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即將結(jié)束的10月份，足以被定義為頭部AI廠商的“戰(zhàn)略爆發(fā)月”。

Open AI正以一系列動(dòng)作，大肆預(yù)定算力資源：與AMD達(dá)成數(shù)百億美元的芯片采購(gòu)協(xié)議、在四年間訂購(gòu)數(shù)十萬(wàn)塊人工智能芯片；和英偉達(dá)千億美元級(jí)的基礎(chǔ)設(shè)施合作，通過(guò)由數(shù)百萬(wàn)個(gè)英偉達(dá)GPU提供支持的數(shù)千兆瓦（GW）數(shù)據(jù)中心來(lái)擴(kuò)展OpenAI的算力……

OpenAI頭號(hào)勁敵Anthropic，也與谷歌聯(lián)手宣布了高達(dá)數(shù)百億美元的芯片采購(gòu)計(jì)劃，預(yù)計(jì)將使用多達(dá)100萬(wàn)個(gè)谷歌Tensor處理器為其AI提供支持。

OpenAI們大張旗鼓搶購(gòu)算力的核心目的，都是為了盡可能壓縮AI投入成本。外媒The information爆料稱，OpenAI在？2025？年上半年創(chuàng)造了約43億美元的收入，比去年全年增長(zhǎng)了約16%。但其現(xiàn)金消耗同樣飆升至25億美元，很大一部分原因是其開發(fā)人工智能和運(yùn)行ChatGPT的研發(fā)成本。

前所未有的現(xiàn)金消耗速度，加上過(guò)去兩年約20億美元的現(xiàn)金花費(fèi)，很好地解釋了為何OpenAI的融資額超過(guò)了歷史上任何一家私營(yíng)公司，其CEO山姆·奧特曼此前曾告訴員工，他們的公司可能是有史以來(lái)“資本最密集”的初創(chuàng)公司。

超高現(xiàn)金消耗速度的背后，也在折射出一個(gè)行業(yè)新趨勢(shì)，即云廠商已經(jīng)越來(lái)越難以靠單一環(huán)節(jié)的優(yōu)勢(shì)來(lái)滿足AI公司對(duì)成本優(yōu)化的需求。無(wú)論是傳統(tǒng)云廠商還是AI云新貴，都必須將觸角延伸至上下游，形成垂直整合的合力，才能以更高效的成本優(yōu)化能力，拿下客戶訂單。

把目光放到AI云市場(chǎng)，沙利文、IDC等權(quán)威機(jī)構(gòu)近期發(fā)布的報(bào)告也印證了這個(gè)趨勢(shì)。

沙利文《中國(guó)全棧AI云服務(wù)（公有云）市場(chǎng)報(bào)告2025H1》報(bào)告顯示，兩大全棧AI巨頭——阿里云與百度智能云共同占據(jù)AI云市場(chǎng)超50%的份額；蘋果AI（Apple Intelligence）的中國(guó)合作伙伴名單中，也只出現(xiàn)了百度和阿里的名字。

未來(lái)已來(lái)，以“全?！敝阂粓?chǎng)關(guān)乎未來(lái)十年AI主導(dǎo)權(quán)的博弈，已然拉開帷幕。

為何“只有全棧才是真正的AI云”？

在行業(yè)看來(lái)，驅(qū)動(dòng)頭部廠商布局全棧的戰(zhàn)略邏輯很清晰：首先，是成本的倒逼。

拿Open AI來(lái)說(shuō)，訓(xùn)練GPT-4耗資數(shù)億美元，推理成本驚人，奧特曼曾多次吐槽AI算力“太貴了”，隨著模型規(guī)模指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，這筆“算力稅”將成為吞噬企業(yè)現(xiàn)金流的無(wú)底洞，嚴(yán)重制約研發(fā)投入。

為了盡最大可能滿足AI頭部公司對(duì)成本優(yōu)化的渴望，云廠商不得不逐漸構(gòu)建起“芯片-算力-模型-應(yīng)用”的全棧閉環(huán)，才有望實(shí)現(xiàn)端到端的極致成本優(yōu)化，從而打動(dòng)外部AI公司們，形成集聚效應(yīng)。

這也映射出行業(yè)一大新的走向。

馬太效應(yīng)將進(jìn)一步加強(qiáng)，未來(lái)的AI領(lǐng)導(dǎo)者，必然是全棧巨頭，新玩家入場(chǎng)難度激增，“贏家通吃”成定勢(shì)。

拿沙利文報(bào)告中，我國(guó)全棧AI云服務(wù)兩巨頭來(lái)說(shuō)，？百度智能云以“云智一體”戰(zhàn)略為錨，構(gòu)建了無(wú)死角的全棧能力矩陣。在算力層，百度自研的昆侖芯AI芯片，搭配百舸AI計(jì)算平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)了從硬件底層的性能突破和成本優(yōu)化，成功點(diǎn)亮國(guó)內(nèi)首個(gè)自研萬(wàn)卡集群，這意味著其在面對(duì)類似OpenAI這樣的頭部AI廠商需求時(shí)，能夠借助全棧優(yōu)勢(shì)，以更低成本匹配對(duì)方更高要求。

在模型平臺(tái)層，千帆大模型平臺(tái)集成了150多個(gè)模型，并提供完善的開發(fā)工具鏈，企業(yè)可以避免“工具鏈碎片化”的困擾，在一個(gè)平臺(tái)上高效完成模型選型、精調(diào)、評(píng)估到部署的全流程。

在應(yīng)用層，百度能直接將技術(shù)轉(zhuǎn)化為解決業(yè)務(wù)痛點(diǎn)的方案，如數(shù)字員工和行業(yè)智能體，確保從技術(shù)到價(jià)值的轉(zhuǎn)化路徑最短、最順暢。

這套層層遞進(jìn)、“多位一體”的完整體系，讓其獲得越來(lái)越多追求實(shí)效的企業(yè)客戶青睞，最終深入千行百業(yè)腹地。

全棧AI云，重塑千行百業(yè)

為什么企業(yè)迫切需要全棧AI云？

這背后是，AI“玩具”時(shí)代已經(jīng)結(jié)束，“效用”時(shí)代全面開啟。隨著AI深入千行百業(yè)，企業(yè)客戶的需求也發(fā)生了根本性轉(zhuǎn)變，他們不再為“AI噱頭”買單，而是迫切需要AI能無(wú)縫嵌入核心業(yè)務(wù)流程，解決棘手難題。

沙利文報(bào)告指出，當(dāng)前80%企業(yè)面臨AI應(yīng)用的“技術(shù)懸崖”，核心矛盾在于工具鏈碎片化與技術(shù)門檻過(guò)高。全棧AI云服務(wù)通過(guò)算力池化架構(gòu)、低代碼智能體平臺(tái)、大小模型協(xié)同三大維度破局，其核心價(jià)值體現(xiàn)在三方面：一是簡(jiǎn)化AI應(yīng)用開發(fā)流程，縮短產(chǎn)品上市時(shí)間；二是支持按需擴(kuò)展與靈活定制，平衡性能與成本；三是保障數(shù)據(jù)安全與合規(guī)性，降低倫理風(fēng)險(xiǎn)。

誠(chéng)如所言，在風(fēng)起“云”涌、各行業(yè)加速數(shù)智化轉(zhuǎn)型的2025年，百度智能云與阿里云的全棧能力，正在眾多行業(yè)客戶實(shí)踐中轉(zhuǎn)化為實(shí)在的增益。

先來(lái)看央國(guó)企數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重鎮(zhèn)——金融行業(yè)，根據(jù)公開數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2025年1-9月，大模型相關(guān)的中標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量已達(dá)到358個(gè)，較2024年全年激增170%，顯示出金融業(yè)擁抱AI的迫切性與決心，在這片高價(jià)值戰(zhàn)場(chǎng)上，百度智能云在中標(biāo)數(shù)量和中標(biāo)金額上均位居行業(yè)第一。

這背后深層原因是，在金融行業(yè)，安全、合規(guī)與穩(wěn)定性的要求是壓倒一切的，客戶需要的不僅僅是一個(gè)強(qiáng)大的AI工具，更是一套高度可靠的基礎(chǔ)設(shè)施，這是單一模型服務(wù)商難以提供的價(jià)值。

金融客戶若采用“拼湊”或“部分外包”的模式，就會(huì)面臨“碎片化”帶來(lái)的安全與合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，比如，敏感金融數(shù)據(jù)可能需要離開銀行的內(nèi)網(wǎng)環(huán)境，存在巨大的數(shù)據(jù)泄露隱患；同時(shí)，若底層芯片、框架、模型是松耦合的，升級(jí)其中任何一部分都可能“牽一發(fā)而動(dòng)全身”，導(dǎo)致機(jī)構(gòu)不敢輕易升級(jí)。

而透視百度智能云與招商銀行的合作，雙方基于百度自研的昆侖芯P800，成功實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)AI芯片在大規(guī)模集群環(huán)境下的規(guī)?；瘧?yīng)用，該集群能穩(wěn)定支持各類開源大模型，其性能表現(xiàn)遠(yuǎn)超同類型國(guó)產(chǎn)芯片，招行在享受AI帶來(lái)的智能客服體驗(yàn)升級(jí)、多模態(tài)數(shù)據(jù)分析效能提升的同時(shí)，其技術(shù)底座的安全也得到了強(qiáng)有力的保障。

如果說(shuō)金融業(yè)考驗(yàn)的是AI云的“內(nèi)力”與“可靠性”，那么將目光投向更“硬核”的傳統(tǒng)制造業(yè)，在這里，全棧AI正成為提質(zhì)增效、培育新質(zhì)生產(chǎn)力的關(guān)鍵。

要知道，制造業(yè)痛點(diǎn)分散且專業(yè)性強(qiáng)，單一AI模型或算法無(wú)法通解所有問(wèn)題，缺乏對(duì)特定制造工藝的深入理解，AI解決方案容易與實(shí)際生產(chǎn)流程脫節(jié)。

而中國(guó)鋼研與百度智能云的合作，則演示了“鋼鐵是怎樣智能煉成的”。

雙方聯(lián)合打造了鋼鐵行業(yè)的系統(tǒng)級(jí)智能基礎(chǔ)設(shè)施，實(shí)現(xiàn)了秒級(jí)的數(shù)據(jù)標(biāo)注速度和95%以上的檢測(cè)準(zhǔn)確率等關(guān)鍵指標(biāo)突破，最終讓產(chǎn)線效率提升50%以上，質(zhì)檢人力節(jié)省40%以上。

可以說(shuō)，全棧AI云向下兼容各種硬件和設(shè)備，向上提供標(biāo)準(zhǔn)化的AI開發(fā)和應(yīng)用能力，確保了AI解決方案能深度融入煉鋼這個(gè)復(fù)雜的物理流程。

可以看到，在AI應(yīng)用的“深水區(qū)”，那些依靠東拼西湊的“組裝”解決方案，在穩(wěn)定性、安全性和持續(xù)演進(jìn)能力上，永遠(yuǎn)無(wú)法與鐵板一塊的原生一體化設(shè)計(jì)相抗衡。如今，千行百業(yè)的客戶用錢包給頭部全棧云廠商投票，是因?yàn)槿珬Ｄ芰?lái)了確定的增益，如更低的綜合擁有成本、更快的部署速度和更優(yōu)的實(shí)用性能。

而另一頭，頭部廠商的戰(zhàn)略投入也終于迎來(lái)了“回報(bào)時(shí)刻”。

AI戰(zhàn)略投入迎來(lái)“回報(bào)時(shí)刻”

不過(guò)，行業(yè)也別太眼紅阿里云和百度智能云“吃肉”，冰凍三尺，非一日之寒，當(dāng)前的市場(chǎng)份額，是其戰(zhàn)略定力和長(zhǎng)期壓強(qiáng)式投入的兌現(xiàn)。

百度自2017年便明確將AI作為公司發(fā)展的核心戰(zhàn)略，是國(guó)內(nèi)最早押注AI的科技巨頭。數(shù)據(jù)顯示，百度近十年累計(jì)投入的研發(fā)資金超過(guò)1800億元，研發(fā)占比常年在20%以上。

而阿里云則在2025年初宣布了未來(lái)三年投入超過(guò)3800億元用于云和AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的計(jì)劃。

在行業(yè)看來(lái)，這種規(guī)模投入已遠(yuǎn)超普通的技術(shù)布局，而是對(duì)企業(yè)未來(lái)命運(yùn)的“戰(zhàn)略押注”。這意味著，AI云的競(jìng)爭(zhēng)壁壘首先就建立在資金和戰(zhàn)略決心的“硬門檻”之上，后來(lái)者幾乎難以在短期內(nèi)通過(guò)單一產(chǎn)品或模型實(shí)現(xiàn)超越。

功不唐捐，如今，AI真正開始像水電煤一樣成為社會(huì)的基礎(chǔ)設(shè)施，這些早期布局、堅(jiān)定投入、并完整構(gòu)建了從芯片到應(yīng)用全棧能力的玩家，其長(zhǎng)期價(jià)值正被市場(chǎng)重新發(fā)現(xiàn)和重估。

從財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)看，高強(qiáng)度的戰(zhàn)略投入已經(jīng)度過(guò)了漫長(zhǎng)的“輸血”培育期，開始進(jìn)入“造血”回報(bào)期。

2025年上半年，涵蓋智能云服務(wù)在內(nèi)的百度AI新業(yè)務(wù)收入達(dá)到194億元，同比增長(zhǎng)高達(dá)36%，增速在一眾上市云廠商中位列第一。同期，阿里云收入為635.25億元，同比增長(zhǎng)也達(dá)到了22%，不僅驗(yàn)證了戰(zhàn)略方向的正確性，更證明了其商業(yè)模式的成功和健康度。

這讓我們感慨，在AI應(yīng)用發(fā)展早期，市場(chǎng)或許會(huì)為技術(shù)的潛力和想象力買單；但在AI應(yīng)用走向成熟之后，市場(chǎng)只會(huì)為清晰、確定的商業(yè)價(jià)值付費(fèi)。真正的領(lǐng)先，始于對(duì)技術(shù)趨勢(shì)的信仰，成于構(gòu)建體系化的能力，最終兌現(xiàn)為為客戶創(chuàng)造的可衡量、可感知的價(jià)值。

潮水逐漸褪去，喧囂歸于平靜，短期的投機(jī)者終會(huì)退場(chǎng)，唯有那些將AI視為集團(tuán)生命線、敢于進(jìn)行長(zhǎng)期甚至孤獨(dú)的壓強(qiáng)式投入的“長(zhǎng)期主義者”，才能穿越技術(shù)迭代與市場(chǎng)波動(dòng)的周期，率先觸摸到回報(bào)與希望的曙光。

我們期待，在阿里云、百度智能云兩大頭部玩家的牽頭和引領(lǐng)下，AI能進(jìn)一步扎根本土場(chǎng)景，更深入地賦能千行百業(yè)，跑出高質(zhì)量發(fā)展的“中國(guó)速度”！