49314 《現(xiàn)制酸奶品類發(fā)展報(bào)告2023》發(fā)布:進(jìn)入高速發(fā)展期,全國(guó)門店超2.3萬(wàn)家!

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《現(xiàn)制酸奶品類發(fā)展報(bào)告2023》發(fā)布:進(jìn)入高速發(fā)展期,全國(guó)門店超2.3萬(wàn)家!
紅餐智庫(kù) ·

紅餐產(chǎn)業(yè)研究院

2023/12/12
2023年被稱為“現(xiàn)制酸奶元年”,品牌蓄力角逐,市場(chǎng)一片火熱。
本文來(lái)自于微信公眾號(hào)“紅餐智庫(kù)”(ID:cyppgc88),作者:紅餐產(chǎn)業(yè)研究院,投融界經(jīng)授權(quán)發(fā)布。

2023年,茶飲品牌桂桂茶孵化出了一個(gè)現(xiàn)制酸奶新品牌——酸奶罐罐,其易拉罐的出品極具記憶點(diǎn)。萬(wàn)圣節(jié)期間,其還將小藍(lán)罐“黑化”,推出節(jié)日限定產(chǎn)品,取得了單品銷售超10萬(wàn)杯(6天內(nèi))的亮眼業(yè)績(jī)。

其實(shí),走紅的酸奶罐罐只是火爆的現(xiàn)制酸奶賽道的一個(gè)縮影?,F(xiàn)制酸奶,可謂今年的“當(dāng)紅炸子雞”,不僅捧紅了一批現(xiàn)制酸奶品牌,還吸引了諸多資本和其他現(xiàn)制飲品品牌的注資以及入局。

那么,現(xiàn)制酸奶品類整體發(fā)展情況如何?品牌是如何借助茶飲打法走上一條“高速路”的?近日,紅餐產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布了《現(xiàn)制酸奶品類發(fā)展報(bào)告2023》,帶您一起探尋這個(gè)問(wèn)題。

《現(xiàn)制酸奶品類發(fā)展報(bào)告2023》發(fā)布:進(jìn)入高速發(fā)展期,全國(guó)門店超2.3萬(wàn)家!

現(xiàn)制酸奶指的是以酸奶為主要原料,搭配水果、堅(jiān)果等制作而成的不同風(fēng)味的現(xiàn)制飲品。

經(jīng)歷了從萌芽、蟄伏再到快速發(fā)展的過(guò)程,現(xiàn)制酸奶當(dāng)前已經(jīng)成長(zhǎng)為飲品的一個(gè)熱門細(xì)分賽道。紅餐大數(shù)據(jù)顯示,截至2023年12月,全國(guó)現(xiàn)制酸奶品牌的門店數(shù)超過(guò)了2.3萬(wàn)家。

《現(xiàn)制酸奶品類發(fā)展報(bào)告2023》發(fā)布:進(jìn)入高速發(fā)展期,全國(guó)門店超2.3萬(wàn)家!

近兩年,隨著消費(fèi)者愈加重視飲品的健康屬性,現(xiàn)制酸奶市場(chǎng)迎來(lái)了發(fā)展的高峰期。其發(fā)展熱度高,主要體現(xiàn)在四個(gè)方面:相關(guān)企業(yè)數(shù)量增多、搜索指數(shù)走高、融資市場(chǎng)回溫、其他餐飲品牌入局漸成風(fēng)尚。

據(jù)企查查數(shù)據(jù),2023年前11個(gè)月,酸奶相關(guān)的企業(yè)注冊(cè)量達(dá)到了1,367家,企業(yè)存量達(dá)到了6,753家(同比增長(zhǎng)10.6%)。

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據(jù)紅餐產(chǎn)業(yè)研究院觀察,2022年可以說(shuō)是現(xiàn)制酸奶品類開始嶄露頭角的一年,特別是隨著茉酸奶、Blueglass等品牌不斷出圈,現(xiàn)制酸奶的熱度不斷提高。進(jìn)入2023年,現(xiàn)制酸奶熱度持續(xù)攀升。從各平臺(tái)的搜索指數(shù)來(lái)看,均出現(xiàn)了數(shù)次波峰點(diǎn)。以抖音的搜索指數(shù)為例,2023年,現(xiàn)制酸奶的搜索量單日指數(shù)值多次突破150萬(wàn)。

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在投融資方面,相較于投融資事件相對(duì)較少的2022年,2023年現(xiàn)制酸奶品牌則較受資本青睞。據(jù)紅餐產(chǎn)業(yè)研究院不完全統(tǒng)計(jì),截至2023年11月,現(xiàn)制酸奶賽道共披露投融資事件5起,其中有3起事件為千萬(wàn)元級(jí)別,還有1起億元級(jí)別金額的融資事件以及1起金額未披露的融資事件。

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此外,不少茶飲品牌也相繼推出現(xiàn)制酸奶產(chǎn)品,這再一次助推了現(xiàn)制酸奶賽道的熱度。2022-2023年,據(jù)紅餐產(chǎn)業(yè)研究院不完全統(tǒng)計(jì),超20個(gè)現(xiàn)制飲品品牌入局現(xiàn)制酸奶賽道,其中大部分為茶飲品牌。一方面,諸多茶飲品牌推出了現(xiàn)制酸奶產(chǎn)品,例如奈雪的茶、喜茶、茶百道等。另一方面,一些品牌甚至還開出了現(xiàn)制酸奶的“副牌”,例如桂桂茶推出了新品牌酸奶罐罐。

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基于以上的種種表現(xiàn),2023年也因此被稱為“現(xiàn)制酸奶元年”。

紅餐產(chǎn)業(yè)研究院認(rèn)為,現(xiàn)制酸奶賽道得以快速崛起,主要與五個(gè)因素有關(guān):符合健康消費(fèi)趨勢(shì)、切入飲品的細(xì)分賽道、資本助推、瞄準(zhǔn)飲品高端價(jià)位、借鑒茶飲品牌的成熟打法。

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那么,目前現(xiàn)制酸奶賽道的整體競(jìng)爭(zhēng)格局是怎樣的呢?

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受低溫冷鏈運(yùn)輸條件較高、許多品牌起步較晚等因素影響,當(dāng)下現(xiàn)制酸奶的規(guī)?;潭炔⒉桓?。據(jù)紅餐大數(shù)據(jù),截至2023年12月,超過(guò)9成的現(xiàn)制酸奶品牌的門店數(shù)在3家以下,門店數(shù)超過(guò)50家的品牌占比不到1%。

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地域分布方面,據(jù)紅餐大數(shù)據(jù),截至2023年12月,現(xiàn)制酸奶的門店主要集中在華東、華北、華中地區(qū)。在城市分布上,杭州、上海、溫州的門店數(shù)位居前列,占比分別為3.4%、2.9%、2.7%。

從目前比較活躍的現(xiàn)制酸奶品牌來(lái)看,既有成立較早的Blueglass、茉酸奶、喜識(shí)冰糖葫蘆炒酸奶等“資深選手”,也有近兩年才創(chuàng)立的王子森林、K22酸奶草莓、gala yogurt加樂(lè)酸奶等“新銳品牌”,以及主打區(qū)域特色的西琳姑娘(新疆酸奶品牌)等。

整體來(lái)看,現(xiàn)制酸奶品牌的規(guī)?;潭炔⒉桓撸鄶?shù)品牌的門店數(shù)均未突破400家,其中茉酸奶以1,600+家的門店數(shù)領(lǐng)跑。

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從價(jià)格上看,現(xiàn)制酸奶的產(chǎn)品價(jià)格普遍高于茶飲。據(jù)紅餐大數(shù)據(jù),截至2023年12月,30.5%的現(xiàn)制酸奶品牌人均消費(fèi)在10~15元,其次有23.5%的現(xiàn)制酸奶品牌人均消費(fèi)在25~40元。

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顯然,與茶飲相比,現(xiàn)制酸奶的整體人均消費(fèi)更高,特別是在25~40元、40元以上這兩個(gè)價(jià)格帶中,現(xiàn)制酸奶品牌的占比相對(duì)較高。有行業(yè)人士分析,這是因?yàn)殡S著喜茶、奈雪的茶等茶飲品牌進(jìn)一步調(diào)整價(jià)格,高端茶飲市場(chǎng)出現(xiàn)了一定的空白,而現(xiàn)制酸奶品牌則瞄準(zhǔn)中高端價(jià)位乘勝追擊。

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隨著現(xiàn)制酸奶賽道的火熱,品牌之間的競(jìng)爭(zhēng)亦在不斷加劇。從產(chǎn)品到門店、從門店再到供應(yīng)鏈,現(xiàn)制酸奶品牌的競(jìng)賽已經(jīng)從前端蔓延到了后端。

1.產(chǎn)品上新:茉酸奶的新品營(yíng)銷出彩,水果元素仍是現(xiàn)制酸奶的“官配”

紅餐產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計(jì)了6個(gè)樣本現(xiàn)制酸奶品牌,據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),2023年前11個(gè)月,這6個(gè)樣本品牌的上新總數(shù)量達(dá)到了135款。其中Blueglass的數(shù)量最多,達(dá)到50次。茉酸奶的上新數(shù)量也達(dá)到了23款,不僅推出了現(xiàn)制酸奶飲品,還有酸奶杯、冰淇淋等產(chǎn)品,同時(shí)對(duì)小料進(jìn)行了升級(jí);此外,茉酸奶在聯(lián)名營(yíng)銷層面亦頗有成果,與哈根達(dá)斯、小黃人、五條人等進(jìn)行了聯(lián)名,為其新品造勢(shì),且均取得了不錯(cuò)的銷量。

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在品牌的新品小料中,水果類占據(jù)小料的主流,其中牛油果是爆品的“流量密碼”;地域特色食材例如云南玫瑰、云南樹番茄等也被挖掘出來(lái)。除了酸奶產(chǎn)品,品牌還推出了不添加酸奶元素的茶飲產(chǎn)品,例如水果茶、鮮奶茶、檸檬茶等。

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2.門店模型:小店模式是主流,分化出性價(jià)比小店和中高端小店

從現(xiàn)制酸奶的門店模型上看,主要可以分為三類:極致小店模式、常規(guī)小店模式、大店模式。

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品牌之所以鐘情小店模式,是因?yàn)檫@種模式利于復(fù)制以及便于快速擴(kuò)張。目前,主要采取該模式的品牌有茉酸奶、一只酸奶牛、王子森林等。

3.品牌創(chuàng)新:圍繞“三感”發(fā)力,塑造品牌的高價(jià)值

現(xiàn)制酸奶品牌主要聚焦三大方面進(jìn)行創(chuàng)新:氛圍感、價(jià)值感、新奇感。

第一,現(xiàn)制酸奶品牌聚焦白領(lǐng)階層和年輕的女性群體,以顏值主義、精致主義俘獲消費(fèi)者芳心,讓其處于美的氛圍下,產(chǎn)生精神愉悅。

例如茉酸奶的酸奶產(chǎn)品層次感強(qiáng)、出片率高,網(wǎng)友直呼“顏值爆表”“美得像是一幅油畫”“太適合拍照了”。

第二,一些立足中高端的現(xiàn)制酸奶品牌,讓產(chǎn)品物有所值。

例如茉酸奶以“一杯奶昔等于一顆牛油果”的廣告語(yǔ)提煉牛油果奶昔的健康價(jià)值;Blueglass以“元素周期表”般的配方標(biāo)簽讓消費(fèi)者明確產(chǎn)品的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值,同時(shí)其門店的主題性強(qiáng),旨在構(gòu)建健康生活方式新場(chǎng)景,強(qiáng)化了品牌形象。

第三,不少品牌從新奇角度切入,在產(chǎn)品、門店、營(yíng)銷等方面發(fā)力,博得了眾多眼球。

例如有品牌在產(chǎn)品中加入紅參、刺梨、西番蓮、糍粑、蒟蒻等小料。主打大單品模式的現(xiàn)制酸奶品牌K22酸奶草莓,門店則用電光芭比粉作為主色調(diào)打造了“粉色城堡”,極具視覺刺激,吸引了不少消費(fèi)者前來(lái)體驗(yàn)打卡。據(jù)紅餐大數(shù)據(jù),K22酸奶草莓的門店主要分布在上海、北京、鄭州、南京等大城市。

4.供應(yīng)鏈:“爭(zhēng)鮮保衛(wèi)戰(zhàn)”中,茉酸奶、Blueglass等品牌的供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)明顯

對(duì)于強(qiáng)調(diào)“現(xiàn)制”的酸奶品牌來(lái)說(shuō),奶源的供應(yīng)、冷鏈運(yùn)輸、低溫保存是重中之重。由于酸奶奶源的競(jìng)爭(zhēng)格局已基本成型,大多數(shù)現(xiàn)制酸奶品牌的“命門”把控在上游的奶源供應(yīng)商手里。

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為此,不少酸奶品牌通過(guò)與上游供應(yīng)鏈企業(yè)合作,來(lái)確保自身的供應(yīng)鏈。從供應(yīng)鏈的建設(shè)情況來(lái)看,茉酸奶、Blueglass、王子森林、一只酸奶牛等品牌在供應(yīng)鏈建設(shè)上各有千秋。

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雖然現(xiàn)制酸奶掀起了一波又一波熱潮,但這個(gè)賽道目前還存在明顯的痛點(diǎn)。

第一,同質(zhì)化問(wèn)題顯現(xiàn)?,F(xiàn)制酸奶品牌的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)多為“水果+酸奶”的組合,組合形式較為單一,產(chǎn)品相似度也較高,容易讓消費(fèi)者產(chǎn)生審美疲勞。

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此外,現(xiàn)制酸奶品牌還面臨著其他賽道強(qiáng)手的挑戰(zhàn)。比如茶飲品牌的入局帶來(lái)了性價(jià)比更高的現(xiàn)制酸奶產(chǎn)品,零售酸奶品牌憑借產(chǎn)品的多元、價(jià)格的低廉也會(huì)搶占一批消費(fèi)者。

因此,處于中高端價(jià)位的酸奶品牌,如果沒(méi)有推陳出新的創(chuàng)新和沉浸的體驗(yàn)感,未來(lái)將面臨更大的挑戰(zhàn)。

第二,被批“偽健康”,輿論風(fēng)向容易反轉(zhuǎn)。有部分現(xiàn)制酸奶品牌被曝出產(chǎn)品原料不健康、熱量較高等,折射出現(xiàn)制酸奶多層次的配料背后的健康隱憂。一些產(chǎn)品看似均衡膳食,實(shí)際上亦可能是“熱量炸彈”。

而對(duì)那些基于健康訴求前來(lái)消費(fèi)的顧客來(lái)說(shuō),現(xiàn)制酸奶潛在的不健康風(fēng)險(xiǎn)有可能會(huì)降低其購(gòu)買欲望。

第三,受供應(yīng)鏈、季節(jié)的牽制。由于奶源市場(chǎng)大格局基本定型,因此現(xiàn)制酸奶品牌在供應(yīng)方面的議價(jià)權(quán)和自主權(quán)并不高,定制化采購(gòu)成本高企,規(guī)模擴(kuò)張也面臨運(yùn)輸?shù)入y題。

同時(shí),由于低溫酸奶的飲品需求具有一定的季節(jié)性,因此品牌要實(shí)現(xiàn)全年的銷量穩(wěn)定,需要花更多心思。

為了應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn),抓住上升期的諸多機(jī)遇,紅餐產(chǎn)業(yè)研究院認(rèn)為現(xiàn)制酸奶從業(yè)者可以從以下三個(gè)方面去優(yōu)化提升:

第一,優(yōu)化供應(yīng)鏈管理。優(yōu)化供應(yīng)鏈體系,提高供應(yīng)鏈效率,降低成本,是現(xiàn)制酸奶品牌發(fā)展的關(guān)鍵。品牌可以與奶源供應(yīng)商建立戰(zhàn)略合作關(guān)系,或者自建生產(chǎn)基地,從而保證奶源的品質(zhì)和供應(yīng)穩(wěn)定性。

第二,加強(qiáng)產(chǎn)品創(chuàng)新?,F(xiàn)制酸奶品類目前處于上升期,品牌需要加速研發(fā)新品,進(jìn)行差異化創(chuàng)新來(lái)構(gòu)筑“護(hù)城河”。引入先進(jìn)的發(fā)酵技術(shù)和優(yōu)質(zhì)的原材料,添加更多營(yíng)養(yǎng)成分,實(shí)現(xiàn)口感和健康化的平衡。

第三,拓展銷售渠道。品牌在尋求擴(kuò)張的同時(shí),也需要打開更多的銷售渠道。可以進(jìn)駐線下商超、開設(shè)快閃店等,也可以在線上承接定制化需求,還可以往海外發(fā)展,開拓更多市場(chǎng)。

結(jié)語(yǔ)

主打品質(zhì)、健康的現(xiàn)制酸奶符合飲品的健康化發(fā)展趨勢(shì),在原料的升級(jí)和產(chǎn)品的創(chuàng)新下,未來(lái)很有可能與茶飲、咖飲或者其他品類碰撞出新的火花。

現(xiàn)制酸奶能否成為下一個(gè)茶飲?這個(gè)我們拭目以待!

現(xiàn)制酸奶 產(chǎn)業(yè)報(bào)告 健康飲品
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