嶄新的2021已經到來,它將帶來產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展更大的想象空間。清科創(chuàng)新中心在新年初始,帶領各位回顧2020年的熱門產業(yè)事件,重溫沖破危機逆勢發(fā)展的產業(yè)路徑,展望未來重點賽道及布局,擁抱更加值得期待的2021。
01
萬億規(guī)模的在線教育
2020年的在線教育可謂是狂熱之極。受疫情特殊影響,大眾在線教育消費進一步提速,在線教育市場迎來關鍵節(jié)點,同時隨著人工智能、大數(shù)據(jù)等技術的逐步升級,在線教育產業(yè)顯現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展態(tài)勢,并大力推動中國教育產業(yè)創(chuàng)新變革。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析,2020在線教育市場規(guī)模有望突破4858億元,預計2025年體量可達萬億級規(guī)模。
近年來,在線教育受到越來越多學生和家長的青睞,市場需求持續(xù)增長,行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?,經過前期的探索和拓展后,行業(yè)已逐漸走向成熟。如今,隨著資本的大量涌入,以及平臺技術、運營模式存在的差異,在線教育平臺對師資、用戶的爭奪逐漸白熱化。
數(shù)據(jù)顯示,截至2020年11月在線教育行業(yè)共披露89起融資事件,雖較2019年同期的136起融資事件減少了35%,但融資總額卻高達近388億元,較2019年同期的109億元激增257%。其中最吸金的賽道當屬K12在線教育,僅猿輔導、作業(yè)幫和掌門教育等三家頭部機構就合計吸金超過43.5億美元(約合人民幣284.3億元)。
02
新能源汽車市值
2020年是中國新能源汽車巨變的一年,新能源汽車板塊在全球資本市場爆發(fā)、備受追捧。新貴特斯拉以Model3一款車型連續(xù)占領銷量榜首,蔚來、小鵬、理想等新勢力和大眾、寶馬等合資車企的新產品銷量也逆勢上漲。
同時,新能源車企市值大增。去年以來特斯拉上漲超5倍,蔚來上漲超過10倍,理想、小鵬陸續(xù)在美股上市。中國新能源汽車產業(yè)正在經歷一場深刻的供給側變革,而疫情猶如一場洗禮,激發(fā)了行業(yè)的市場化原力,推動產業(yè)從導入期邁入成長期并獲得了全球資本市場認可。
不僅如此,政策紅利的出臺也將為新能源汽車行業(yè)的發(fā)展提振信心。最新頒布的《新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》明確提出,到2025年我國新能源新車銷量將占到新車總銷量的20%,可見新能源汽車產業(yè)仍有廣闊的消費市場及發(fā)展前景,該規(guī)劃的發(fā)布為國內新能源汽車車企指明了方向,也給予了行業(yè)上下游更多的信心。
03
兵家必爭之地社區(qū)團購
疫情改變了人們的消費習慣,近半年以來社區(qū)團購賽道可謂火熱,迎來了爆發(fā)式增長。
在線上流量見頂?shù)谋尘跋?,社區(qū)團購被視為消費互聯(lián)網時代的最后一片藍海,成為各家互聯(lián)網巨頭爭搶的焦點,幾大巨頭紛紛加入團戰(zhàn),滴滴上線“橙心優(yōu)選”、美團成立“優(yōu)選事業(yè)部”、拼多多上線“多多買菜”、蘇寧菜場在北京上線、京東向興盛優(yōu)選投資7億美元等等。
針對這一塊潛在的巨大市場,互聯(lián)網巨頭們沿用了一貫的打法--補貼,利用高額補貼、低價商品競爭手段快速打開市場,但這樣的做法埋下了不正當競爭甚至壟斷市場等內在隱患,最終引來了管制。2020年12月22日出臺的“九不得”市場新規(guī),規(guī)范了關于惡性價格競爭、濫用市場支配地位、虛假宣傳及商業(yè)詆毀、大數(shù)據(jù)“殺熟”等9個行為。
04
疫情常態(tài)化下醫(yī)療熱
2020年中國的醫(yī)療市場異?;馃幔旯舶l(fā)生了260多起投融資事件,整體數(shù)量遠高于往年,同時有66家醫(yī)療健康企業(yè)成功完成IPO。
去年醫(yī)療健康領域IPO節(jié)奏加快,規(guī)模也大幅提升。其中,京東健康以264.57億港元成為年度最大規(guī)模IPO,也是港股今年最大規(guī)模IPO,同時刷新了亞洲醫(yī)療健康領域IPO紀錄。
在2020年醫(yī)療行業(yè)A股市場募資金額TOP10中,有6家企業(yè)為生物醫(yī)藥研發(fā)企業(yè),這足以說明:我國醫(yī)療健康產業(yè)具備的核心競爭力,與我國創(chuàng)新藥領域極強的研發(fā)能力密不可分。據(jù)不完全統(tǒng)計,在一級市場發(fā)生的251起融資事件中,其中有112起屬于醫(yī)療器械賽道,占比達43.08%;創(chuàng)新藥賽道融資事件75起,占比28.84%。
鑒于疫情特殊情況,產生了大量線上問診、治療的需求,為互聯(lián)網醫(yī)療這個新興細分產業(yè)領域的普及應用提供了絕佳的機會--無論是其線上就診避免交叉感染,還是其在線問診提升醫(yī)生診斷效率,無一不顯示了互聯(lián)網醫(yī)療帶給行業(yè)的改變和優(yōu)勢,2020年已成為互聯(lián)網+醫(yī)藥的爆發(fā)元年。
05
人工智能催生萬億產業(yè)
人工智能賦能實體經濟,為生產和生活帶來了革命性的轉變。人工智能作為新一輪產業(yè)變革的核心力量,正重塑傳統(tǒng)行業(yè)格局,催生新業(yè)務、新模式和新產品。從衣食住行到醫(yī)療教育,人工智能技術在社會經濟各個領域實現(xiàn)深度融合和落地應用。
去年上半年中國人工智能核心產業(yè)規(guī)模達到了770億元,人工智能企業(yè)超過了260家,已成為全球獨角獸企業(yè)主要集中地之一。
人工智能的應用場景可以不斷擴展,因此短期之內并沒有看到其產業(yè)發(fā)展的“天花板”,例如騰視科技的視覺識別的收入僅靠國內市場就增長至6000至7000萬元、科大訊飛的語音交互系統(tǒng)的市場份額早已經占到67.8%、達闥科技的云端機器人也在武漢疫情中大展身手等。如今,人工智能正在與傳統(tǒng)行業(yè)快速融合,一個沒有產能和市場極限的人工智能時代正在加速到來。
06
北斗+5G激發(fā)精準定位
自北斗三號全球衛(wèi)星導航系統(tǒng)正式開通后,北斗+5G這“天生一對”的新產業(yè)賽道立刻引起了廣泛關注。
北斗主要的功能是定位和導航并以手機等智能終端和車聯(lián)網系統(tǒng)為主;5G是智能化時代的基礎設施,能夠為實現(xiàn)未來虛擬現(xiàn)實、智能制造、自動駕駛等需求提供基礎支撐。
智能時代,“5G+北斗”將成為最重要的基礎設施,其催生出的新興產業(yè)、行業(yè),帶來新的經濟增長點,可以在無人駕駛、自動駕駛、無人機等方面產生革命性變化。例如,“北斗高精度導航+5G+高精度地圖”,三者結合可開辟車輛車道級監(jiān)控、車輛自動駕駛和智能無人駕駛全新領域應用。每一臺智能網聯(lián)汽車和每一輛無人車,既是互聯(lián)網時代的代步工具,也是一個智能移動計算平臺,把這些平臺的數(shù)據(jù)共享使用,會產生無窮無盡的新應用和新業(yè)態(tài)。
07
新基建時代的新機遇
2020年2月,為了促進各行各業(yè)恢復工作和生產,刺激經濟復蘇,國家提出了基礎設施建設的新概念,新基建包括5G、數(shù)據(jù)中心、人工智能、新能源汽車、充電樁等科技領域的基礎設施,教育、醫(yī)療等民生領域的基礎設施,以及營商環(huán)境、服務業(yè)開放、多層次資本市場等制度領域的基礎設施。
這些領域發(fā)展空間巨大,增長迅速,經濟社會效益顯著,對上下游行業(yè)的帶動性強,在未來經濟社會發(fā)展中將擔當大任。
去年內各地區(qū)陸續(xù)出臺相關政策,投入大量資金,推動各種智能技術和新基礎設施的發(fā)展。到目前為止,全國40多個省市已經啟動了新的基礎設施項目,并按下了快進按鈕。
08
數(shù)字經濟大放異彩
2020年第一季度,我國信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)增加值增長了13.2%。數(shù)字經濟正在成為驅動經濟增長、吸納就業(yè)、釋放消費潛力的新引擎。如何將技術運用到傳統(tǒng)產業(yè)轉型升級的實踐中,是人們一直在探索的方向。
隨著新一代信息技術逐漸成熟,為傳統(tǒng)產業(yè)升級提供了新的武器,從在線教育到在線辦公,再到無接觸式生鮮配送,人們的生活和工作似乎都在幫助數(shù)字經濟進行全民“實驗”,這也讓數(shù)字經濟發(fā)展的新方向更清晰:數(shù)字經濟正加速從消費領域逐漸拓展到生產領域,受疫情推動,企業(yè)也陸續(xù)以數(shù)字化轉型的方式加入到數(shù)字經濟發(fā)展的熱潮中來。
目前,各地產業(yè)數(shù)字化發(fā)展正在如火如荼的推進中。為了加速各地發(fā)展進程,政策仍在持續(xù)加碼。2020年4月7日,國家發(fā)展改革委、中央網信辦印發(fā)印發(fā)了《關于推進“上云用數(shù)賦智”行動培育新經濟發(fā)展實施方案》,旨在通過激勵行業(yè)數(shù)字化轉型,打造行業(yè)數(shù)字化生態(tài),助力產業(yè)數(shù)字化在各地經濟發(fā)展中大放光彩,推動其成為區(qū)域經濟競爭的新引擎。
09
掀起“中國芯”浪潮
在面臨復雜的國際競爭格局時,中國科技產業(yè)只有不斷提升“國產化”水平,研發(fā)具備獨立自主知識產權的高端科技產品,才能真正擁有核心競爭力。為了擺脫我國芯片產品及技術對國外的嚴重依賴,國內掀起了一片“芯片熱”,芯片企業(yè)紛紛投入自主研發(fā)和自力更生的科創(chuàng)浪潮中。
當前,我國初步在上海、西安、北京、武漢、合肥形成了芯片產業(yè)的集聚發(fā)展基地;制造領域有中芯國際等芯片代工廠和內存、閃存兩大存儲芯片基地;設計領域產生了大量“小而美”的創(chuàng)新型企業(yè);設備和耗材領域有中微半導體、上海微電子、江豐電子等企業(yè)深耕細分方向,封測領域有長電科技等企業(yè)已具備較強的競爭力。還有寒武紀、華大九天、中微半導體、長電科技等企業(yè),在芯片設計、設備、封測等各個領域不斷取得令人矚目的進展……這些“一地一品類”的單項突破正是“中國芯”奮力向前的群體寫照。
2020年,我國政府陸續(xù)出臺了一系列有關推動芯片發(fā)展的優(yōu)惠政策。例如《關于促進集成電路產業(yè)和軟件產業(yè)高質量發(fā)展企業(yè)所得稅政策的公告》,旨在通過降低集成電路及軟件企業(yè)的繳稅比例,減輕企業(yè)稅賦壓力,從資金層面為科研提供保障,同時通過發(fā)揮國家基金的作用,加大對芯片研發(fā)的投入。全國的工業(yè)企業(yè)加快提升技術突破,落地大量芯片類項目,國內芯片開發(fā)熱潮一路高漲。
10
半個互聯(lián)網都在直播帶貨
2020年直播帶貨成了最火的風口,抖音、快手正式加入了直播帶貨行業(yè)。在上半年統(tǒng)計的三大平臺主播帶貨數(shù)據(jù)中,快手交易額度高達100億、淘寶居第二位,達67.5億元,抖音為15億元,可見直播帶貨的蓬勃發(fā)展。
主播將流量經濟過渡成了一種商業(yè)模式,應運而生的電商直播產業(yè)給眾多消費者帶來了便利的商品體驗和購買模式,也催生了李佳琦、薇婭等直播網紅大V的誕生和爆紅。
下半年起,越來越多的線下商家開始加入線上獲客的隊列;拼多多、京東鼓勵商家直播并提供流量支持;騰訊推出看點直播;央視也為湖北直播帶貨;更多明星也紛紛入局。
不過,在直播電商產業(yè)火熱爆發(fā)的態(tài)勢下,也暴露了其潛在的一些問題,產生了許多“造假”“翻車”等事件,除了假商品、假客服外甚至還有假土豪,打假風波遲遲不能平息。這樣看來,直播電商行業(yè)的健康發(fā)展,還有很長的一段路要走。