費(fèi)者選擇MPV是因?yàn)樗m合家庭出行。

新的需求和場(chǎng)景,疊加新技術(shù),讓傳統(tǒng)MPV迎來了升級(jí)的機(jī)會(huì),目前來看,中國(guó)自主品牌在MPV市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力在逐漸加強(qiáng),如何抓住趨勢(shì),繼續(xù)保持地位并擴(kuò)張市場(chǎng)呢?

自主品牌逐鹿高端MPV市場(chǎng)

02

自主品牌們做了什么?

過去,操控性是MPV最顯著的短板,仿佛開上MPV就和駕駛體驗(yàn)無緣。這個(gè)問題,在新能源市場(chǎng)中,倒是有了破局的機(jī)會(huì)。

8月28日,嵐圖與華為合作推出的全新嵐圖夢(mèng)想家開啟預(yù)售。嵐圖CEO盧放告訴我們,全新嵐圖夢(mèng)想家不僅在性能和配置上進(jìn)行了全面升級(jí),還針對(duì)“駕駛難”的痛點(diǎn)作出突破。嵐圖是東風(fēng)汽車集團(tuán)于2018年孵化的新能源智能汽車品牌。

在盧放看來,傳統(tǒng)MPV車型在系統(tǒng)協(xié)調(diào)性和智能化配置上難以與轎車和SUV媲美,這也是MPV銷量長(zhǎng)期不如其他車型的原因之一。中國(guó)人往往更愿意乘坐MPV,而非駕駛MPV,這也是MPV市場(chǎng)相對(duì)較小的原因之一。

在經(jīng)銷商環(huán)節(jié),這一點(diǎn)非常顯著,相比其他車型,一般是試車的人就是開車的人,自然也是付款的人。到了豪華MPV車型,潛在客戶大多把時(shí)間花在座艙上,看看椅子是否舒服、功能是否豐富和好用,試駕反而是其次。

這一點(diǎn)能通過數(shù)據(jù)佐證,J.D.Power發(fā)布的《2024中國(guó)汽車智能化體驗(yàn)研究》指出,智能座艙相關(guān)的科技配置在中國(guó)用戶心中的接受度更高,并且在購車時(shí)更為看重。為此,國(guó)產(chǎn)車企打造的MPV會(huì)在智能化上更下功夫,既有自研也有和智能科技公司的跨界合作,比如東風(fēng)旗下的全新嵐圖夢(mèng)想家,首次搭載華為乾崑智駕和鴻蒙座艙,由此彌補(bǔ)傳統(tǒng)品牌在智能化方面的不足。

值得一提的是,國(guó)內(nèi)的高端MPV開始沖入粵港澳大灣區(qū),這是傳統(tǒng)日系豪華高端商務(wù)車的銷量基本盤?!鞍柗ㄔ谙愀塾玫煤芎?,009應(yīng)該會(huì)更好?!奔毓杉瘓F(tuán)總裁、極氪智能科技CEO安聰慧告訴我們,豐田埃爾法目前在香港的價(jià)格是76萬港元左右,極氪目前制定的價(jià)格非常有競(jìng)爭(zhēng)力。

MPV這一原本看似小眾的市場(chǎng),還給了一些企業(yè)“翻身”證明自己的機(jī)會(huì)。比如此前比亞迪和戴姆勒合資公司騰勢(shì),2022年推出騰勢(shì)D9,數(shù)據(jù)顯示,2023年騰勢(shì)銷量達(dá)12.78萬輛,其中D9車型占總銷量的93%以上。在2024年8月中,D9DM-i銷量為8722輛。D9EV銷量為459輛,整體銷量為9181輛。另外,2024年累計(jì)銷量方面,截至8月,騰勢(shì)D9累計(jì)銷售79894輛。騰勢(shì)D9從上市至今的累計(jì)銷量已突破20萬。

高端化MPV的客群對(duì)于出行和消費(fèi)有著旺盛且差異化的需求。為了吸引客戶,極氪做了個(gè)跨界合作,推薦下單5臺(tái)及以上極氪009車型,贈(zèng)送價(jià)值198000元的公務(wù)機(jī)出行服務(wù)。

推薦買車送私人飛機(jī)出行,效果咋樣?一位區(qū)域經(jīng)銷商負(fù)責(zé)人告訴我們,在其所在地區(qū)尚未有人領(lǐng)取,原因是這一類型的消費(fèi)者,很少會(huì)點(diǎn)對(duì)點(diǎn)地直接互相推薦汽車產(chǎn)品,更多是看到朋友、同行買了,就有興趣自己來看車了。其實(shí),這種類似的跨界做法,在高端消費(fèi)品領(lǐng)域倒是挺常見。

就像稍早前,我們?cè)诤蜌W洲最大汽車經(jīng)銷商寶愛捷(中國(guó))CEO倪凱靈交流時(shí),能感受到,豪華品牌汽車經(jīng)銷商的核心根本不是賣車,而是基于客戶的洞察,做貼心的服務(wù)。因此,圍繞其熟悉的豪華的客群,然后挖掘消費(fèi)者各樣的需求,聽見、聽懂并滿足他們,這或許是更長(zhǎng)遠(yuǎn)的轉(zhuǎn)型和發(fā)展方向。商務(wù)用MPV這一市場(chǎng),圍繞數(shù)字化的車機(jī)、手機(jī),以及更本土化的跨界服務(wù),或許是中國(guó)車企做好差異化的優(yōu)勢(shì)。

無論是智能駕駛、智能座艙體驗(yàn),自主品牌把握住了消費(fèi)者對(duì)于智能電動(dòng)MPV市場(chǎng)需求,迎頭趕上,搶占了先機(jī)。如今,這一市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)正愈發(fā)激烈。9月11日,華為終端BG(業(yè)務(wù)群)董事長(zhǎng)、智能汽車解決方案BU(業(yè)務(wù)單元)董事長(zhǎng)余承東確認(rèn)即將發(fā)布MPV,不過具體信息現(xiàn)處于保密階段。

當(dāng)然,汽車產(chǎn)業(yè)的競(jìng)賽,從來不是一場(chǎng)短跑,短期的成績(jī)固然重要,這是市場(chǎng)給予的反饋;同時(shí),也不能忽略長(zhǎng)期的堅(jiān)持,比如耐心做產(chǎn)品。

“外資車企很多特點(diǎn)值得我們持續(xù)學(xué)習(xí),比如如何把高端豪華做到‘潤(rùn)物細(xì)無聲’?!币晃黄噺S的專家對(duì)我們舉了個(gè)例子,某一外資豪華MPV車型,在新能源、智能化上并不顯著,但就是有一批消費(fèi)者喜歡——坐著舒服。為此,他們買來產(chǎn)品拆解研究,發(fā)現(xiàn)奧秘就在車輛扶手的傾斜角度,恰好符合東亞人的人體工學(xué)?!邦愃七@樣的細(xì)節(jié)設(shè)計(jì)不出挑,看不出來,但就是能讓消費(fèi)者買單,這恰恰是我們現(xiàn)階段努力學(xué)習(xí)的地方。”

(本文作者是《財(cái)經(jīng)》實(shí)習(xí)生)

豪華MPV 多用途汽車 車企
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