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作為中國(guó)汽車(chē)后市場(chǎng)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的先行者，途虎養(yǎng)車(chē)一度被譽(yù)為“輪胎電商一哥”、“養(yǎng)車(chē)界的滴滴”。然而，就是這家曾以顛覆傳統(tǒng)汽修業(yè)為己任、連續(xù)多年高速擴(kuò)張的明星企業(yè)，在2025年上半年交出了一份增速回暖卻暗藏隱憂(yōu)的成績(jī)單。

財(cái)報(bào)顯示，2025年上半年途虎養(yǎng)車(chē)營(yíng)業(yè)收入為78.77億元人民幣，同比增長(zhǎng)10.5%，增速較2024年同期有所加快。單看數(shù)字，似乎走出了低谷，但若對(duì)比其巔峰時(shí)期動(dòng)輒30%以上的增速，以及同期京東養(yǎng)車(chē)全渠道服務(wù)收入迅猛的漲勢(shì)，途虎的這份“回暖”顯得成色不足，更像是高位盤(pán)整下的溫和反彈。

途虎養(yǎng)車(chē)創(chuàng)始人陳敏曾多次強(qiáng)調(diào)：“途虎的核心是標(biāo)準(zhǔn)化、可復(fù)制的服務(wù)能力?！钡谲?chē)主越來(lái)越看重個(gè)性化、便捷性、信任度的今天，僅靠“標(biāo)準(zhǔn)化”三個(gè)字恐怕還不夠。當(dāng)年輕人更習(xí)慣在抖音、小紅書(shū)獲取養(yǎng)車(chē)信息，當(dāng)新能源車(chē)維修保養(yǎng)需求爆發(fā)卻與傳統(tǒng)燃油車(chē)邏輯不同，當(dāng)社區(qū)快修店憑借靈活性和熟人關(guān)系搶走“最后一公里”客源。

途虎這個(gè)“養(yǎng)車(chē)巨頭”，也不得不面對(duì)增速放緩、盈利承壓和新模式?jīng)_擊的多重挑戰(zhàn)。

從“流量”到“留量”

途虎將此次增速回升，歸功于夏季輪胎更換旺季的強(qiáng)勁需求、數(shù)字化運(yùn)營(yíng)效率提升，以及會(huì)員粘性的增強(qiáng)。好的方面是，公司的收入還在持續(xù)增長(zhǎng)。尤其是第二季度，增速回升到12%左右，說(shuō)明在政策推動(dòng)下，汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)有所回暖?；颈P(pán)業(yè)務(wù)，輪胎更換和機(jī)油保養(yǎng)，表現(xiàn)依然穩(wěn)健，上半年收入占比超過(guò)六成，在各個(gè)細(xì)分服務(wù)里保持行業(yè)領(lǐng)先。

同時(shí)，新能源車(chē)專(zhuān)修、鈑噴、電池檢測(cè)這些新業(yè)務(wù)，訂單量也在穩(wěn)步提升。另外，公司通過(guò)和零配件品牌直供合作、發(fā)展自營(yíng)產(chǎn)品線(xiàn)，帶動(dòng)毛利率有所改善，看得出供應(yīng)鏈優(yōu)化開(kāi)始見(jiàn)效。

不過(guò)，問(wèn)題也逐漸浮現(xiàn)。第二季度，雖然輪胎、保養(yǎng)這類(lèi)傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)品類(lèi)的訂單量還在漲，但客單價(jià)卻比去年同期略有下滑，部分原因是平臺(tái)促銷(xiāo)力度加大、行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)更激烈。盡管公司在采購(gòu)成本上有規(guī)模優(yōu)勢(shì)，可租金、人工、營(yíng)銷(xiāo)這些運(yùn)營(yíng)開(kāi)支不斷上漲，持續(xù)擠壓利潤(rùn)空間。

更關(guān)鍵的是，公司目前業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)還是高度依賴(lài)輪胎、保養(yǎng)這類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)化品類(lèi)，而高毛利的差異化服務(wù)滲透仍然不足。與此同時(shí)，線(xiàn)下門(mén)店擴(kuò)張速度雖然快，但單店盈利模型還沒(méi)完全跑通，現(xiàn)金流和加盟商管理也面臨不小挑戰(zhàn)。

從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，公司仍高度依賴(lài)傳統(tǒng)燃油車(chē)保養(yǎng)業(yè)務(wù)，但隨著電動(dòng)車(chē)滲透率提升，這塊市場(chǎng)的增長(zhǎng)空間已經(jīng)見(jiàn)頂。雖然幾年前就開(kāi)始布局新能源售后，比如設(shè)專(zhuān)修工位、培訓(xùn)技師、跟車(chē)企合作，但目前新能源業(yè)務(wù)收入貢獻(xiàn)仍然偏低，還沒(méi)能成為新的增長(zhǎng)引擎。相比上汽車(chē)享家、寧德時(shí)代等對(duì)手仍有差距。雖然近期與比亞迪、蔚來(lái)等品牌達(dá)成了合作，接入了部分車(chē)型維修數(shù)據(jù)，但整體仍處在探索階段，可持續(xù)的商業(yè)模式還沒(méi)有真正跑通。

誰(shuí)在分走途虎的蛋糕？

途虎雖然已經(jīng)上市，且背后有騰訊、紅杉、高瓴等長(zhǎng)期資本支持，但它的增長(zhǎng)曲線(xiàn)近年來(lái)看點(diǎn)不足。盈利能力仍未見(jiàn)實(shí)質(zhì)性改善：補(bǔ)貼一停，利潤(rùn)就顫。

其實(shí)不光途虎，其他幾家都已經(jīng)全面開(kāi)火了。京東養(yǎng)車(chē)靠著京東集團(tuán)的物流和供應(yīng)鏈，打出“30分鐘送達(dá)、一小時(shí)安裝”的極速服務(wù)，2024年門(mén)店數(shù)就突破了3000家；天貓養(yǎng)車(chē)則依托阿里生態(tài)，用“數(shù)據(jù)賦能門(mén)店”作為賣(mài)點(diǎn)，把會(huì)員和數(shù)據(jù)在線(xiàn)上線(xiàn)下打通；就連馳加、小拇指這類(lèi)傳統(tǒng)連鎖，也都在默默升級(jí)系統(tǒng)、整合供應(yīng)鏈，守好自己的優(yōu)勢(shì)區(qū)域。它們不一定比途虎更懂互聯(lián)網(wǎng)，但在資金實(shí)力、供應(yīng)鏈根基和直接客戶(hù)來(lái)源上，往往更有底氣做長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)。

更關(guān)鍵的是，養(yǎng)車(chē)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)打到后半場(chǎng)，本質(zhì)是“供應(yīng)鏈+服務(wù)”的雙重比拼。真正的勝負(fù)手不在流量，而在履約能力，配件能不能快速、低價(jià)、保真地送到門(mén)店，服務(wù)能不能做到標(biāo)準(zhǔn)、可控、高效地交付給車(chē)主。目前途虎在門(mén)店數(shù)量和用戶(hù)規(guī)模上確實(shí)領(lǐng)先，但在配件源頭控制、技師人才培養(yǎng)、單店盈利模型這些深水區(qū)環(huán)節(jié)，護(hù)城河還不夠?qū)挕?/span>

另一方面，傳統(tǒng)4S店體系仍然占據(jù)主導(dǎo)地位。主機(jī)廠和經(jīng)銷(xiāo)商體系也在積極反撲，通過(guò)保修綁定、原廠配件專(zhuān)供等方式守住基本盤(pán)。而天貓、京東這類(lèi)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，除了供應(yīng)鏈能力強(qiáng)，還自帶流量入口和用戶(hù)習(xí)慣，跨界打劫的優(yōu)勢(shì)明顯。

消費(fèi)者也在不斷成長(zhǎng)，他們對(duì)服務(wù)的需求不再只是“便宜”或“方便”，更看重透明、可信、專(zhuān)業(yè)。平臺(tái)“能下單”只是第一步，“能信任”才是復(fù)購(gòu)的關(guān)鍵。目前整個(gè)行業(yè)仍普遍面臨“信任赤字”，價(jià)格透不透明？配件是不是正品？技師專(zhuān)不專(zhuān)業(yè)？如果途虎在一兩年內(nèi)不能建立起“靠譜”的品牌認(rèn)知，即便價(jià)格更低、門(mén)店更多，也可能被用戶(hù)歸為“比價(jià)工具”。

未來(lái)靠什么增長(zhǎng)？

整體來(lái)看，途虎的基本盤(pán)仍然穩(wěn)固。網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量超5000家，覆蓋全國(guó)多數(shù)城市，品牌認(rèn)知度高，供應(yīng)鏈體系成熟，這幾項(xiàng)在行業(yè)里仍處領(lǐng)先位置。但也確實(shí)面臨增長(zhǎng)瓶頸：傳統(tǒng)業(yè)務(wù)增速放緩，新業(yè)務(wù)投入大、回報(bào)慢，線(xiàn)上線(xiàn)下融合成本高。

更關(guān)鍵的是，行業(yè)正在經(jīng)歷技術(shù)大換血。新能源車(chē)越來(lái)越普及，保養(yǎng)間隔拉長(zhǎng)、項(xiàng)目變少，過(guò)去依賴(lài)機(jī)油、濾清器這類(lèi)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的空間被擠壓，而對(duì)三電系統(tǒng)、智能網(wǎng)聯(lián)等新技術(shù)的需求猛增。同時(shí)，政策層面不斷推動(dòng)汽車(chē)消費(fèi)升級(jí)，用戶(hù)對(duì)一站式、高品質(zhì)服務(wù)的期待也越來(lái)越明確。

在這種背景下，途虎必須加快推進(jìn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，不能只守著老業(yè)務(wù)，要盡快找到第二、第三增長(zhǎng)曲線(xiàn)。內(nèi)部來(lái)看，盈利模式還沒(méi)完全跑通，服務(wù)質(zhì)量管控壓力大，人才結(jié)構(gòu)也要跟上技術(shù)變革的步伐。外部環(huán)境上，消費(fèi)意愿波動(dòng)、行業(yè)監(jiān)管趨嚴(yán)，再加上競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手不斷擠壓市場(chǎng)份額，途虎面臨的挑戰(zhàn)是全方位的。

一是深耕供應(yīng)鏈。不能只追求“多”，更要做到“精”和“專(zhuān)”。既要保持標(biāo)準(zhǔn)件的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，也要提升非標(biāo)件、技術(shù)件的數(shù)字化供應(yīng)能力，甚至可以考慮做自有品牌，把毛利率提上來(lái)。同時(shí)借助規(guī)模優(yōu)勢(shì)向上游要議價(jià)權(quán)。

二是強(qiáng)化服務(wù)賦能。從流量平臺(tái)真正轉(zhuǎn)向服務(wù)平臺(tái)。加強(qiáng)對(duì)加盟店的技術(shù)培訓(xùn)、管理支持和數(shù)字化工具賦能，幫助它們提升盈利能力和服務(wù)質(zhì)量。還要大力發(fā)展會(huì)員體系，通過(guò)精細(xì)化運(yùn)營(yíng)提升用戶(hù)的長(zhǎng)期價(jià)值，而不只是做一次性生意。

新能源業(yè)務(wù)更是必爭(zhēng)之地。雖然投入大、難度高，但必須布局。比如主動(dòng)與新能源品牌建立合作、建設(shè)三電維修能力、開(kāi)發(fā)新能源車(chē)專(zhuān)屬的檢測(cè)與養(yǎng)護(hù)套餐，搶占未來(lái)的服務(wù)入口。

說(shuō)到底，中國(guó)汽車(chē)后市場(chǎng)雖然規(guī)模龐大，但長(zhǎng)期以來(lái)分散低效的局面還沒(méi)根本改變。未來(lái)能跑出來(lái)的，一定是那些既能整合供應(yīng)鏈、又能賦能終端、管理者如何在堅(jiān)持戰(zhàn)略定力的同時(shí)，又保持靈活應(yīng)變，還能真正贏得車(chē)主信任的平臺(tái)。

結(jié)語(yǔ)：

途虎養(yǎng)車(chē)可以說(shuō)是國(guó)內(nèi)汽車(chē)后市場(chǎng)的一個(gè)標(biāo)桿，用了十年時(shí)間不僅教育了用戶(hù)，還重新定義了行業(yè)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。但現(xiàn)在面臨的挑戰(zhàn)也不小：前有京東、天貓憑借巨大流量強(qiáng)勢(shì)入場(chǎng)，后有傳統(tǒng)連鎖店依靠專(zhuān)業(yè)服務(wù)能力緊追不舍，途虎原來(lái)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)正在被一點(diǎn)點(diǎn)追平。

擺在途虎面前有兩條路：一條是繼續(xù)走原來(lái)那套“重資產(chǎn)、標(biāo)準(zhǔn)化”的老路，靠規(guī)模穩(wěn)住局面；另一條是邁向“平臺(tái)化、生態(tài)化”的新戰(zhàn)場(chǎng)，雖然這意味著要和巨頭正面競(jìng)爭(zhēng)、甚至徹底調(diào)整現(xiàn)有模式，但這條路空間更大，也是突破增長(zhǎng)天花板的必然選擇。

長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，未來(lái)能真正勝出的養(yǎng)車(chē)平臺(tái)，一定得是“三棲戰(zhàn)士”，既要懂線(xiàn)下服務(wù)，又要強(qiáng)于線(xiàn)上運(yùn)營(yíng)，還得有深厚的供應(yīng)鏈能力。途虎必須加快從依賴(lài)流量的單輪驅(qū)動(dòng)，轉(zhuǎn)向“供應(yīng)鏈+服務(wù)”雙輪驅(qū)動(dòng)；不能只做門(mén)店的管理者，更要成為整個(gè)行業(yè)的賦能者。

說(shuō)到底，途虎接下來(lái)的重點(diǎn)不應(yīng)再是盲目追求規(guī)模擴(kuò)張，而是要轉(zhuǎn)向有質(zhì)量的持續(xù)增長(zhǎng)。行業(yè)的終局，終究是技術(shù)能力、服務(wù)體驗(yàn)和商業(yè)效率的整體提升，而不是只靠資本燒錢(qián)、打價(jià)格戰(zhàn)。只有把基本功做扎實(shí)，才能在長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)中站穩(wěn)腳跟。