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2025年，汽車(chē)行業(yè)再度迎來(lái)重大政策利好。國(guó)家發(fā)展改革委、財(cái)政部等多部門(mén)聯(lián)合發(fā)布的以舊換新政策，延續(xù)并加大了補(bǔ)貼力度。在乘用車(chē)領(lǐng)域，報(bào)廢舊車(chē)并購(gòu)買(mǎi)新能源乘用車(chē)的消費(fèi)者，最高可獲得2萬(wàn)元補(bǔ)貼；若購(gòu)買(mǎi)2.0升及以下排量燃油乘用車(chē)，也能享受1.5萬(wàn)元補(bǔ)貼。這一補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)與2024年相比保持穩(wěn)定，但符合條件的國(guó)四排放標(biāo)準(zhǔn)燃油乘用車(chē)的納入，擴(kuò)大了支持范圍。

與此同時(shí)，2026年電動(dòng)車(chē)購(gòu)置稅政策的調(diào)整也備受關(guān)注。根據(jù)現(xiàn)有規(guī)定，2026年我國(guó)電動(dòng)車(chē)購(gòu)置稅將從0%上調(diào)至5%。這一變化意味著電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的“零購(gòu)置稅時(shí)代”即將結(jié)束，也在一定程度上將會(huì)刺激2025年的新能源車(chē)搶購(gòu)潮，或使得今年的新能源車(chē)市場(chǎng)呈現(xiàn)出前所未有的熱度。

▍撬動(dòng)存量市場(chǎng)，加速新能源替代

2025年汽車(chē)以舊換新政策的核心變化在于補(bǔ)貼力度加碼與覆蓋范圍擴(kuò)大。根據(jù)商務(wù)部等八部門(mén)聯(lián)合發(fā)布的通知，報(bào)廢國(guó)四及以下排放標(biāo)準(zhǔn)的燃油車(chē)或2018年前注冊(cè)的新能源車(chē)并購(gòu)買(mǎi)新能源乘用車(chē)，補(bǔ)貼額度提升至2萬(wàn)元；購(gòu)買(mǎi)燃油車(chē)則補(bǔ)貼1.5萬(wàn)元。與此同時(shí)，政策首次將國(guó)四排放標(biāo)準(zhǔn)的燃油車(chē)納入報(bào)廢補(bǔ)貼范圍，覆蓋車(chē)輛注冊(cè)時(shí)間從2012年（汽油車(chē)）至2014年（柴油車(chē)），進(jìn)一步釋放存量市場(chǎng)潛力。

根據(jù)中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)測(cè)算，目前國(guó)四排放標(biāo)準(zhǔn)燃油車(chē)市場(chǎng)保有量在7000萬(wàn)輛左右，相較于國(guó)三及之前的1500萬(wàn)輛左右的空間大幅增加。同時(shí)，根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，在2018年5月1日至2018年年底期間，注冊(cè)登記的累計(jì)新能源乘用車(chē)數(shù)量達(dá)103萬(wàn)輛左右。政策撬動(dòng)市場(chǎng)增量巨大，將直接帶動(dòng)汽車(chē)零售額增長(zhǎng)。

商務(wù)部的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2024全年汽車(chē)報(bào)廢更新超過(guò)290萬(wàn)輛，置換更新超過(guò)370萬(wàn)輛，帶動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)售額9200多億元。其中，2024年“兩新”政策實(shí)施以來(lái)，汽車(chē)以舊換新中換購(gòu)新能源汽車(chē)的比例超過(guò)六成。

2026年新能源汽車(chē)購(gòu)置稅減免政策退坡的預(yù)期，成為2025年市場(chǎng)的重要推手。根據(jù)財(cái)政部規(guī)定，2024-2025年新能源車(chē)仍免征購(gòu)置稅（免稅額最高3萬(wàn)元），但2026年起將減半征收（每輛減稅不超過(guò)1.5萬(wàn)元）。以一輛售價(jià)30萬(wàn)元的新能源車(chē)為例，2025年購(gòu)車(chē)可省約2.65萬(wàn)元（購(gòu)置稅全免），而2026年需繳納1.15萬(wàn)元，成本差異顯著。瑞銀報(bào)告指出，這一政策調(diào)整將促使消費(fèi)者在2025年提前購(gòu)車(chē)，尤其年底或現(xiàn)“搶購(gòu)潮”。

疊加以舊換新補(bǔ)貼后，消費(fèi)者綜合購(gòu)車(chē)成本降幅可達(dá)20%-30%。例如，置換一輛國(guó)四燃油車(chē)購(gòu)買(mǎi)新能源車(chē)，可同時(shí)享受2萬(wàn)元報(bào)廢補(bǔ)貼與3萬(wàn)元購(gòu)置稅減免，節(jié)省總成本超5萬(wàn)元。中汽協(xié)預(yù)測(cè)，2025年新能源車(chē)銷(xiāo)量將達(dá)1600萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)24.4%，其中政策驅(qū)動(dòng)貢獻(xiàn)率或超40%。

▍從“政策驅(qū)動(dòng)”到“技術(shù)驅(qū)動(dòng)”的臨界點(diǎn)

盡管政策紅利為2025年電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)提供了短期增長(zhǎng)引擎，但行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的深刻變革已悄然開(kāi)啟。

購(gòu)置稅退坡與補(bǔ)貼政策逐步退出，倒逼車(chē)企加速技術(shù)迭代與成本優(yōu)化。根據(jù)瑞銀測(cè)算，2025年新能源汽車(chē)的單車(chē)制造成本需下降10%-15%，才能在補(bǔ)貼退坡后保持價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力。以比亞迪為例，其垂直整合供應(yīng)鏈與規(guī)?；a(chǎn)優(yōu)勢(shì)使其在電池成本上較競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手低20%，有望成為政策退坡期的最大受益者。

與此同時(shí)，車(chē)企密集推出新車(chē)型以搶占市場(chǎng)窗口期。理想汽車(chē)計(jì)劃推出純電SUV系列，小鵬汽車(chē)首款增程式車(chē)型將于下半年上市，小米汽車(chē)則瞄準(zhǔn)中大型SUV市場(chǎng)。2025年預(yù)計(jì)上市新能源車(chē)型超150款，其中30萬(wàn)元以下車(chē)型占比超70%，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步白熱化。

中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)陳士華認(rèn)為，競(jìng)爭(zhēng)體現(xiàn)在價(jià)格、智能化配置以及新產(chǎn)品、服務(wù)等多個(gè)方面。也有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)將是主流產(chǎn)品以智駕能力為代表的綜合實(shí)力比拼。

從企業(yè)端看，進(jìn)入2025年，深藍(lán)汽車(chē)宣布其入門(mén)車(chē)型將具備高速NOA（導(dǎo)航輔助駕駛）功能；比亞迪10萬(wàn)元及以上價(jià)位段車(chē)型將全系標(biāo)配智駕，10萬(wàn)元以下車(chē)型將多數(shù)搭載智駕……雖然覆蓋產(chǎn)品價(jià)格段有差異，但這些企業(yè)都將全民智駕、智駕平權(quán)等“宣言”傳達(dá)至消費(fèi)端，引發(fā)廣泛討論和多家企業(yè)的跟進(jìn)。

政策對(duì)中低端市場(chǎng)的傾斜與高端市場(chǎng)的自然增長(zhǎng)形成鮮明對(duì)比。購(gòu)置稅限額政策（免稅額3萬(wàn)元）使售價(jià)33.9萬(wàn)元以上的車(chē)型需部分繳稅，但高端消費(fèi)者對(duì)價(jià)格敏感度較低。問(wèn)界等品牌通過(guò)智能化與豪華配置鞏固市場(chǎng)份額，其售價(jià)超40萬(wàn)元的車(chē)型在2024年銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)超50%。

另一方面，農(nóng)村市場(chǎng)成為新的增長(zhǎng)極。2025年農(nóng)村客貨郵融合政策推動(dòng)6米以上客車(chē)的需求激增，新能源車(chē)型因運(yùn)營(yíng)成本低更受青睞。數(shù)據(jù)顯示，2024年農(nóng)村客車(chē)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)40.8%，其中新能源占比提升至35%。

不過(guò)，也需要注意的是，補(bǔ)貼政策在刺激市場(chǎng)需求的同時(shí)，也可能帶來(lái)一些潛在問(wèn)題。需求透支是一個(gè)不容忽視的風(fēng)險(xiǎn)。以過(guò)去的新能源汽車(chē)補(bǔ)貼政策為例，每當(dāng)補(bǔ)貼政策退坡前夕，都會(huì)出現(xiàn)市場(chǎng)需求的提前釋放。

2025年無(wú)疑是中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)的政策大年，但行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展需超越短期刺激。政策退坡后，市場(chǎng)將回歸技術(shù)、成本與服務(wù)的本質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)。對(duì)車(chē)企而言，能否在2025年窗口期內(nèi)完成從“補(bǔ)貼依賴(lài)”到“價(jià)值創(chuàng)造”的轉(zhuǎn)型，將決定其在未來(lái)十年全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中的地位。正如瑞銀報(bào)告所言：“政策是催化劑，但真正的贏家永遠(yuǎn)是那些以創(chuàng)新定義未來(lái)的企業(yè)?！?/span>