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不論是新能源車企特斯拉、“蔚小理”，還是傳統(tǒng)車企上汽、長城，都被突如其來的疫情封控打亂了陣腳。

4月9日，蔚來發(fā)文表示由于“吉林、上海、江蘇等多地的供應(yīng)鏈合作伙伴陸續(xù)停產(chǎn)”，蔚來整車生產(chǎn)不得不暫停。5天后的4月14日，蔚來合肥生產(chǎn)基地逐步恢復生產(chǎn)。

特斯拉上海超級工廠自3月28日宣布停產(chǎn)，至4月19日正式復工，累計停產(chǎn)22天，是該廠建成投產(chǎn)以來停工最長的一次。

傳統(tǒng)車企如長城汽車，旗下一些車型也在4月14日宣布停產(chǎn)。

上海被稱為“中國新能源汽車之都”。據(jù)上海統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2021年光是上海汽車產(chǎn)量就達283.32萬輛，占全國汽車產(chǎn)量的10.68%。為了推進整車廠復產(chǎn)，4月11日，工信部正式上線了“汽車產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈暢通協(xié)調(diào)平臺”，幫助汽車產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈企業(yè)及時反饋和解決實際困難問題。國務(wù)院印發(fā)了《關(guān)于切實做好貨運物流保通保暢工作的通知》，保障交通運輸通道暢通。

位于上海的新能源車企中，特斯拉是被列入《關(guān)于開展重點企業(yè)保運轉(zhuǎn)的工作方案（試行）》中，首批啟動復工復產(chǎn)的666家“白名單”重點企業(yè)之一。除特斯拉外，“白名單”中還包括舍弗勒、法雷奧和安波福等汽車零部件供應(yīng)商。

新能源車企們當下復工復產(chǎn)的節(jié)奏如何？在人力、供應(yīng)鏈接續(xù)難的困境中，特斯拉、“蔚小理”等新勢力里誰“受傷”最深？

一天補貼400元，特斯拉復工

4月19日，特斯拉上海超級工廠正式復工，已有8000余名員工到崗。

其中，一些一線工人們已經(jīng)進入“閉環(huán)生產(chǎn)”，意味著他們必須吃住都在工廠里，同時也有著相應(yīng)每天400元人民幣的補助款。

關(guān)于特斯拉上海超級工廠復工的新聞

圖源：Asia Financial News

據(jù)彭博社報道，投入“閉環(huán)生產(chǎn)”的工人們由于沒有足夠的宿舍，不少人晚上都睡在地板上，但好在特斯拉方面會給復工復產(chǎn)的員工提供一日三餐和淋浴設(shè)備等生活必需品。

同樣積極推進復工復產(chǎn)的新能源車企，還有蔚來汽車。在4月9日宣布停產(chǎn)之后，4月14日蔚來表示，其合肥生產(chǎn)基地正在逐步恢復生產(chǎn)。

根據(jù)國信證券的研報數(shù)據(jù)，僅從位于疫區(qū)的工廠產(chǎn)能來看，受疫情影響最大的新能源車企應(yīng)該是特斯拉——畢竟其布局在上海的超級工廠，號稱年產(chǎn)可達45萬輛。

而新能源車企小鵬和蔚來，工廠則分別位于廣東廣州、廣東肇慶、湖北武漢和安徽合肥，目前不存在疫區(qū)下產(chǎn)能受限的情況。

事實上，疫區(qū)新能源車企能否順利復工復產(chǎn)，極大程度上取決于兩個難點問題能否得到解決。第一當然是人員歸崗，第二個難點則是零部件供應(yīng)。

以特斯拉上海工廠為例，由于復工工人人數(shù)有限，單人工作強度相應(yīng)加大。原本廠里每天工作8小時的“兩班倒”，也改成了“一班制”——每天工作時間12個小時，每周工作6天休息一天。

據(jù)《第一財經(jīng)》報道，實際復工人數(shù)和預期依然存在差距。某上海車企統(tǒng)計數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，真正符合復工條件的員工不到總?cè)藬?shù)的40%，如果加上和當?shù)鼐游瘯唧w防疫制度有所沖突，這個比例甚至會下降到30%。在人員不足的情況下，產(chǎn)能恢復就遇上了第一道坎兒。

另一個影響車企實際生產(chǎn)計劃的，是零部件生產(chǎn)恢復，和供應(yīng)鏈是否暢通。

“因為零部件供應(yīng)問題產(chǎn)量下降確實存在?！币幻麡I(yè)內(nèi)人士告訴霞光社，“正常都是按訂單計劃來的，突然封控了就來不及反應(yīng)?！庇绕涫窃S多大型整車廠的零部件采購需要一系列認證、審批和公示，更是難以一時半刻找到備用零件供應(yīng)商。

另一位在上海周邊從事橡膠總成行業(yè)的受訪者則透露：“粗略算了一下此次封閉導致的訂單損失，分別占我們1-3月訂單量的42%、42%和46%?！痹摴臼菄鴥?nèi)許多大型車企的供應(yīng)商，3月29日至4月9日之間，因他們公司產(chǎn)能不足而受到影響的車企，包括通用、大眾、長城、吉利等。

零部件供應(yīng)鏈“擱淺”，導致不少車企不得已降低產(chǎn)能?！霸S多國內(nèi)供應(yīng)商的生產(chǎn)基地就在上海，零部件如果能恢復生產(chǎn)，斷供問題能解決一大半。”

特斯拉上海地區(qū)負責人也在采訪中提到，哪怕三、四天內(nèi)實現(xiàn)單班滿產(chǎn)，整車零部件的庫存也只剩下一周左右的用量。如果無法恢復汽車零部件供應(yīng)商正常生產(chǎn)、物流鏈閉環(huán)暢通，復工復產(chǎn)壓力依然很大。

其他新能源車企例如哪吒、零跑等也在每天關(guān)注供應(yīng)鏈預警系統(tǒng)。哪吒汽車曾經(jīng)在采訪中表示，他們不僅會關(guān)注一級零部件供應(yīng)商，也在關(guān)注二級零部件供應(yīng)商的庫存和當?shù)胤酪哒摺?/span>

“蝴蝶效應(yīng)”，蔚來承壓

在某汽車論壇里，有人給特斯拉和蔚來各自算了一筆賬。

按照特斯拉上海超級工廠每天產(chǎn)能2000輛來看，不久前停產(chǎn)20余天的產(chǎn)量損失會達到4萬臺以上。如果按照美國商業(yè)調(diào)查公司JL Warren Capital此前的預計，特斯拉上海工廠延遲到5月初才能恢復產(chǎn)能的話，損失還將達到8.4萬臺。

而蔚來江淮工廠的產(chǎn)能為每天700-800臺車，停產(chǎn)一周損失的產(chǎn)能將會達到5000臺以上。而蔚來在今年2月的單月銷量也不過6131輛。

如果零部件斷供現(xiàn)象持續(xù)，蔚來的損失可能進一步擴大。以蔚來此前公布的銷售均價42萬元人民幣來計算，5000臺車產(chǎn)能涉及到20余億的未來營收。

然而，在4月21日舉行的特斯拉Q1財報電話會議上，馬斯克對上海工廠充滿信心，堅信“可以在二季度看到上海創(chuàng)紀錄的產(chǎn)量，三、四季度的數(shù)字則會更好?！绷硗猓湫陆ǖ陌亓趾偷弥莩壒S產(chǎn)能都在不斷攀升，可用以彌補上海超級工廠的產(chǎn)能損失，實際交付壓力或許能有所緩解。

而蔚來要面對的問題，不僅僅是恢復產(chǎn)能，在“高端電動車”的博弈中，越來越多“現(xiàn)實的無奈”急待蔚來化解。

一方面，蔚來曾經(jīng)許諾的 “不會漲價”，在4月10日不得不被打臉，終于官宣了多款車型漲價。蔚來創(chuàng)始人李斌在蔚來APP中無奈表示“漲價也是迫不得已，還請大家理解”。

另一方面，蔚來3月的銷量數(shù)據(jù)僅為9985輛，已經(jīng)被后來居上的哪吒、零跑等新勢力趕超，甚至跌出國產(chǎn)新能源車第一梯隊。在交付量落后的危機中，如果再面對巨大的產(chǎn)能浪費和交付壓力，對蔚來來說，顯然是雪上加霜。

除此之外，蔚來江淮基地雖然在合肥，但其國際總部、量產(chǎn)車研發(fā)中心都在上海。當初蔚來在上海安亭鎮(zhèn)創(chuàng)業(yè)之初，就把核心供應(yīng)鏈所在地都布局在了以上海為圓心，600公里為半徑的范圍內(nèi)。

李斌對于零部件斷供停工解釋中的“在3月中旬蔚來有些零部件就斷供了，靠著一些零部件庫存才勉強支持”，實則是由于其吉林、上海、江蘇等地零部件供應(yīng)商停產(chǎn)，所引發(fā)的蝴蝶效應(yīng)。其整車生產(chǎn)所需要的中控、電池模組，以至于擋風玻璃、前視攝像頭等等，都需要寧德時代、福耀玻璃，以及位于上海的聯(lián)合電子、博世、采埃孚、倍耐力等等供應(yīng)商的持續(xù)供貨。

而聚集在上海周邊的零部件供應(yīng)商集群，涉及上萬家企業(yè)，其中最核心的大型零部件供應(yīng)商就有幾千家。國際大型零部件企業(yè)如博世、博格華納、采埃孚等工廠都聚集在上海周邊。

正如李斌所說，“一輛車差一個零件都沒法生產(chǎn)”，終于成為其復工復產(chǎn)的最大阻力。

666家“白名單”中，部分與汽車供應(yīng)鏈相關(guān)的企業(yè)

圖源：《關(guān)于開展重點企業(yè)保運轉(zhuǎn)的工作方案（試行）》

供應(yīng)鏈管理，全行業(yè)痛點

在蔚來李斌、華為智能汽車余承東、特斯拉馬斯克，紛紛對供應(yīng)鏈受阻影響新能源車企發(fā)表觀點后，4月19日理想汽車CEO李想，也在朋友圈發(fā)表了對新能源車企零部件管理系統(tǒng)的優(yōu)化建議：

“所有的汽車品牌除了要解決好自己眼前零部件供應(yīng)的問題以外，還要做好一個特殊的管理工作：提前分析你原來從不需要管理的三級、四級、五級在內(nèi)的中小零部件供應(yīng)商，他們在此次疫情中的生存問題?！?/span>

此次“停工魔咒”的影響之廣，不僅使得車企一級、二級供應(yīng)商重要性越發(fā)凸顯，連從前被選擇性忽略的中小型零部件供應(yīng)商，也被車企們納入“分析和排查”行列。未來，這些車企想要降低風險，不止要調(diào)整訂單計劃，甚至還要對小供應(yīng)商們進行援助和幫扶。

供應(yīng)鏈受限、零部件短缺其實并不是一個新問題。特斯拉就曾經(jīng)不止一次因零部件供應(yīng)受阻而“焦頭爛額”。

前幾年的全球疫情初期，特斯拉的電池系統(tǒng)是由美國內(nèi)華達州的松下電池所提供，上海超級工廠就曾經(jīng)因為受美國疫情影響而零部件斷供，工廠一度停產(chǎn)。

這樣的 “經(jīng)驗教訓”之下，特斯拉這兩年一直在試圖擴大其上海超級工廠的零部件產(chǎn)能，一直擴充到上海超級工廠零部件本地化率達到了86%-90%。有賴于此，去年特斯拉上海超級工程的產(chǎn)能才超過了其位于美國加州的弗里蒙特工廠。

燈火中的復工特斯拉工廠

圖源：小紅書用戶

而芯片供應(yīng)短缺問題，也早已成為新能源車企近年所面對的共同難題。特斯拉、蔚來都不止一次因為芯片供應(yīng)短缺而停產(chǎn)，疫情之外的主要原因是新能源車企的芯片需求已經(jīng)遠超晶圓制造廠們的生產(chǎn)供應(yīng)能力。

去年3月29日，蔚來江淮制造工廠就曾經(jīng)因為“缺芯”暫停生產(chǎn)了5個工作日。去年9月，蔚來再次因為芯片短缺問題，下調(diào)了預期的三季度新車交付量，由目標銷量23000-25000輛，下調(diào)為22500-23500輛。

從此次停工潮來看，中芯國際、華虹和臺積電在上海都設(shè)有大型的晶圓代工廠，芯片供應(yīng)商如飛思卡爾、得儀等也在輻射范圍之內(nèi)。根據(jù)上海市經(jīng)濟和信息化委員會在2021年末給出的數(shù)據(jù)，上海是集成電路產(chǎn)業(yè)最重要的集聚地，周邊產(chǎn)業(yè)規(guī)模占全國1/4，集聚了超過700家行業(yè)重點企業(yè)。

想要真正實現(xiàn)車企復產(chǎn)復工，除了工人歸崗外，解決零部件供應(yīng)，尤其是芯片供應(yīng)商的生產(chǎn)和物流是關(guān)鍵。在后疫情時代，不少車企或許都不得不改變原本的庫存周期，增大零部件采購量和囤積力度。